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Deine un­ab­hän­gi­ge Finanzberatung 

Wir streben nach einer Welt, in der jeder in seine fi­nan­zi­el­le Zukunft vertrauen kann. Schön, dich kennenzulernen!

Deine un­ab­hän­gi­ge Finanzberatung

Wir streben nach einer Welt, in der jeder in seine fi­nan­zi­el­le Zukunft vertrauen kann. Schön, dich kennenzulernen! 

Meinungen unserer
Kunden

Unsere Lei­den­schaft besteht darin, dir ein fach­ge­recht gutes Bauch­ge­fühl zu ver­mit­teln. Stets ehrlich und trans­pa­rent. Überzeuge dich durch unsere zahl­rei­chen Re­zen­sio­nen selbst!

Pablo Enrique KraemerPablo Enrique Kraemer
05:50 28 Sep 23
Nachdem ich lange Zeit im Ausland gelebt habe, wollte ich mich bezüglich meiner Rente in Deutsch­land beraten lassen. Nach meiner Anfrage wurde in kürzester Zeit ein Online-Meeting ver­ein­bart und ich erhielt alle ge­wünsch­ten In­for­ma­tio­nen und Rat­schlä­ge. David in­for­mier­te mich präzise und bewies Ex­per­ten­wis­sen über das deutsche Renten- und Steu­er­sys­tem. Die 1 Std. Das Treffen verlief in einer sehr pro­fes­sio­nel­len und freund­li­chen At­mo­sphä­re. Ich kann David und InVeritas wärmstens empfehlen.
Zino BarbieriZino Barbieri
16:50 17 Sep 23
Ich wurde von David Reinhard beraten und habe mich nach mehreren Gespräch mit un­ter­schied­li­chen Beratern dazu ent­schie­den, meine Finanzen David an­zu­ver­trau­en. Er hat mich aus­führ­lich und trans­pa­rent beraten und mir am Ende das beste Gefühl gegeben. Na dann hoffe ich mal, dass ich in 40 Jahren nicht in die Al­ters­ar­mut laufe. 😉
Sebastian KnaupSebastian Knaup
16:58 30 Aug 23
Gute und freund­li­che Be­ra­tungS­ehr nett und hilfsbereit
Daniel SalmanDaniel Salman
09:33 08 Aug 23
Ich wurde von David Reinhard beraten. War eine sehr kom­pe­ten­te und freund­li­che Beratung. Kann ich jedem weiterempfehlen
Nina MüllerNina Müller
11:46 02 Aug 23
Als junger Mensch hatte ich noch keine Ahnung über das Thema Al­ters­vor­sor­ge & In­vest­ment. Hier bin ich Herrn Ulpts sehr dankbar, das er sich so viel Zeit für mich genommen hat und Anfang an alles aus­führ­lich erklärte. Jetzt habe ich ein super Bauch­ge­fühl und bin der InVertas sehr dankbar!
M MM M
13:36 30 Jul 23
Danke für die äußerst kom­pe­ten­te Beratung Martin Brinkm­öl­ler! Ich habe mich sehr gut auf­ge­ho­ben gefühlt, die Beratung verlief sehr transparent.
Ang1966 QuerdetzAng1966 Querdetz
12:09 31 May 23
Wir sind schon seit einigen Jahren bei InVertas und absolut zufrieden. Sehr kompetent und freund­lich. Fühlen uns hier sehr gut auf­ge­ho­ben. Wir können das Un­ter­neh­men mit gutem Gewissen wei­ter­emp­feh­len .Ganz be­son­de­ren Dank an Herrn Dillge und Herrn Bertram .
Nora HollerithNora Hollerith
20:12 14 May 23
Ich hatte Be­ra­tungs­ge­sprä­che mit David.Er versorgte uns mit her­vor­ra­gen­den fi­nan­zi­el­len Rat­schlä­gen und Kennt­nis­sen sowie groß­ar­ti­gen Plänen für unsere Altersvorsorgeinvestitionen.
Alexander TumlerAlexander Tumler
14:19 12 May 23
Super Beratung und mega freund­li­ches Team!☺️
Ich bin nun seit mehreren Jahren Kunde bei InVertas und bin insgesamt sehr zufrieden mit der Zu­sam­men­ar­beit. Ich habe mich bezüglich fi­nan­zi­el­ler Ab­si­che­rung beraten lassen und kann InVertas hier un­ein­ge­schränkt wei­ter­emp­feh­len. Wenn möglich, würde ich mehr als fünf Sterne geben.
Michael CrniMichael Crni
21:32 01 Mar 23
Ich bin von der ehrlichen und sym­pa­thi­schen Beratung der InVertas total begeistert!Noch nie wurde ich in Themen wie Vorsorge, In­vest­ment, Im­mo­bi­li­en oder Ab­si­che­rung so trans­pa­rent und auf­ge­schlos­sen beraten wie hier! Ich hatte mir schon einige Be­ra­tun­gen angehört, doch Christian Ulpts hat mir sämtliche Un­si­cher­hei­ten genommen und mir die Zeit gelassen mit einem guten Bauch­ge­fühl hier Kunde zu werden. Ich kann diese Beratung und die Firma nur jedem ans Herz legen, der sich endlich mal richtig mit dem Thema Finanzen be­schäf­ti­gen will!
Clara SteinhauserClara Stein­hau­ser
15:58 25 Jan 23
Ich bin be­geis­tert von der trans­pa­ren­ten Fi­nanz­be­ra­tung der InVertas! Als Be­rufs­ein­stei­ger war ich in den Bereichen Finanzen & Vorsorge voll­kom­men über­for­dert. Dank Herrn Ulpts habe ich durch seine Geduld und seine einfach ver­ständ­li­che Beratung einen guten Überblick erhalten. Ich kann die InVertas und die Beratung wirklich jedem ans Herz legen!
InVertas hat mich in allen Belangen sehr zu­ver­läs­sig und ehrlich beraten. Ich konnte immer alle Fragen stellen, habe un­ver­züg­lich Rück­mel­dun­gen bekommen und die Kom­mu­ni­ka­ti­on lief rei­bungs­los und schnell. Ich hatte vor der Beratung kaum Durch­blick in Sachen Ver­si­che­run­gen und bin deswegen umso dankbarer für die Unterstützung!
Jeremia ElmlingerJeremia Elmlinger
08:06 17 Oct 23
I have been receiving in­vest­ment advice from David Reinhard for a long time and I am very satisfied. He takes a lot of time to answer my questions, answers them expertly but is easy for me to un­der­stand, and is always easy to reach. I feel very safe and would de­fi­ni­te­ly handle it again through InVertas and Mr. Reinhard.
H. LöwenH. Löwen
13:38 12 Oct 23
very friendly and expert advice on re­ti­re­ment planning issues.Thank you for that.
Samuel PfaffSamuel Pfaff
14:57 11 Oct 23
We sought advice from Mr. Reinhard in the area of ​​re­ti­re­ment planning and are extremely satisfied. Mr. Reinhard took the time to give detailed advice, was always easy to reach if we had any questions and helped us find the best possible solution for our in­di­vi­du­al situation. We par­ti­cu­lar­ly liked his high level of trans­pa­ren­cy, his passion and his ability to explain complex issues in a compact and un­der­stan­da­ble way. We feel very well looked after and can recommend InVertas and espe­ci­al­ly Mr. Reinhard without reservation.
Bryan ThomasBryan Thomas
20:39 09 Oct 23
Really great experience!We ap­proa­ched David to figure out a pension plan and he walked us through the entire thing ex­plai­ning every detail of the confusing pension schemes here in Germany. Had two very pleasant calls where he patiently answered all our questions and helped us choose the right plan.I’d highly recommend working with David!
I would recommend David Reinhard for his knowledge in the field and for having been trans­pa­rent and eager to help and answer all my doubts in a straight forward manner while choosing my private Basis pension scheme in Germany.
Pablo Enrique KraemerPablo Enrique Kraemer
05:50 28 Sep 23
I wanted advice regarding my pension in Germany after being a longtime expat. After my inquire, in no time, an online meeting was set and I got all the in­for­ma­ti­on and advice I requested. David informed me precisely, showing expert knowledge of the German pension and tax system. The 1 hr. meeting went along in a very pro­fes­sio­nals and kind at­mo­sphe­re. I highly recommend David and InVeritas.
Zino BarbieriZino Barbieri
16:50 17 Sep 23
I was advised by David Reinhard and after several dis­cus­sions with different advisors, I decided to entrust my finances to David. He gave me detailed and trans­pa­rent advice and gave me the best feeling in the end. Well then I hope that I don’t end up in old age poverty in 40 years. 😉
Sebastian KnaupSebastian Knaup
16:58 30 Aug 23
Good and friendly ad­vice­Very nice and helpful
Daniel SalmanDaniel Salman
09:33 08 Aug 23
I was advised by David Reinhard. Was a very competent and friendly con­sul­ta­ti­on. I can recommend to everyone
Nina MüllerNina Müller
11:46 02 Aug 23
As a young person, I had no idea about the subject of re­ti­re­ment provision and in­vest­ment. I am very grateful to Mr. Ulpts for taking so much time for me and for ex­plai­ning ever­y­thing in detail right from the start. Now I have a great gut feeling and I am very grateful to InVertas!
M MM M
13:36 30 Jul 23
Thanks for the extremely competent advice Martin Brinkm­öl­ler! I felt very well looked after, the con­sul­ta­ti­on was very transparent.
Ang1966 QuerdetzAng1966 Querdetz
12:09 31 May 23
We have been with InVertas for a number of years and are ab­so­lut­e­ly satisfied. Very competent and friendly. We feel very well cared for here. We can recommend the company with a clear conscience.Very special thanks to Mr. Dillge and Mr. Bertram.
Nora HollerithNora Hollerith
20:12 14 May 23
I had con­sul­ta­ti­ons with David.He provided us excellent financial advice and knowledge as well as great plans for our re­ti­re­ment investments.
Alexander TumlerAlexander Tumler
14:19 12 May 23
Great advice and super friendly team!☺️
VenkateshVenkatesh
08:18 22 Jan 22
David Reinhard has the patience and knows the details. He gives the time that is needed for the advice and is really good in what he does. He came across as someone who does his best to win the trust and confidence.
Faisal AneesFaisal Anees
19:30 22 Dec 21
It was nice being supported with a pro­fes­sio­nal re­pre­sen­ta­ti­ve – ( David Reinhard ) who advised and gave us the best suited and trans­pa­rent advise. This not only gave us the con­fi­dence but also motivated us to start with our goal.
Kristian NoulletKristian Noullet
13:20 23 Oct 20
My contact person at InVertas was very pro­fes­sio­nal, explained with me­ti­cu­la­te detail my various insurance options and patiently helped me find products fitting my purposes.I espe­ci­al­ly app­re­cia­ted the ex­pl­ana­ti­on of the systems and related costs, as well as their (potential) evolution. I tend to be at ease with numbers, but now I feel like I actually un­der­stand a bit more about the (German) insurance system.I felt that I was being treated in an honest and trans­pa­rent manner (e.g. in regards to where/how they get their cut) and it didn’t feel like I was being talked down to, although some questions certainly may have seemed extremely fundamental.
Redi RodionRedi Rodion
23:51 08 Jun 20
Great input into funds and stack in­vest­ment, pro­fes­sio­nal support yet at the same time un­der­stan­da­ble breakdown, thanks Martin!
Yulong ZhuangYulong Zhuang
10:27 23 Apr 20
Very nice ex­pe­ri­ence, they are patient and supportive.
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Unsere un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­be­ra­tung in Kürze:

Was bedeutet un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­be­ra­tung für uns? 

Unsere Beratung ist aus­schließ­lich auf deine in­di­vi­du­el­len fi­nan­zi­el­len Ziele und Be­dürf­nis­se aus­ge­rich­tet. Unser Ziel ist es dabei, dass du dich bezüglich deiner Finanzen (wieder) richtig wohl fühlst. Das gelingt nur, wenn du leis­tungs­star­ke Produkte hast, die du auch verstehst. 


In diesem Kontext bedeutet der Begriff “
un­ab­hän­gig”, dass der Fi­nanz­be­ra­ter keine fi­nan­zi­el­len Anreize hat, die deine Emp­feh­lung be­ein­flus­sen können und auch keine Ver­pflich­tun­gen gegenüber be­stimm­ten Fi­nanz­in­sti­tu­tio­nen oder Ver­si­che­run­gen hat. 

Die Vorteile un­ab­hän­gi­ger Finanzberatung

Als un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter können wir, wie aus einer Art Vo­gel­per­spek­ti­ve, den Markt scannen und dir damit Rat­schlä­ge geben, die in­di­vi­du­ell auf dich zu­ge­schnit­ten sind. Wir sind dabei frei von ir­gend­wel­chen Pro­dukt­vor­ga­ben oder Ver­kaufs­zie­len, wie sie oft bei Banken oder Ver­si­che­rern herrschen. 

Unsere Emp­feh­lun­gen sind objektiv nach­voll­zieh­bar und wis­sen­schaft­lich begründet. Durch unsere Ver­glei­che sparst du nicht nur Zeit, sondern auch echtes Geld

Die Ge­büh­ren­struk­tur der Angebote sowie unsere Dienst­leis­tung werden konsequent in jeder Beratung dar­ge­stellt. Damit vermeiden wir ver­steck­te Kosten – und du hast immer die volle Kontrolle. 

Wir sind ständig auf der Suche nach besseren Lösungen. Dabei ist es für uns selbst­ver­ständ­lich, dass wir höchste Ansprüche an unsere Aus­bil­dung und Wei­ter­bil­dung haben.

Wir streben nach einer lang­fris­ti­gen Beziehung, da uns deine Zu­frie­den­heit und dein fi­nan­zi­el­les Wohl­erge­hen am Herzen liegt – und auch für unser Wohl­erge­hen sorgt. 

Wir legen viel Wert auf Rendite. Dabei bauen wir pro­gno­se­freie, kos­ten­op­ti­mier­te In­vest­ment­ker­ne, damit sich sparen wieder lohnt. Hier ein Beispiel, wie wichtig Rendite und der Zinses-Zins-Effekt ist: 

Benötigte Sparraten für Altersvorsorge in Abhängigkeit von der erzielten Rendite

Kümmere dich noch heute um deine Zukunft

Um endlich ein gutes Bauch­ge­fühl zu haben, die Thematik ernsthaft zu verstehen und um aus­ge­zeich­net fi­nan­zi­ell auf­ge­stellt zu sein – lerne uns jetzt bei einem kos­ten­lo­sen Erst­ge­spräch kennen!

Wie sieht die InVertas-Beratung aus? 

Wir lernen uns zuerst in einem un­ver­bind­li­chen, kos­ten­lo­sen online Be­ra­tungs­ge­spräch oder per Telefon kennen, sodass wir deine aktuelle & in­di­vi­du­el­le Situation genau kennen, um deinen Bedarf und den Aufwand ideal einzuschätzen. 


In einem zweiten Online-Gespräch geht es nun um eine richtige un­ab­hän­gi­ge Beratung. Hier geht es nur um dich! Deine Emp­feh­lun­gen werden hier de­tail­liert und ver­ständ­lich be­schrie­ben, sodass du eine gute Ent­scheid­grund­la­ge erhältst. 

In einem weiteren Gespräch werden alle rest­li­chen Fragen be­spro­chen, sodass du nun eine sinnvolle Ent­schei­dung treffen kannst. Wenn du ein gutes Bauch­ge­fühl hast – und das Konzept verstehst, dann helfen wir dir auch bei der bü­ro­kra­ti­schen Umsetzung!

Heut­zu­ta­ge kommt die Betreuung bei vielen Beratern zu kurz. Wir haben das Ziel, im Zeitalter der Di­gi­ta­li­sie­rung, eine ska­lier­ba­re Be­treu­ungs­pro­fes­sio­na­li­sie­rung zu ge­währ­leis­ten, welche den Kunden einfach, klar und per­sön­lich aufstellt – und den Fokus wieder auf die Betreuung des einzelnen Kunden umkehrt.

Trans­pa­renz ist ein wichtiges Thema. Themen wie Funk­ti­ons­wei­se, Kosten, In­vest­ment­ker­ne  werden in vielen Beratung oftmals unter den Teppich gekehrt. Hier ein Beispiel: 

Auswirkung von Kosten in Versicherungsverträgen

Woran erkenne ich einen un­ab­hän­gi­gen Finanzberater? 

An diesen 10 Punkten erkennst du einen wirklich un­ab­hän­gi­gen Finanzberater:

 

  1. Qua­li­fi­ka­ti­on: Stell sicher, dass der Fi­nanz­be­ra­ter die not­wen­di­gen Qua­li­fi­ka­tio­nen und Lizenzen hat, um Fi­nanz­be­ra­tung an­zu­bie­ten. In Deutsch­land braucht der Fi­nanz­be­ra­ter eine Lizenz von der Auf­sichts­be­hör­de, der IHK.
  1. Ge­büh­ren­struk­tur: Frag nach der Ge­büh­ren­struk­tur des Beraters. Un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­be­ra­ter geben trans­pa­rent Auskunft über ihre Gebühren. Übrigens ganz un­ab­hän­gig davon, ob Sie Pro­vi­sio­nen oder ein Honorar erhalten. Ein un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter kann trans­pa­rent erklären, wie er für die Dienst­leis­tun­gen bezahlt wird. 
  1. Pro­dukt­ab­hän­gig­keit: Frag den Berater, ob er eine un­ab­hän­gi­ge Beratung anbietet und wie er zu seiner Ent­schei­dung der Pro­dukt­aus­wahl gekommen ist. Gibt es eine ein­ge­schränk­te Pro­dukt­aus­wahl oder keine Festlegung? 
  1. Produkt interne Kosten: Kann der Berater dir nach­voll­zieh­bar und de­tail­liert erklären, welche Kosten innerhalb des Produktes anfallen? “Es gibt keine Kosten.” ist übrigens ga­ran­tiert eine falsche Antwort. 
  1. Fokus auf deine Ziele:  In der Regel hast du ein be­stimm­tes, klares Be­ra­tungs­an­lie­gen. Ein un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter wird sich darauf kon­zen­trie­ren, deine in­di­vi­du­el­len fi­nan­zi­el­len Ziele und Be­dürf­nis­se zu verstehen. Er sollte in der Lage sein, maß­ge­schnei­der­te Lösungen an­zu­bie­ten, die zu deiner Situation passen.
  1. Trans­pa­renz: Ein un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter wird trans­pa­rent über seine Ar­beits­wei­se, seine Er­fah­run­gen und Dienst­leis­tun­gen sprechen. Er sollte dir klare In­for­ma­tio­nen darüber geben, wie er arbeitet und wie er dir helfen kann.
  1. Ver­mei­dung von In­ter­es­sen­kon­flik­ten: Ein un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter sollte In­ter­es­sen­kon­flik­te vermeiden und seine Haupt­auf­merk­sam­keit auf deine fi­nan­zi­el­len Be­dürf­nis­se legen.
  1. Re­fe­ren­zen und Be­wer­tun­gen:  Lese Be­wer­tun­gen, suche nach Emp­feh­lun­gen von anderen Kunden. Diese sollten ein wichtiger Hinweis auf seine Dienst­leis­tung sein. 
  1. Schrift­li­che Ver­ein­ba­rung: Stelle sicher, dass du eine schrift­li­che Ver­ein­ba­rung oder einen Vertrag mit dem Berater hast, der die er­war­te­ten Dienst­leis­tun­gen, Gebühren und andere wichtige Be­din­gun­gen festlegt. Dies dient deinem Schutz – und macht den Berater auch im Nach­hin­ein haftbar. 
  2. Un­ab­hän­gi­ge Be­ra­tungs­ge­sell­schaft: Suche nach Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten oder ‑firmen, die sich aus­drück­lich als un­ab­hän­gi­ge Berater po­si­tio­nie­ren und deren Ge­schäfts­mo­dell darauf abzielt, objektive Beratung anzubieten.

Wie die aktuelle Ver­mitt­ler­land­schaft aussieht kannst du hier erkennen (Quelle: DIHK):

Anteile-Versicherungsvertreter und Makler in Deutschland

Mehr als die Hälfte der Ver­mitt­ler sind gebundene Ver­si­che­rungs­ver­tre­ter, von denen du wirklich die Finger lassen solltest. Vor einem reinen Pro­dukt­ver­kauf solltest du dich stets schützen.

Woran verdient ein un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter Geld? 

 

Im Gegensatz zu Ver­si­che­rungs­ver­tre­tern, die Pro­vi­sio­nen von Fi­nanz­pro­duk­ten erhalten, ist ein un­ab­hän­gi­ger Berater bestrebt, objektive Rat­schlä­ge zu geben, ohne durch fi­nan­zi­el­le Anreize be­ein­flusst zu werden. Ein un­ab­hän­gi­ger Fi­nanz­be­ra­ter verdient daher in der Regel Geld durch Gebühren, die er von seinen Kunden für die er­brach­ten Dienst­leis­tun­gen erhält.

 

Wir wollen dir die möglichst breiteste Pro­dukt­pa­let­te anbieten, damit du eine kom­pe­ten­te Ent­schei­dungs­grund­la­ge treffen kannst! 

Du kannst du innerhalb unserer Beratung für ein Pro­vi­si­ons- oder ein Ho­no­rar­pro­dukt ent­schei­den. Die exakten Kosten und Gebühren der je­wei­li­gen Produkte stellen wir dir trans­pa­rent in der fi­nanz­ma­the­ma­ti­schen Un­ter­su­chung zusammen und erklären sie dir. So hast du die volle Kontrolle und immer den Durch­blick. Damit kannst du jedes Produkt, ob Provision oder Honorar mit­ein­an­der schwarz auf weiß ver­glei­chen und die für dich passende Ent­schei­dung treffen. 

 

Es ist wichtig, dass du vor der Zu­sam­men­ar­beit mit einem un­ab­hän­gi­gen Fi­nanz­be­ra­ter eine klare Vor­stel­lung von seiner Ge­büh­ren­struk­tur hast. Eine trans­pa­ren­te Kom­mu­ni­ka­ti­on über die Kosten hilft dir, besser zu verstehen, wie der Berater entlohnt wird und wie diese Gebühren deine fi­nan­zi­el­le Situation be­ein­flus­sen können.

Unser Fi­nanz­blog

Erfahre mehr über die Welt der Finanzen in unserem um­fang­rei­chen Blog. Hier einige der be­lieb­tes­ten Artikel:

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.

Wir sind un­ab­hän­gi­ge Berater, da wir für keinen Pro­dukt­her­stel­ler oder Anbieter arbeiten, wir müssen also keine Produkte verkaufen. Bei der IHK sind wir als freier Fi­nanz­mak­ler re­gis­triert. Das bedeutet, dass wir „treu­hän­de­ri­scher Sach­wal­ter“ unserer Mandanten sind. Wir sind also ge­setz­lich ver­pflich­tet, dir für deine Situation und deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greifen wir auf so gut wie den kom­plet­ten Kapitalanlage‑, Finanz- und Ver­si­che­rungs­markt zurück. Das bedeutet für uns echte Unabhängigkeit.

Wir fo­kus­sie­ren uns auf die we­sent­li­chen Themen. Frei nach dem Motto: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich!“.

Im­mo­bi­li­en & Fi­nan­zie­run­gen, Al­ters­vor­sor­ge & In­vest­ment, Ver­si­che­run­gen – wir wissen, worauf es ankommt und helfen dir, dich ideal aufzustellen.

Wir sind Experten für Kos­ten­ana­ly­se in der Al­ters­vor­sor­ge, wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten Geld­an­la­gen & nach­hal­ti­gem Investment.

Wir arbeiten als digitaler Fi­nanz­dienst­leis­ter. Un­ab­hän­gig wo du dich befindest können wir dich überall beraten, sofern du einen PC und Internet hast. Nichts­des­to­trotz kannst du uns natürlich auch sehr gerne vorort im Büro besuchen! Im wun­der­schö­nen Hei­del­berg, direkt am Neckar mit dem Blick aufs Schloss erwarten wir dich gerne mit einer guten Tasse Kaffe!

Dein per­sön­li­cher An­sprech­part­ner in unserem Hause steht dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. In drin­gen­den Notfällen sind wir auch außerhalb normaler Ar­beits­zei­ten für dich er­reich­bar.
Wir wollen, dass du uns min­des­tens einmal im Jahr über deine aktuelle fi­nan­zi­el­le Situation und ggf. not­wen­di­ge An­pas­sun­gen in­for­mierst. So stellen wir sicher, dass dein Fi­nanz­kon­zept immer an deine Le­bens­si­tua­ti­on und deren Ent­wick­lung angepasst ist.
Um dich als Mandant und Investor unserer Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­stra­te­gie über aktuelle wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung deines Port­fo­li­os zu in­for­mie­ren, erhältst du re­gel­mä­ßig einen Quar­tals­be­richt von uns. Bei Ver­än­de­run­gen an deiner Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­stra­te­gie, in die du in­ves­tiert bist, bekommst du re­gel­mä­ßig einen Trans­ak­ti­ons­be­richt. Wir haben uns ent­schie­den, mit dir gemeinsam an deinem Ver­mö­gens­auf­bau mit­zu­wir­ken.
InVertas ver­zich­tet auf Pro­vi­sio­nen und Kickbacks in der Geld­an­la­ge. Wir verdienen nur dann Geld, wenn du unser lang­fris­ti­ger und glück­li­cher Mandant bist.
Somit ist klar, dass unser Interesse in deiner optimalen Betreuung und le­bens­lan­gen Beratung in allen Fi­nanz­an­ge­le­gen­hei­ten liegt.

Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Al­ters­vor­sor­ge, In­vest­ment, Ver­si­che­run­gen und vielen mehr!

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