Dein nachhaltiges Investment
Lass uns gemeinsam dein ideales Investmentmodell erarbeiten! Dein Profil und deine Anlegermentalität haben wir im Fokus!
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Investment ist unser Kerngeschäft
Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren täglich mit dem Thema Geldanlage. Täglich bringen wir Menschen mit diesem Thema zum Lächeln. Leider lernen wir immer wieder Menschen kennen, denen die Freude am Investieren durch hohe Ausgabeaufschläge oder teure Produkte genommen wurde. Das wollen wir ändern.
Wir passen uns nicht irgendwelchen Investmentmoden an. Sondern wir orientieren uns ausschließlich an wissenschaftlich, empirisch nachgewiesenen Forschungen. Somit stellen wir sicher, dass unsere Kunden nicht irgendeinem Markttrend hinterherlaufen, sondern langfristig, solide und nachhaltig aufgestellt sind.
Investment ist unsere Stärke
Wir orientieren uns ausschließlich an wissenschaftlich, empirisch nachgewiesenen Forschungen. Somit stellen wir sicher, dass du nicht irgendeinem Markttrend hinterher läufst, sondern langfristig, solide und nachhaltig aufgestellt bist.
Wir helfen – du entscheidest!
Wir stehen dir als Berater gerne zur Seite und helfen dir, kluge Investmententscheidungen zu treffen. Dann entwickeln wir gemeinsam eine individuelle, auf dich abgestimmte Portfolio-Strategie, die genau zu dir passt. Alles natürlich ohne Ausgabeaufschläge.
Vermögensaufbau oder Vermögenssicherung?
Du willst dein Vermögen aufbauen? Wir zeigen dir, wie du dein Geld in der Niedrigzinsphase intelligent investierst. Durch unsere Akkreditierungen bekommst du Zugang zu Fonds, die sonst nur Großanlegern vorbehalten sind.
Unabhängige Portfolioanalyse:
Du hast bereits ein Portfolio, doch bist dir unsicher? Wir erstellen eine Analyse und vergleichen sie mit alternativen Möglichkeiten, um noch mehr aus deinem Investment herauszuholen. Einen kurzen Einblick kannst du unter folgendem Download erhalten.
Unsere Grundsätze
Erwartungen & Wünsche:
Geringe Kosten:
Kosten sind der Faktor in der Geldanlage, der sich am leichtesten kontrollieren lässt. Geringere Kosten bedeuten höhere Rendite für dich. Deshalb setzen wir kostengünstige ETFs ein und verzichten auf teures Management.
Tansparente Vergütung:
Lerne unsere 10 Investmentgrundsätze kennen:
Blogartikel zum Thema
Investment
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Häufig gestellte Fragen zu Investments
Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.
Der richtig gewählte Anlagehorizont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geldanlage. Je früher du startest, desto mehr profitierst du vom Zinseszinseffekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten Investitionszeitpunkt zu finden, doch begehen dabei einen entscheidenden Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chancenreiche Marktentwicklungen verpasst werden und nicht von steigenden Kursen profitiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.
Je langfristiger das Kapital angelegt wird, desto vielfältiger sind die potenziellen Anlageprodukte. Bei kurzfristigen Investments (unter 3 Jahren) werden häufig Geldmarktfonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Volatilität (Marktschwankung) unterliegen. Bei langfristigeren Investments (über 7 Jahren) sind Aktienfonds häufig die beste Wahl. Sie versprechen grundsätzlich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Marktschwankungen gerne in Kauf genommen werden.
Als Anleger kannst du mit Aktien Anteile eines Unternehmens erwerben. Dabei heißt es: je erfolgreicher die Firma, desto eher steigt der Aktienkurs, also der Wert der einzelnen Aktien. Sparer profitieren dann von Kursgewinnen an der Börsen. Auf einzelne Aktien zu setzen erfordert jedoch ein gewisses Gespür für den Markt und Fachkenntnisse die Aktie richtig zu analysieren.
Mit unserer InVertas Vermögensverwaltung sind wir deine Nr. 1. Adresse für transparente, Risiko gemanagte Kapitalanlage.
Bei Einzelaktien ist Achtung geboten, sie haben ein hohes Risiko Verluste zu erzeugen. Bei Interesse solltest du dich intensiv mit den Risiken dieser Anlage auseinandersetzen. Zu beachten ist dann, dass die Aktien über den Tag regelmäßig getrackt werden muss und du dich dauerhaft mit hoher Konstanz mit dem Markt- und der Wirtschaft auseinandersetzen musst. Wir raten daher in der Regel zu einem breit diversifizierten Investmentfonds.
Der richtig gewählte Anlagehorizont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geldanlage. Je früher du startest, desto mehr profitierst du vom Zinseszinseffekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten Investitionszeitpunkt zu finden, doch begehen dabei einen entscheidenden Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chancenreiche Marktentwicklungen verpasst werden und nicht von steigenden Kursen profitiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.
Je langfristiger das Kapital angelegt wird, desto vielfältiger sind die potenziellen Anlageprodukte. Bei kurzfristigen Investments (unter 3 Jahren) werden häufig Geldmarktfonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Volatilität (Marktschwankung) unterliegen. Bei langfristigeren Investments (über 7 Jahren) sind Aktienfonds häufig die beste Wahl. Sie versprechen grundsätzlich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Marktschwankungen gerne in Kauf genommen werden.
Wenn du als Sparer in Investmentfonds investierst, minderst du das Risiko von dem Wachstum einzelner Unternehmen abhängig zu sein, da diese eine Vielzahl von Aktien und anderen Anlagemöglichkeiten bündeln. Die Bandbreite von Fonds erstreckt sich unter anderem über Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Indexfonds und Immobilienfonds.
Wenn ein Unternehmen in neue Unternehmensfelder expandieren möchte, benötigt es Kapital. Nicht selten wird dies aus Fremdmitteln eingesammelt. Bei großen Investitionen besteht die Möglichkeit, das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und börsennotierte Aktien auszugeben. Dieses Vorgehen birgt aber auch Nachteile für das Unternehmen.
Unabhängigkeit geht durch die Aktionäre, die nun zu Miteigentümern werden verloren, auch wenn die Kapitalaufstockung erheblich sein kann. Aus diesem Grund ist die Vergabe von Unternehmensanleihen, insbesondere für große und mittelständische Unternehmen eine interessante Alternative.
Durch die Herausgabe dieser Anleihen besteht die Möglichkeit Kapital zu beschaffen, ohne dabei an unternehmerischer Freiheit einzubüßen. Anleger, die bei dieser Form der Geldanlage, bzw. Kapitalbeschaffung als private Investoren auftreten, erhalten dafür Zinsen auf die erworbenen Anleihen. Unternehmensanleihen werden fest verzinst und haben eine feste Laufzeit.
ESG beschreibt die zentralen Aspekte, die für die Beurteilung von Nachhaltigkeit und die ethischen Folgen eines Investments herangezogen werden. ESG – Environmental and Social Governance (zu Deutsch: Umwelt und gesellschaftliche Unternehmensführung) wird als weiterer Begriff für CSR – Corporate Social Responsibility genutzt.
Hierbei handelt es sich um eine Bewertung der unternehmerischen Sozialverantwortung. In anderen Worten: Es ist der freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, welcher über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Zusammengefasst in einer Definition, beschreibt die Corporate Social Responsibility verantwortliches, unternehmerisches Handeln, welches auf freiwilliger Basis in der Geschäftstätigkeit und in den Wechselbeziehungen mit Interessengruppen und Anspruchsberechtigten soziale und ökologische Belange integriert.
Während ESG Investment noch in den Kinderschuhen steckte, hatte es das Stigma, das ethisch korrektes Investment zu einer Minderung des finanziellen Gewinns führe. Vor allem in den letzten Jahren wurde dieses Vorurteil von Investoren immer wieder herausgefordert und widerlegt: Unternehmen, welche einen hohen Fokus auf soziale und ethische Aspekte haben, schneiden im Vergleich mindestens genauso gut ab.
Wir bieten dir eine fundamentale Aufstellung hinsichtlich Kosten, Rendite und Risiko. Analyse und Einschätzung der bisherigen historischen Entwicklung deiner Wertpapiere und einem Zahlen, Daten, Fakten basierten aktuellen Wirtschaftsreport, um das bestmögliche Optimierungspotential mit dir zu gestalten.
Wir bieten dir eine professionelle und individuelle Auswertung der Anlageempfehlung. Hier bei sind die Grafische Darstellung des Rendite-/ Risiko-Profils, Professionelle und individuelle Auswertung der Anlageempfehlung, Übersichtliche Aufschlüsselung der Anlageklassen, Länderverteilungen und vieles mehr inkludiert.
Um eine Depotanalyse durchzuführen, brauchen wir von dir nur deinen Depotauszug und einige Angaben zu deinen Anlagezielen. Diese kannst du uns per Mail zukommen lassen, oder vereinbare direkt einen Termin mit einem unserer Investmentexperten über unser Kontaktformular. Dieser wird sich dann persönlich bei dir melden.
Wichtig ist, dass im Vertrag deiner Rentenversicherung geklärt ist, dass deine Leistungen im Falle deines Ablebens weiterhin an Familienangehörige ausgezahlt werden. Man sollte sich auch darüber im Klaren sein, ob man anstatt der Rendite lieber auf das gesamte Kapital zugreifen möchte. Andernfalls ist nach Beginn der Zahlungen oftmals keine Kündigung mehr möglich.
Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Altersvorsorge, Investment, Versicherungen und vielen mehr!
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Meinungen unserer
Kunden
Unsere Leidenschaft besteht darin, dir fachgerecht ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Stets ehrlich und transparent. Überzeuge dich durch unsere zahlreichen Rezensionen selbst!
Florian Franke
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Für mich definitiv der geeignete Finanzpartner für die Zukunft!
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G. Ferber
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