Ihre Finanzberater in Frankfurt am Main – InVertas

Nicht ohne Grund haben wir die prestigevolle, idyllische und antike Stadt Heidelberg als Unternehmensstandort für unsere Finanzberatung Frankfurt gewählt! Altehrwürdige Tradition mit revolutionierender Innovation zu kombinieren war für uns seit Anfang an einer der wichtigsten Faktoren.

Finanzen sind in Deutschland kein leichtes Thema. Die Branche der Finanzdienstleistung hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ihren negativen Ruf durch fehlende Transparenz und falsche Beratung regelrecht erarbeitet. Das Vertrauen in die Finanzbranche ist außerordentlich beschädigt und die Authentizität der Finanzpolitik ist nicht gegeben.

Aufgrund dessen haben wir es uns zur Mission gemacht durch klare, authentische und eigenständige Beratung die Szene in Frankfurt, Mannheim, Ludwigshafen und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu revolutionieren. Wir wollen wieder zurückkehren zur persönlichen, konzentrierten und zuverlässigen Beratung, sodass Sie sich wertgeschätzt fühlen. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Klarheit Ihnen neue Grundlagen für Entscheidungen ermöglichen.
Die meisten Personen sind sich nicht darüber bewusst, was sie im Sektor Geldanlage tun müssen. Ob Immobilien & Immobilienfinanzierung, egal ob Wertpapiere und Aktienfonds oder ETF´s, ob Versicherungen, oder Altersvorsorge – beim Investieren sind wir Deutschen schnell überfordert.
Es ist halt ein komplexes, trockenes Thema. Sie entscheiden sich für eine Investmentstrategie ohne die exakten Kosten und Leistungen zu kennen und verstehen es meistens auch nicht.

Wir zeigen Ihnen mittels einer rundum unverbindlichen Beratung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen diese mit Alternativen der Mitbewerber. Wir entwickeln Fondsvergleiche und zeigen Ihnen wie Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen können. Sie werden sich nach unserer Finanzberatung Frankfurt darüber bewusst sein, welche Geldanlage Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Altersvorsorgen oder Versicherungen funktionieren. Doch vor allem werden Sie wissen, dass Sie dann finanziell top aufgestellt sind und hervorragend von uns betreut werden!

InVertas Siegel-Absicherung

Absicherung

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Vorsorge

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InVertas Siegel-Finanzierung

Finanzierung

Wir kombinieren Ihre Wertevorstellungen mit Ihren Finanzen

Jeder Mensch ist einzigartig und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen ein eigenes Wertesystem. Auch im Thema Finanzen legt jeder Mensch auf verschiedene Schwerpunkte wert. Ob Sicherheit oder Ertrag, ob Vielseitigkeit oder Einsparungsmöglichkeiten bei Steuern oder ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihre eigenen Schwerpunkte innerhalb Ihrer Geldanlage.

Doch auch unsere Werte und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Beratungsgespräche zielen nicht auf schnellen Produktverkauf, sondern auf eine aufrichtige und ausgezeichnete Beratung ab. Lernen Sie unsere Grundüberzeugungen kennen:
 

Vertrauen & Echtheit:

Wir legen speziellen Wert auf einen respektvollen, offenen und solidarischen Umgang zu unseren Kunden ebenso wie zu unseren Mitarbeitern.
 

Verantwortlichkeit & soziales Engagement:

Unter einer zuverlässigen Beratung verstehen wir das Erarbeiten angemessener Gewinne zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter unternehmerischer Verantwortlichkeit auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Damit möchten wir nicht nur die heutige Zeit, sondern auch die Zukunft aktiv und positiv gestalten. Denn wir kümmern uns um eine soziale Verpflichtung – sowohl für unsere Kunden & Mitarbeiter, als auch für die Gesellschaft.
 

Exzellenz & Fachwissen:

Aufgrund unserer langjähriger Expertise und der vorhandenen Fachkompetenz können wir unseren Klienten intelligente Vorgehensweisen anbieten. Im Zentrum unserer Beratung steht ein mit dem Kunden gemeinschaftlich erarbeitetes, maßgeschneidertes und vor allem transparentes Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem Durchschnittlichen zufrieden, sondern sehnen uns nach Perfektionismus, sowohl in unserer Dienstleistung, als auch in der Betreuung und der Interaktion miteinander.

Wir sind gespannt Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!

Versicherungsmakler in Frankfurt

Versicherungsmakler in Frankfurt mit der passenden Erlaubnis zur Vermittlung von Tarifen mit Honorar, sind ebenfalls wie bei der Honorarberatung dazu befugt Artikel ohne Provisionskosten (Honorartarife, Nettotarife oder auch Nettopolicen genannt) zu vermitteln und außerdem zu beraten. Ein zertifizierter Versicherungsmakler ist nicht dazu gezwungen einen Bonus für seine Beratungsleistung zu verlangen, sondern hat die Möglichkeit den größten Teil der Kosten von der Anlage zu trennen.

Honorarberatung in Frankfurt

Sie sollten sich selbst bewusst machen: Es spielt keine Rolle ob Sie auf eine Honorarberatung in Frankfurt anstreben oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen beauftragen. Sie werden nie eine Garantie für die Qualität einer Beratung erhalten können. Aus diesem Grund sollten Sie uns und unsere Honorarberatung kennenlernen! Setzen Sie auf Ihr Bauchgefühl und entdecken Sie welche gigantischen Einsparnisse sich durch nachvollziehbare Vergleiche von Versicherungen erreichen lassen!

Wir sind als Honorarvermittler, sowie als Versicherungsmakler in Frankfurt tätig. Damit sind wir unabhängig von Vermittlungsprämien,Versicherungen und Bausparkassen. Wir haben nur eine Verpflichtung, Ihre Interessen zu vertreten. Somit kommt es zu keinen Interessenkonflikten.

Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein nachvollziehbare finanzielle Ist-Analyse erstellt. Dort vergleichen wir Ihren aktuellen Status Quo mit anderen Anbietern und potentiellen Optionen aufgrund Ihrer Kostenaufstellungen bis ins ausführlichste Detail.

Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen treten bei einer Honorarberatung nicht auf, da diese durch separate Vereinbarungen transparent aufgelistet und vor allem gesenkt werden. Dadurch haben Sie von Anfang an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und deshalb mehr finanzielle Mittel oder eine bessere Rente im Alter!
Empfehlung: Die Spitzen-Honorartarife können sogar einem direkten Vergleich mit Depots problemlos standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr niedrig gehalten sind und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase wegfällt, haben Sie die Chance durch eine Honorarberatung in Frankfurt, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erwirken.

Finanzdienstleistung in Frankfurt

Eine unabhängige Finanzdienstleistung in Frankfurt zu finden ist die große Herausforderung, da viele sich gerne mit dem Titel Unabhängigkeit schmücken sie es allerdings häufig leider nicht wirklich sind.
Kompetenz, Aufrichtigkeit und Transparenz stehen bei unserer Beratung im Mittelpunkt. Die Entwicklung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Vertragsabschluss sind für uns selbstverständlich.
Falls also die Frage aufkommt: Wo ist eine eigenständige Finanzdienstleistung in Frankfurt? Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl – doch schenken Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen Sie unseren Service kennen!
Unser Anspruch ist es, dass sogar unattraktive, trockene und schwierige Finanz-Themen so erklärt werden, dass Sie gut aufgestellt sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Frankfurt, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Egal Ob Finanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen generell betrachtet – wir sind für sie als Ansprechperson in dem einzigartigen Frankfurt vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon zu jederzeit erreichbar.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und lernen Sie uns und unser kostenloses Erstgespräch in Frankfurt kennen! Sie werden überrascht sein, interessant man das Thema Finanzen angehen kann! Finanzen angehen kann!

InVertas Geschäftsführung

Investitionen und Geldanlagen für Ihre Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch in seine wirtschaftliche Zukunft vertrauen kann. Sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein wichtiges Element.
Indem wir Werte mit Finanzen verbinden, arbeiten wir dafür, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können. Frei nach dem Leitsatz: „Aus der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart leben, um in der Zukunft einen neuen Maßstab hervorzubringen.“- wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung gewährleisten, welche Sie begeistert!

Wir suchen die gewinnbringendsten Investitionsmöglichkeiten für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Partner. Empfehlenswert ist hier die Erstellung eines Familien-Konzeptes, um alle Wünsche und Ziele mit zu berücksichtigen.

Wir entwerfen eigenständige Vergleiche, benutzen zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Steuerersparnisse, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.

Klassische Fragen wie beispielsweise „Ist eine betriebliche Altersvorsorge für mich lohnenswert?“, „Wie lege ich mein Geld in Aktien oder ETF´s an?” oder „Wie nachhaltig ist meine Investition?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.

Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlagen, der Erwerb einer Immobilie oder die Immobilienfinanzierungen sind in Deutschland überaus kompliziert. Wir helfen Ihnen dabei Ihre Finanzen zu verstehen und Ihr Vermögen sicher anzulegen!

Beratungsablauf

  • Überblick verschaffen
  • Zertifizierte Beratung
  • Abschluss
  • Nachhaltige Betreuung
  • Was gutes tun – Spenden!

Eine Innovation aus unserem Portfolio: Ökologische Investments mit CLEAN CAPITAL

Sie leben umweltbewusst, handeln ethisch und ökologisch, denken sozial und sparsam? Oder haben Sie Interesse daran Ihr Leben nachhaltiger auszurichten? Für Sie haben wir Clean Capital als nachhaltige Investitionsplattform aufgebaut. Clean Capital bietet ökologische Anlagemöglichkeiten, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

In einer Zeit, wo die Finanzmärkte immer komplexer werden, entwerfen wir für Sie nachhaltige Möglichkeiten des Vermögensaufbaus. Dadurch können Sie immer nachvollziehen, was Ihr Einsatz bewirkt. Nachhaltige Investments müssen nicht kompliziert sein. Bei unseren Beratungsgesprächen zeigen wir Ihnen Optionen, wie Sie problemlos langfristig investieren können.
Clean Capital präsentiert nachhaltige Finanzdienstleistungen nach strengen moralischen, sozialen und ökologischen Faktoren.
Lassen Sie uns gemeinsam eine Welt erzeugen, in der auch noch unsere Urgroßenkel gerne mit Begeisterung leben wollen. Gerne prüfen wir für Sie Ihre Kapitalanlagen auf Nachhaltigkeit. Wir bieten daher einen kostenlosen Nachhaltigkeits-Check an, welcher Ihnen zeigt wie zukunftsfähig Sie Ihr Geld anlegen.

Wir prüfen Ihr bestehendes Depot oder Ihre Altersvorsorge separat und unverbindlich und finden heraus, wie nachhaltig diese jeweils tatsächlich sind.
Dabei zeigen wir umweltbewusste Optionen auf, welche Ihre problematischen Investments austauschen könnten.

Nachhaltige Investments müssen keinesfalls negative Konsequenzen auf das Geld und den Gewinn haben. Wir stellen Ihnen nämlich Investmentfonds vor, die sowohl Ihren Wertevorstellungen unterliegen als auch Ihnen als Kapitalanleger hohe Vermögenswerte bringen.

Bei Clean Capital unterstützen wir hauptsächlich nachhaltige Fonds.
Dies offenbart eine fantastische Möglichkeit, um nachhaltiges Investment zu unterstützen.
Durch ethisch-ökologische Fonds schaffen Sie eine grüne Zukunft und ziehen gleichzeitig einen Gewinn aus profitablen Renditen zum Aufbau Ihres Vermögens. Grüne Geldanlagen verzeichnen mit steigender Tendenz extrem hohe Gewinne.
Bei Clean Capital informieren wir Sie gerne hinsichtlich Ihrer individuellen Investmentfonds.

Sie haben noch kein Depot oder keine private Altersvorsorge, möchten sich allerdings über nachhaltige Kapitalanlagen mit einem geringen Risiko informieren? Keine Ursache – in unserer Finanzberatung Frankfurt beschäftigen wir uns gerne damit.
Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei Clean Capital begleiten Sie dabei.
Wir sind der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit heute so wichtig wie nie zuvor ist.
Bei uns haben Sie einen Nutzen von einem attraktiven nachhaltigen Investment-Depot mit einer riesigen Auswahl an Fonds.

Lassen Sie sich von unseren Investment Experten beraten!

Sicheren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin:

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    Chrisitan Ulpts
    Geschäftsführung