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Dein nachhaltiges Investment

Lass uns gemeinsam dein ideales Investmentmodell erarbeiten! Dein Profil und deine Anlegermentalität haben wir im Fokus!

InVertas GmbH | Finanzberater und Baufinanzierer in Heidelberg
InVertas GmbH | Finanzberater und Baufinanzierer in Heidelberg
110 Google Bewertungen
Nora Hollerith
Nora Hollerith
2023-05-14
I had consultations with David. He provided us excellent financial advice and knowledge as well as great plans for our retirement investments.
Alexander Tumler
Alexander Tumler
2023-05-12
Hammer Beratung
Berufscoaching Freiburg
Berufscoaching Freiburg
2023-05-12
Ich bin nun seit mehreren Jahren Kunde bei InVertas und bin insgesamt sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ich habe mich bezüglich finanzieller Absicherung beraten lassen und kann InVertas hier uneingeschränkt weiterempfehlen. Wenn möglich, würde ich mehr als fünf Sterne geben.
Michael Crni
Michael Crni
2023-03-01
Ich bin von der ehrlichen und sympathischen Beratung der InVertas total begeistert! Noch nie wurde ich in Themen wie Vorsorge, Investment, Immobilien oder Absicherung so transparent und aufgeschlossen beraten wie hier! Ich hatte mir schon einige Beratungen angehört, doch Christian Ulpts hat mir sämtliche Unsicherheiten genommen und mir die Zeit gelassen mit einem guten Bauchgefühl hier Kunde zu werden. Ich kann diese Beratung und die Firma nur jedem ans Herz legen, der sich endlich mal richtig mit dem Thema Finanzen beschäftigen will!
Clara Steinhauser
Clara Steinhauser
2023-01-25
Ich bin begeistert von der transparenten Finanzberatung der InVertas! Als Berufseinsteiger war ich in den Bereichen Finanzen & Vorsorge vollkommen überfordert. Dank Herrn Ulpts habe ich durch seine Geduld und seine einfach verständliche Beratung einen guten Überblick erhalten. Ich kann die InVertas und die Beratung wirklich jedem ans Herz legen!
Charlotte Piekenbrock
Charlotte Piekenbrock
2022-10-26
InVertas hat mich in allen Belangen sehr zuverlässig und ehrlich beraten. Ich konnte immer alle Fragen stellen, habe unverzüglich Rückmeldungen bekommen und die Kommunikation lief reibungslos und schnell. Ich hatte vor der Beratung kaum Durchblick in Sachen Versicherungen und bin deswegen umso dankbarer für die Unterstützung!
Janette Kleen
Janette Kleen
2022-08-22
Herr Reinhard war sehr freundlich und hat mir sehr gut geholfen, mich für das richtige zu entscheiden. Danke noch mal
Afshin Zafarinijad
Afshin Zafarinijad
2022-08-16
Die Beratung bei der InVertas hat mir wirklich viel Spaß gemacht, obwohl es so ein trockenes Thema ist. Mein Berater, Herr Ulpts, hat sich viel Zeit genommen und mir alle meine Fragen ausführlich erklärt. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühlt, denn alles verlief professionell und freundlich ab – eine wirklich gute Beratung! Ich bin begeistert!
S E B I
S E B I
2022-07-07
Vielen Dank an Herr Reinhard für die Beratung zur Rentenvorsorge sowie BU – ein sehr freundlicher und kompetenter Berater. Moderne Technik und Kommunikation per Videochat. Immer erreichbar oder rückrufbereit. Im Gespräch wurde auf meine Fragen sowie die Fragen meiner Frau mit viel Geduld eingegangen. Auch ein individueller Überblick über unsere aktuelle Situation wurde gemacht. Wir haben uns gut aufgehoben und ernstgenommen gefühlt. Es entstand nicht der Eindruck dass uns irgendein Produkt verkauft wird. Wir möchten Ihnen daher herzlichst für die Arbeit danken.

Deine nachhaltiges Investment

Lass uns gemeinsam dein ideales Investmentmodell erarbeiten! Dein Profil und deine Anlegermentalität haben wir im Fokus!

Investment ist unser Kerngeschäft

Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren täglich mit dem Thema Geldanlage. Täglich bringen wir Menschen mit diesem Thema zum Lächeln. Leider lernen wir immer wieder Menschen kennen, denen die Freude am Investieren durch hohe Ausgabeaufschläge oder teure Produkte genommen wurde. Das wollen wir ändern.

 

Wir passen uns nicht irgendwelchen Investmentmoden an. Sondern wir orientieren uns ausschließlich an wissenschaftlich, empirisch nachgewiesenen Forschungen. Somit stellen wir sicher, dass unsere Kunden nicht irgendeinem Markttrend hinterherlaufen, sondern langfristig, solide und nachhaltig aufgestellt sind.

Investment ist unsere Stärke​

Wir orientieren uns ausschließlich an wissenschaftlich, empirisch nachgewiesenen Forschungen. Somit stellen wir sicher, dass du nicht irgendeinem Markttrend hinterher läufst, sondern langfristig, solide und nachhaltig aufgestellt bist.

Wir helfen - du entscheidest!​

Wir stehen dir als Berater gerne zur Seite und helfen dir, kluge Investmententscheidungen zu treffen. Dann entwickeln wir gemeinsam eine individuelle, auf dich abgestimmte Portfolio-Strategie, die genau zu dir passt. Alles natürlich ohne Ausgabeaufschläge.

Vermögensaufbau oder Vermögenssicherung? ​

Du willst dein Vermögen aufbauen? Wir zeigen dir, wie du dein Geld in der Niedrigzinsphase intelligent investierst. Durch unsere Akkreditierungen bekommst du Zugang zu Fonds, die sonst nur Großanlegern vorbehalten sind.

Unabhängige Portfolioanalyse: ​

Du hast bereits ein Portfolio, doch bist dir unsicher? Wir erstellen eine Analyse und vergleichen sie mit alternativen Möglichkeiten, um noch mehr aus deinem Investment herauszuholen. Einen kurzen Einblick kannst du unter folgendem Download erhalten.

Unsere Grundsätze

Dabei fokussieren wir uns stets auf unsere Investmentphilosophie:

Erwartungen & Wünsche:

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit erfragen wir deine Erwartungen und Wünsche. Außerdem klären wir dich über Renditechancen und Risiken auf.

Geringe Kosten:

Kosten sind der Faktor in der Geldanlage, der sich am leichtesten kontrollieren lässt. Geringere Kosten bedeuten höhere Rendite für dich. Deshalb setzen wir kostengünstige ETFs ein und verzichten auf teures Management.

Tansparente Vergütung:

Unsere Vergütung ist kinderleicht zu verstehen. Wir bekommen eine vierteljährige Gebühr in Abhängigkeit der Höhe deines Vermögensstandes. Alle Kosten werden dir verständlich und klar im Vorhinein kommuniziert.

Lerne unsere 10 Investmentgrundsätze kennen:

Lerne die Grundpfeiler unserer Investmentphilosophie kennen!

Häufig gestellte Fragen zu Investments

Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.

Wie nachhaltig ist dein Depot?
Wir prüfen dein bestehendes Depot unabhängig und unverbindlich und finden heraus, wie nachhaltig es wirklich ist.Dabei zeigen wir grüne Alternativen auf, die die problematischen Investments ersetzen könnten.

Du hast noch kein Investment, aber möchtest dich über nachhaltige Geldanlagen mit niedrigem Risiko informieren?
Kein Problem – wir kümmern uns gerne darum.

Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei InVertas helfen Ihnen dabei.

Auch in Krisenzeiten wie in der Corona-Pandemie spricht nichts dagegen in Aktien zu investieren. Beachte, dass grundsätzlich nie etwas gegen ein Investment in Aktien spricht, es sei denn der Kurs eines individuellen Unternehmens ist bereits exorbitant hoch oder das Unternehmen spiegelt nicht die persönlichen Werte eines Investors wider. Speziell aufgrund des letzten Punktes werden ESG-konforme Wertpapiere für Anleger immer wichtiger.

Ethisch:
– verhindern Korruption
– akzeptieren nur faire Managergehälter
– finanzieren Firmen mit nachhaltigen Unternehmenszielen
– setzen uns für eine transparente Wirtschaft ein

Ökologisch:
– kooperieren mit Unternehmen, die Emissionswerte einhalten
– investieren in grüne und erneuerbare Energien
– befürworten umweltschonende Produktionsbedingungen
– unterstützen nachhaltige Anbieter

Ökonomisch:
– raten zu sinnvollen und zukunftsweisenden Investitionen
– treten ein für angemessene Renditen
– begrüßen geringe Schuldenquoten
– sind für faire Beteiligungen

soziale Themen:
– fordern das Verbot von Kinderarbeit und Sklavenarbeit
– stehen ein für hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
– unterstützen soziale Projekte
– fördern Chancen in sozial schwächeren Ländern

ESG beschreibt die zentralen Aspekte, die für die Beurteilung von Nachhaltigkeit und die ethischen Folgen eines Investments herangezogen werden. ESG – Environmental and Social Governance (zu Deutsch: Umwelt und gesellschaftliche Unternehmensführung) wird als weiterer Begriff für CSR – Corporate Social Responsibility genutzt.
Hierbei handelt es sich um eine Bewertung der unternehmerischen Sozialverantwortung. In anderen Worten: Es ist der freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, welcher über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Zusammengefasst in einer Definition, beschreibt die Corporate Social Responsibility verantwortliches, unternehmerisches Handeln, welches auf freiwilliger Basis in der Geschäftstätigkeit und in den Wechselbeziehungen mit Interessengruppen und Anspruchsberechtigten soziale und ökologische Belange integriert.
Während ESG Investment noch in den Kinderschuhen steckte, hatte es das Stigma, das ethisch korrektes Investment zu einer Minderung des finanziellen Gewinns führe. Vor allem in den letzten Jahren wurde dieses Vorurteil von Investoren immer wieder herausgefordert und widerlegt: Unternehmen, welche einen hohen Fokus auf soziale und ethische Aspekte haben, schneiden im Vergleich mindestens genauso gut ab.

Für dich ist es wichtig, eine geeignete Kapitalanlage zu finden. Diese wird an deinem persönlichen Risikoprofil bemessen, die folgenden Fragen bieten hierbei einen guten Einstieg:
Wie lange möchte ich mein Kapital investieren?
Wie schnell möchte ich wieder über mein Kapital verfügen können?
Welche kalkulierten Risiken bin ich bereit einzugehen?
Wir helfen dir gerne das ideal, zu dir passende Risikoprofil zu erstellen.

Der richtig gewählte Anlagehorizont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geldanlage. Je früher du startest, desto mehr profitierst du vom Zinseszinseffekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten Investitionszeitpunkt zu finden, doch begehen dabei einen entscheidenden Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chancenreiche Marktentwicklungen verpasst werden und nicht von steigenden Kursen profitiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.

Je langfristiger das Kapital angelegt wird, desto vielfältiger sind die potenziellen Anlageprodukte. Bei kurzfristigen Investments (unter 3 Jahren) werden häufig Geldmarktfonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Volatilität (Marktschwankung) unterliegen. Bei langfristigeren Investments (über 7 Jahren) sind Aktienfonds häufig die beste Wahl. Sie versprechen grundsätzlich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Marktschwankungen gerne in Kauf genommen werden.

Kümmere dich noch heute um dein Investment

Lerne uns in einem kostenlosen Gespräch kennen, damit du eine Übersicht über unsere Philosophie und Vorgehensweise erhältst.

Meinungen unserer
Kunden

Unsere Leidenschaft besteht darin, dir fachgerecht ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Stets ehrlich und transparent. Überzeuge dich durch unsere zahlreichen Rezensionen selbst!

Florian Franke

Bewertung
5/5

Die Dienstleistungen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und transparent zugleich. Wer in Sachen Vermögensaufbau und Finanzverwaltung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die jeweiligen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die individuelle Kundensituation zu analysieren. Anschließend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Finanzpartner für die Zukunft!

Natalie Nelson

Bewertung
5/5

Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Bedürfnisse ein, welche auch zugleich transparent und kompetent ist. Sie erklären dir alles verständlich. Wer also individuelle Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.

Vincent Hartung

Bewertung
5/5

Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und transparente Dienstleistung – kann ich nur weiterempfehlen.

Cindy Schmitz

Bewertung
5/5

Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!

G. Ferber

Bewertung
5/5

Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorglospaket“ zu Versicherungen und Investmentmöglichkeiten. Nette und kompetente Beratung.

Wie können wir dich erreichen?

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Ohne eine Vertrauensbasis kann man seine Finanzen nicht professionell gestalten lassen. Daher lerne uns kennen, damit du einen seriösen Eindruck von uns erhältst!

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