InVertas | Unabhängiger Vermögensberater
Finanzberatung unabhängig und werteorientiert
Unfallversicherung
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Gefährliche Hobbies?
Auszahlungen auch bei kurzzeitigen Schäden möglich
Lebenslange Zahlung einer Rente bei dauerhaften Einschränkungen
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gemäß § 11.1 VersVermV möchten wir Ihnen mit unserer Erstinformation einige wichtige Angaben über unser Unternehmen, unsere Leistungen und den Zweck und Ablauf unserer Beratung zur Verfügung stellen. Den Download der Erstinformation finden Sie über folgenden Link:
Um dieses Fenster zu schließen, bestätigen Sie uns bitte kurz, dass Sie die Erstinformation zur Kenntnis genommen haben.
Marcel Kunz
Warum bin ich hier?
Moderne Finanzberatung verbindet Wissenschaft, Emotion und Transparenz miteinander. Das oberste Prinzip meiner Beratung ist echte Mehrwerte zu schaffen, vor Allem finanzielle. Meiner Meinung nach war es in der menschlichen Geschichte noch nie so wichtig wie heute sich professionell mit dem Finanzen und Versicherung zu beschäftigen.
Warum bin ich hier?
Ursprünglich habe ich hier als Werkstudent begonnen, um mein Studium zu finanzieren. Im Verlauf der Arbeit interessierte mich zunehmend die Finanzberatung der InVertas und die professionelle Art und Weise, Kunden zu unterstützen. Dieses Wissen gebe ich jetzt gerne an unsere Kunden weiter.
Was mache ich?
Mein Fokus liegt auf der internen Unterstützung unserer KollegInnen. Darüber hinaus berate ich Kunden in den Bereichen Sachversicherung und Vorsorge.
Warum bin ich hier?
Es ist meine Leidenschaft, Menschen für Anlage und Investment zu begeistern. Ich liebe es, meinen Kunden zu vermitteln, wie sie effektiv für das Alter vorsorgen und langfristig Vermögen aufbauen.
Durch meine unabhängige, faire und transparente Beratung stelle ich sicher, dass meine Kunden ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn sie an ihre finanzielle Zukunft denken.
Was mache ich?
Ich berate und betreue Kunden vor allem im Thema Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
Warum bin ich hier?
XYZ
Was mache ich?
Ich leite den Bereich KFZ.
Warum bin ich hier?
Finanzen begeistern mich schon mein ganzes Leben. Der massive Missstand in der Finanzbranche bewegte mich die InVertas zu gründen und etwas Neues zu schaffen.
Eine Möglichkeit, Menschen dieses trockene Thema durch anschauliche Beispiele näher zu bringen. Mit meiner Leidenschaft will ich Menschen befähigen, sich mit dem Thema auseinander zu setzen, um nicht plötzlich von Unvorhergesehenem überrascht zu werden. – Denn das Thema einfach zu ignorieren bringt Dich leider nicht weiter.
Was mache ich?
Ich bin neben der Geschäftsführung verantwortlich für den Bereich Baufinanzierung und Krankenversicherung.
Warum bin ich hier?
Die Frage „Was mache ich mit meinem Geld?“ beschäftigt mich schon seit Schulzeiten und sehr intensiv während meines Studiums der Wirtschaftswissenschaften (Schwerpunkt: Finance und Versicherungen). Dabei ist es mein Ziel mich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden zu geben, sondern exzellente Lösungen zu finden und an meine Kunden weiterzugeben. Das bedeutet für mich eine gesellschaftsunabhängige und kostenoptimierte Vermögensaufstellung. Gemeinsam mit dem Team der InVertas erreiche ich dieses Ziel.
Was mache ich?
Ich bin Hauptverantwortlicher für Aufbau und Management im Bereich Immobilienkooperationen.
Warum bin ich hier?
Finanzen bereiten mir Freude. Vermögen exzellent zu investieren ist meine Leidenschaft. Ich bin der Überzeugung, dass eine gute Finanzplanung einer der konkretesten und nachhaltigsten Wege ist Menschen weiterzuhelfen. Ich setzte meine Energie dafür ein, dass wir eine faire und transparente Beratung auf höchstem Niveau anbieten. Damit Menschen das wirklich erleben und Freude an ihren Finanzen haben, haben wir die InVertas gegründet.
Was mache ich?
Ich bin Teil der Geschäftsführung und hauptverantwortlich für den Bereich Investment und biometrische Risiken.
Warum bin ich hier?
Ursprünglich ging es mir nur darum, das ideale finanzielle Konzept für mich zu erstellen. Dabei lernte ich viele Möglichkeiten kennen, die mich absolut begeistert haben. Leider kennen und nutzen viele Menschen ihre eigenen Möglichkeiten nicht. Ich will Menschen helfen, die für sie passenden Lösungen zu finden und somit sicherer und unbeschwerter leben zu können.
Es ist einfach zu wichtig um es zu vernachlässigen.
Was mache ich?
Als Berater helfe ich meinen Kunden ihr finanzielles Konzept zu erstellen und umzusetzen und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Investment.
Warum bin ich hier?
Bereits in der Schule wurde mein reges Interesse an Finanzen geweckt. Bei InVertas bekomme ich die Chance, meine Kenntnisse in allen Bereichen der Finanzen zu vertiefen. Gleichzeitig kann ich hier anderen Menschen helfen, gemeinsam ein für die meisten unangenehmes und mit viel Zeitaufwand verbundenes Thema erfolgreich und transparent zu gestalten. Meine Motivation ist es, Menschen bei dem so wichtigen Thema Finanzen aufzuklären und für die Zukunft optimal aufzustellen.
Was mache ich?
Ich bin Trainee und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Bereich der Sachversicherungen.
Warum bin ich hier?
Als studierter Betriebswirt haben mich Wirtschaft und Finanzen schon immer fasziniert. Der offensichtliche Misstand in der Finanzbrache, mit dem ich als Berufseinsteiger konfrontiert war lies mich schlussendlich nicht nur die Branche wechseln, sondern veränderte auch grundsätzlich mein Denken. Denn finanzielle Intelligenz hatte mir die Uni leider nicht beigebracht. Darum will ich Menschen befähigen, offen das Thema Finanzen anzugehen, den Elefanten im Raum anzusprechen und pragmatisch zu lösen.
Was mache ich?
Als studierter Betriebswirt bin ich hauptverantwortlich für den Bereich Pflege.
Warum bin ich hier?
Werte und Finanzen vereinen und damit in die Finanzbrache mehr Transparenz bringen! Genau das sehe ich als meine persönliche Herausforderung. Ich bin überzeugt, mit einer offenen, ehrlichen und moralischen Finanzdienstleistung können wir bei InVeratas den Finanzmarkt und damit die Kundenzufriedenheit im hohen Maße verbessern.
Was mache ich?
Ich bin als Senior Consultant in der Kundenberatung tätig und verantwortlich für den strategischen Kooperationsausbau in der Region Mannheim und Heidelberg.
Warum bin ich hier?
Frischen Wind und Dynamik in eine eingerostete und von Missständen befallene Branche zu bringen, beflügelt mich. Ich möchte hier aufräumen – aufräumen mit all den Klischees, Vorurteilen und schlechten Erfahrungen die Menschen gemacht haben und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn Sie beraten werden. Sie sollen das Gefühl der Sorglosigkeit bekommen und merken, dass man mit dem richtigen Ansatz auch in dieser sehr undurchsichtigen Welt einen klaren Blick behalten kann. Auch um nicht unglücklich überrascht zu werden.
Es geht darum, die Dinge anzupacken. Ich möchte den Menschen, mit ihnen zusammen, die Last von den Schultern zu nehmen und ihnen die Freiheit zurückgeben, die sie verdienen.
Was mache ich?
Meine Zuständigkeit umfasst – neben der persönlichen Beratung – den Ausbau des Kooperationsnetzwerkes. Verbindungen zu anderen Unternehmen und der Aufbau strategisch neuer Bereiche sind mein Steckenpferd.
Warum bin ich hier?
Ich habe das Team zusammengeführt – und glaube fest an den gemeinsamen Tatendrang dieser einzigartigen Persönlichkeiten. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass innovative, ehrliche und transparente Beratung der. Schlüssel der Zukunft dieser Branche ist.
Das Ziel, Mitmenschen dieses so wichtige Thema sensibel näher zu bringen und genau auf sie zu zuschneiden motivierte mich so sehr, dass wir InVertas gründeten, um eigene Maßstäbe zu setzen und um unsere Philosophie einwandfrei vertreten zu können.
Was mache ich?
Ich bin Teil der Geschäftsführung und hauptverantwortlich für den Bereich Recruiting, Vertriebsausbau und Altersvorsorge.
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