Ihre Vermögensberater in der Stadt Mainz – InVertas

Nicht umsonst haben wir uns die namenhafte, idyllische alte Stadt Heidelberg als Unternehmensstandort für unsere Finanzberatung in Mainz gesucht! Der Gedanke altehrwürdige Tradition mit revolutionierender Innovation zusammenzuführen, war für uns seit Anfang einer der wichtigsten Faktoren.

Investitionen sind in Deutschland kein leichtes Thema. Die Branche der Finanzdienstleistung hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ihren schlechten Ruf durch fehlende Durchlässigkeit und falsche Beratung konsequent erarbeitet. Das Vertrauen in die Finanzbranche ist erheblich beschädigt und die Glaubhaftigkeit der Finanzpolitik ist nicht gegeben.

Deshalb haben wir es uns zur Bestimmung gemacht durch klare, aufrichtige und eigenständige Beratung die Branche in Mainz, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu reorganisieren. Wir wollen wieder zurückkehren zur individuellen, konzentrierten und zuverlässigen Beratung, sodass Sie sich wieder wertgeschätzt fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Transparenz neue Entscheidungsgrundlagen für Sie erschaffen:
Die meisten Menschen sind sich nicht darüber bewusst, was sie im Sektor Geldanlage tun wollen. Ob Immobilien & Baufinanzierung, ob Aktien und Investmentfonds oder ETF´s, ob Versicherungen, oder Altersvorsorge – beim Geld anlegen sind wir Deutschen schnell überlastet.
Es ist halt ein vielseitiges, trockenes Thema. Sie entscheiden sich für eine Investmentstrategie ohne die genauen Kosten und Leistungen zu kennen und verstehen es meistens auch nicht.

Wir zeigen Ihnen bei einer durchweg unabhängigen Besprechung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen diese mit marktführenden Alternativen. Wir entwickeln Fondsvergleiche und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Geld gezielt anlegen können. Sie werden nach unserer Beratung verstehen, welche Geldanlage Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Altersvorsorgen oder Versicherungen grundlegend funktionieren. Doch vor allem können Sie sicher sein, dass Sie dann in finanzieller Hinsicht top aufgestellt sind und hervorragend von uns betreut werden!





InVertas Siegel-Absicherung

Absicherung

InVertas Siegel-Vertrauen

Vorsorge

InVertas Siegel-Investment

Investment

InVertas Siegel-Finanzierung

Finanzierung

Wir vereinigen Ihre Moralvorstellungen mit Ihren Finanzen!

Jeder Mensch ist einzigartig und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen ein eigenes Wertesystem. Auch beim Thema Finanzen legt jeder Mensch auf diverse Schwerpunkte wert. Ob Sicherheit oder Gewinn, ob Vielseitigkeit oder Steuerersparnisse oder ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihren eigenen Fokus innerhalb Ihrer Geldanlage.

Aber auch unsere Werte und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Gespräche zielen nicht auf den kurzfristigen Produktverkauf, sondern auf eine authentische und erstklassige Beratung ab. Lernen Sie unsere Vorstellungen kennen:

 

Vertrauen & Echtheit:

Wir legen speziellen Wert auf einen respektvollen, direkten und partnerschaftlichen Umgang mit unseren Klienten ebenso wie mit unseren Mitarbeitern.

 

Verantwortlichkeit & soziales Engagement:

Unter einer zuverlässigen Beratung verstehen wir die Erwirtschaftung angemessener Gewinne zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter unternehmerischer Verantwortung auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Damit möchten wir nicht nur die heutige Zeit, sondern auch die Zukunft aktiv und positiv gestalten. Denn wir kümmern uns um eine soziale Verbindlichkeit – sowohl für unsere Kunden & Mitarbeiter, als auch für die Gesellschaft.

 

Exzellenz & Fachwissen:

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der vorhandenen Kernkompetenz können wir unseren Kunden ausgezeichnete Vorgehensweisen anbieten. Im Zentrum unserer Beratung steht ein mit dem Kunden zusammen erarbeitetes, maßgeschneidertes und vor allem transparentes Konzept.
Wir sind nicht mit dem Mittelmaß zufrieden, sondern streben nach Perfektionismus, sowohl in unserer Finanzberatung, als auch in der Betreuung und der Interaktion miteinander.

Wir freuen uns darüber, Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!



Versicherungsmakler in der Stadt Mainz

Versicherungsmakler in Mainz mit der benötigten Erlaubnis zur Vermittlung von Honorartarifen, haben genau wie auch bei der Honorarberatung die Möglichkeit ohne Provisionskosten (dies wird als Honorartarif, Nettotarif oder Nettopolice bezeichnet) zu beraten. Ein mit einem Zertifikat ausgezeichneter Versicherungsmakler muss keine einen Bonus für seine Beratung zu nehmen, sondern hat die Möglichkeit den größten Teil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.

Honorarberatung in Mainz

Damit kein Missverständnis entsteht: Es spielt keine Rolle ob Sie auf eine Honorarberatung in Mainz anstreben oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen einen Auftrag geben. Eine Garantie auf Beratungsqualität gibt es nicht. Daher sollten Sie uns und unsere Honorarberatung kennenlernen! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und sehen Sie welche gigantischen Einsparnisse sich durch transparente Versicherungsvergleiche erreichen lassen!

Wir sind als Honorarvermittler, sowie als Versicherungsmakler in Mainz tätig. Deshalb sind wir eigenständig und somit unabhängig von Vermittlungsprämien,Versicherungen und Bausparkassen. Wir gesetzlich in der Pflicht, Ihre Interessen umzusetzen. Dadurch treten keine Interessenkonflikte auf.

Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein durchsichtige finanzmathematische Ist-Analyse konzipiert. Bei diesem Schritt vergleichen wir Ihren jetzigen Status Quo mit anderen Anbietern und eventuellen Alternativen mithilfe Ihrer Kostenstrukturen bis ins ausführlichste Detail.

Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen entfallen bei einer Honorarberatung, da diese durch individuelle Vereinbarungen transparent dargestellt und vor allem vermindert werden. So haben Sie bereits zu Beginn an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und deshalb mehr finanzielle Mittel oder eine verbesserte Rente im Alter!
Wichtiger Ratschlag: Die Spitzen-Honorartarife können sogar einem direkten Vergleich mit Depots problemlos standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr gering gehalten sind und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase wegfällt, ist es möglich durch eine Honorarberatung in Mainz, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erlangen.

Finanzdienstleistung in Mainz

Es kann sich als eine große Herausforderung erweisen, eine unabhängige Finanzberatung in Mainz zu entdecken, da viele sich gerne mit dem Titel Unabhängigkeit schmücken sie es aber meistens leider nicht wirklich sind.
Fachkompetenz, Authentizität und Durchsichtigkeit sind in unserer Beratung absolute Kernelemente. Die Entwicklung von nachvollziehbaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Vertragsabschluss sind für uns selbstverständlich.
Falls also die Frage aufkommt:

Wo entdecke ich eine eigenständige Finanzdienstleistung in Mainz?

Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Sie sollten auf Ihr Bauchgefühl hören – doch gewähren Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen Sie uns kennen!
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht das selbst komplexe, trockene und schwierige Finanz-Themen so erläutert werden, dass Sie umfangreich informiert sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Mainz, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Egal Ob Finanzierung durch Kredite, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen generell betrachtet – wir sind für sie als Kontaktperson in dem wunderbaren Mainz vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.

Kommen Sie unverbindlich zu uns und lernen Sie uns und unsere kostenlose Erstberatung in Mainz kennen! Sie werden überrascht sein, wie interessant Finanzen sein können!

InVertas Geschäftsführung

Investitionen und Geldanlagen für Ihre Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch sich auf seine finanzielle Zukunft verlassen kann. Sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein wichtiges Element.
Indem wir Werte mit Finanzen verbinden, arbeiten wir dafür, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können. Ganz nach dem Leitsatz: „Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart durchleben, um in der Zukunft einen neuen Maßstab zu bilden.“- wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung erschaffen, welche Sie zufriedenstellt!

Wir suchen die gewinnbringendsten Möglichkeiten der Kapitalanlage für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Partner. Empfehlenswert ist hier die Erstellung eines Familien-Konzeptes, um alle Wünsche und Ziele mit zu berücksichtigen.

Wir entwerfen eigenständige Vergleiche, verwenden zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Steuerersparnisse, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.

Klassische Fragen wie beispielsweise „Ist eine betriebliche Altersvorsorge für mich lohnenswert?“, „Wie lege ich mein Geld in Aktien oder ETF´s an?” oder „Wie beständig ist mein Investment?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.

Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlagen, das Kaufen einer Immobilie oder die Baufinanzierung sind in Deutschland überaus kompliziert. Wir unterstützen Sie dabei Ihre Finanzen zu verstehen und sicher anzulegen!

Beratungsablauf

  • Überblick verschaffen
  • Zertifizierte Beratung
  • Abschluss
  • Nachhaltige Betreuung
  • Was gutes tun – Spenden!

Eine Neuheit aus unserem Portfolio: Ökologische Investitionen mit CLEAN CAPITAL

Sie führen ein umweltbewusstes Leben, handeln ethisch und biologisch, denken sozial und ökonomisch? Oder wollen Ihr Leben nachhaltiger ausrichten? Für Sie haben wir Clean Capital als nachhaltige Möglichkeit für Investitionen gegründet. Clean Capital bietet ökologische Investitionsmöglichkeiten, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

In Zeiten immer komplexer werdender Finanzmärkte entwickeln wir für Sie nachhaltige Optionen des Vermögensaufbaus. Damit Sie immer wissen, was Ihr Einsatz bewirkt. Nachhaltige Investments müssen nicht kompliziert sein. Durch unsere Beratung präsentieren wir Ihnen Optionen, wie Sie simpel ökologisch Geld anlegen können.
Clean Capital bietet nachhaltige Finanzdienstleistungen nach kontrollierten moralischen, sozialen und ökologischen Kriterien.
Lassen Sie uns miteinander eine Welt kreieren, in der auch noch unsere Urgroßenkel gerne mit Begeisterung leben wollen. Gerne prüfen wir für Sie Ihre Investitionen auf Nachhaltigkeit. Aufgrund dessen können wir Ihnen einen kostenlosen Nachhaltigkeits-Check anbieten, welcher Ihnen aufzeigt wie nachhaltig Sie Ihr Kapital investieren.

Wir kontrollieren Ihr vorhandenes Depot oder Ihre Altersvorsorge individuell und unverbindlich und finden heraus, wie nachhaltig diese wirklich sind.
Dabei zeigen wir grüne Alternativen auf, welche die kritischen Investitionen ersetzen könnten.

Nachhaltige Investments müssen unter keinen Umständen negative Konsequenzen auf das Geld und den Gewinn haben. Wir machen Investmentfonds für Sie ausfindig, welche sowohl Ihren Moralvorstellungen entsprechen als auch Ihnen als Kapitalanleger hohe Gewinne liefern.

Bei Clean Capital legen wir besonders großen Wert auf Nachhaltigkeitsfonds.
Diese sind eine großartige Möglichkeit, um nachhaltiges Investment zu unterstützen.
Durch Ethikfonds erschaffen Sie eine grüne Zukunft und profitieren gleichzeitig von gewinnbringenden Renditen zum Aufbau Ihres Vermögens. Grüne Investitionen verzeichnen mit steigender Tendenz extrem hohe Wachstumsraten.
Bei Clean Capital informieren wir Sie natürlich gerne hinsichtlich Ihrer passenden Investmentfonds.

Sie haben noch kein Depot oder keine private Altersvorsorge aber möchten sich über nachhaltige Kapitalanlagen mit einem geringen Risiko informieren? Kein Problem – wir als Finanzberater für Mainz beschäftigen uns gerne damit.
Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei Clean Capital greifen Ihnen dabei unter die Arme.
Wir sind uns bei Clean Capital sicher, dass Nachhaltigkeit heutzutage so wichtig wie nie zuvor ist.
Bei Clean Capital profitieren Sie von einem großartigen langlebigen Investment-Depot mit einer großen Auswahl an Fonds.

Lassen Sie sich von unseren Investment Experten beraten!

Sicheren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin:

Uhrzeit*
8-12 Uhr12-16 Uhr16-20 Uhr

Chrisitan Ulpts
Geschäftsführung