Vermögensberater in Mannheim

Nicht umsonst haben wir uns die namenhafte, malerische, alte Stadt Heidelberg als Sitz für unsere Finanzberatung gesucht! Die Idee altehrwürdige Tradition mit revolutionierender Innovation zusammenzufügen war für uns seit Anfang an sehr wichtig.

Finanzen sind in Deutschland kein einfaches Thema. Die Branche der Finanzdienstleistung hat sich ihren negativen Ruf in den letzten Jahren und Jahrzehnten  durch fehlende Transparenz und einer unverlässlichen Beratung durchaus hart erarbeitet. Das Vertrauen in die Finanzbranche ist stark angeschlagen und die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik fehlt.

Deshalb haben wir es uns als Finanzberater für Mannheim zur Bestimmung gemacht, durch klare, aufrichtige und eigenständige Beratung die Szene in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu reformieren. Wir wollen wieder umkehren zur individuellen, aufmerksamen und zuverlässigen Beratung, sodass Sie sich wieder wertgeschätzt fühlen können. Doch vor allem wollen wir Ihnen, durch einen hohen Grad an Klarheit, neue Entscheidungsgrundlagen ermöglichen.

Die meisten Personen sind sich nicht darüber bewusst, was sie im Bereich Kapitalanlage machen sollten. Ob Immobilien & Baufinanzierung, ob Wertpapiere und Investmentfonds oder ETF´s, ob Versicherungen oder Altersvorsorge – beim Geld anlegen sind wir Deutschen schnell überfordert.

Es ist halt ein komplexes, trockenes Thema. Sie schließen ein Geschäft ab, ohne die exakten Kosten und Leistungen zu kennen und die Details zu verstehen.

Als Finanzberater Mannheim zeigen wir Ihnen mittels einer rundum unverbindlichen Beratung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen sie mit marktführenden Alternativen. Wir entwickeln Fondsvergleiche und zeigen Ihnen wie Sie Ihr Geld effektiv anlegen können. Nach unserer Beratung werden Sie sich darüber im Klaren sein, was für eine Art der Investition Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Altersvorsorgen oder Versicherungen grundlegend funktionieren. Doch vor allem können Sie sicher sein, dass Sie dann in finanzieller Hinsicht grandios aufgestellt sind und und mit einem Lächeln  an Ihre Finanzen denken!

InVertas Siegel-Absicherung

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Finanzierung

Wir vereinen Ihre Werte mit Ihren Finanzen!

Jeder Mensch ist individuell und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen ein eigenes Wertesystem. Auch beim Thema Finanzen legt jeder Mensch auf verschiedenartige Schwerpunkte wert. Ob Sicherheit oder Gewinn, ob Flexibilität oder Einsparungsmöglichkeiten bei Steuern oder ob Provision oder Honorare – Sie setzten Ihre eigenen Schwerpunkte innerhalb Ihrer Wertanlage.

Doch auch unsere Werte und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Gespräche zielen nicht auf einen kurzfristigen Produktverkauf, sondern auf eine aufrichtige und ausgezeichnete Beratung ab. Lernen Sie unsere Werte als Finanzberater für Mannheim kennen:
 

Vertrauen & Authentizität:

Wir legen besonderen Wert auf einen respektvollen, direkten und kooperativen Umgang zu unseren Kunden gleichermaßen wie zu unseren Mitarbeitern.
 

Verantwortlichkeit & soziales Engagement:

Unter einer verantwortungsvollen Beratung verstehen wir die Erwirtschaftung angemessener Erträge zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter unternehmerischer Verantwortlichkeit auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Damit möchten wir nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft aktiv und positiv verändern. Denn wir haben eine soziale Verantwortung – sowohl für unsere Kunden & Mitarbeiter, als auch für die Gesellschaft.
 

Exzellenz & Fachwissen:

Aufgrund unserer langjährigen Expertise und der ausgewiesenen Sachkenntnis können wir unseren Klienten exzellente Vorgehensweisen aufzeigen. Im Fokus unserer Beratung steht ein mit dem Kunden zusammen erarbeitetes, maßgeschneidertes und vor allem transparentes Konzept.
Wir sind nicht mit dem Durchschnitt zufrieden, sondern streben nach Perfektion, sowohl in unserer Vorgehensweise als auch in der Kooperation und dem Umgang miteinander.

Wir sind gespannt Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!

Versicherungsmakler in Mannheim

Versicherungsmakler in Mannheim mit der passenden Erlaubnis zur Vermittlung von Tarifen mit Honorar, sind genau wie bei der Honorarberatung dazu in der Lage ohne Provisionskosten (Honorartarife, Nettotarife oder auch Nettopolicen genannt) zu übermitteln und außerdem zu beraten. Ein ein Versicherungsmakler mit Zertifikat ist nicht verpflichtet eine Umsatzprovision für seine Consulting-Dienstleistung zu verlangen, sondern hat die Möglichkeit den größten Teil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.

Honorarberatung in Mannheim

Bevor Sie etwas falsch verstehen: Es macht keinen Unterschied ob Sie auf eine Honorarberatung in Mannheim anstreben oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen einen Auftrag geben. Sie werden nie eine Garantie für die Qualität einer Beratung erhalten können. Aus diesem Grund sollten Sie uns und unsere Honorarberatung kennenlernen! Vertrauen Sie Ihrem inneren Bauchgefühl und sehen Sie welche großen Einsparnisse sich durch nachvollziehbare Versicherungsvergleiche erreichen lassen!

Wir sind als Honorarvermittler, sowie als Versicherungsmakler in Mannheim tätig. Damit sind wir unabhängig von Vermittlungsprämien,Versicherungen und Bausparkassen. Wir haben nur eine Verpflichtung, Ihre Interessen zu vertreten. Dadurch entsteht kein Interessenkonflikt.

Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein nachvollziehbare finanzmathematische Analyse konzipiert. Bei diesem Schritt vergleichen wir Ihren jetzigen Status Quo mit anderen Anbietern und potentiellen Optionen mithilfe Ihrer Kostenaufstellungen bis ins genaueste Detail.

Sie sollten sich merken: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen fallen bei einer Honorarberatung weg, da diese durch individuelle Vereinbarungen erkennbar aufgelistet und vor allem gesenkt werden. So haben Sie bereits zu Beginn an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und deshalb mehr Kapital oder eine bessere Rente im Alter!
Empfehlung: Die Super-Honorartarife können sogar einem Vergleich mit Depots ohne Probleme standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr gering ausfallen und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase wegfällt, haben Sie die Möglichkeit mit einer Honorarberatung in Mannheim, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erwirtschaften.

Finanzdienstleistung in Mannheim

Eine unabhängige Finanzdienstleistung in Mannheim zu finden ist die große Herausforderung, da viele sich gerne mit dem Titel Unabhängigkeit schmücken sie es allerdings häufig leider nicht sind.
Fachkompetenz, Echtheit und Transparenz sind in unserer Beratung absolute Kernelemente. Die Erarbeitung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Vertragsabschluss sind für uns selbstverständlich.
Auf die Frage:

Wo entdecke ich eine unabhängige Finanzdienstleistung in Mannheim?

Werden Sie nach einer Beratung wissen, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Ihr Bauchgefühl ist entscheidend – doch schenken Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen sie uns persönlich kennen!
Wir wollen das sogar unattraktive, trockene und komplizierte Finanz-Themen so erklärt werden, dass Sie sich gut aufgestellt wissen. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Mannheim, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Ob Finanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen generell betrachtet – wir sind für sie als Ansprechpartner in dem großartigen Mannheim vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon zu jederzeit erreichbar.

Besuchen Sie uns unverbindlich und lernen Sie uns und unsere kostenlose Erstberatung in Mannheim kennen! Sie werden überrascht sein, wie interessant Finanzen sein können!

InVertas Geschäftsführung

Investments und Geldanlagen für Ihre Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch sich auf seine finanzielle Zukunft verlassen kann. Sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein relevantes Element.
Indem wir Werte mit Finanzen verknüpfen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können.

Frei nach dem Leitspruch:
„Aus der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart leben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu gestalten.“- wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung gewährleisten, die Sie glücklich macht!

Wir sind auf der Suche nach den besten Investitionsmöglichkeiten für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Partner. Empfehlenswert ist hier die Erstellung eines Familien-Konzeptes, um alle Wünsche und Ziele mit zu berücksichtigen.

Wir entwerfen eigenständige Vergleiche, benutzen zertifizierte Altersvorsorge -Rechner und analysieren Steuerersparnisse, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.

Klassische Fragen wie beispielsweise „lohnt sich eine betriebliche Altersvorsorge?“, „Wie investiere ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?” oder „Wie nachhaltig ist meine Investition?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.

Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlagen, das Kaufen einer Immobilie oder die Baufinanzierung sind in Deutschland überaus komplex. Wir helfen Ihnen dabei Ihre Investitionen nachzuvollziehen und sicher anzulegen!

Beratungsablauf

  • Überblick verschaffen
  • Zertifizierte Beratung
  • Abschluss
  • Nachhaltige Betreuung
  • Was gutes tun – Spenden!

Eine Neuheit aus unserem Portfolio: Ökologische Investitionen mit CLEAN CAPITAL

Sie leben umweltbewusst, handeln ethisch und biologisch, denken sozial und sparsam? Oder wollen Ihr Leben nachhaltiger ausrichten? Für Sie haben wir Clean Capital als nachhaltige Plattform für Investitionen aufgebaut. Clean Capital bietet innovative Investitionsmöglichkeiten, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

In einer Zeit, wo die Finanzmärkte immer komplexer werden, entwickeln wir für Sie nachhaltige Optionen des Vermögensaufbaus. Dadurch können Sie immer nachvollziehen, was Ihr Einsatz bewirkt. Nachhaltige Investitionen müssen nicht kompliziert sein. Durch unsere Konsultation stellen wir Ihnen Wege vor, wie Sie simpel ökologisch Geld anlegen können. 

Clean Capital bietet nachhaltige Finanzdienstleistungen nach strengen ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. 

Lassen Sie uns miteinander eine Welt entwickeln, in der auch noch unsere Urgroßenkel gerne leben. Gerne überprüfen wir für Sie Ihre Kapitalanlagen auf Nachhaltigkeit. Aufgrund dessen können wir Ihnen einen kostenlosen Nachhaltigkeits-Check anbieten, welcher Ihnen darstellt wie zukunftsfähig Sie Ihr Vermögen investieren.

Wir überprüfen Ihr bestehendes Depot oder ihre Altersvorsorge unabhängig und unverbindlich und checken, wie nachhaltig es wirklich ist. 

Dabei zeigen wir grüne Alternativen auf, welche Ihre problematischen Investments ersetzen können.

Nachhaltige Investments müssen auf keinen Fall negative Auswirkungen auf das Geld und den Gewinn haben. Wir stellen Ihnen nämlich Investmentfonds vor, welche sowohl Ihren Grundüberzeugungen entsprechen als auch Ihnen als Anleger hohe Renditen bringen.

Vor allem Nachhaltigkeitsfonds unterstützen wir bei Clean Capital.

Diese sind eine exzellente Gelegenheit, um nachhaltiges Investment zu fördern. 

Durch Ethikfonds erschaffen Sie eine umweltbewusste Zukunft und profitieren gleichzeitig von gewinnbringenden Renditen zum Aufbau Ihres Vermögens. Grüne Kapitalanlagen verzeichnen zunehmend überaus hohe Wachstumsraten. 

Bei Clean Capital informieren wir Sie natürlich gerne hinsichtlich Ihrer passenden Investmentfonds. 

Sie haben noch kein Depot oder keine private Altersvorsorge, aber möchten sich über nachhaltige Kapitalanlagen mit einem geringen Risiko informieren? Kein Problem – als Finanzberater Mannheim beschäftigen wir uns gerne damit.

Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben diese Option offen – und wir bei Clean Capital unterstützen Sie dabei.

Das geht bereits ab kleinen Beträgen von 25€ monatlich.

Wir sind der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit heutzutage so bedeutend wie nie zuvor ist.

Bei uns haben Sie einen Nutzen von einem einzigartigen nachhaltigen Investment-Depot mit einer großen Auswahl an Fonds.

Lassen Sie sich von unseren Investment Experten beraten!

Sicheren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin:

Uhrzeit*
8-12 Uhr12-16 Uhr16-20 Uhr

Chrisitan Ulpts
Geschäftsführung