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Ver­mö­gens­be­ra­ter Schwetzingen

Ver­mö­gens­be­ra­ter Schwetzingen

In­vest­ment ist unser Kerngeschäft

Ganz bewusst haben wir uns die bekannte, be­zau­bern­de alte Stadt Hei­del­berg als Sitz für unsere Fi­nanz­be­ra­tung gesucht! Die Idee alt­be­währ­te Tradition mit neuer In­no­va­ti­on zu­sam­men­zu­füh­ren war für uns von Beginn an von grund­le­gen­der Bedeutung.

 

Finanzen sind in Deutsch­land ein durchaus kom­pli­zier­tes Thema. Der Sektor der Fi­nanz­dienst­leis­tung hat sich in der Ver­gan­gen­heit ihren negativen Ruf durch kaum vor­han­de­ne Trans­pa­renz und einer man­gel­haf­ten Beratung ehrgeizig er­ar­bei­tet. Das Vertrauen in die Fi­nanz­bran­che hat stark darunter gelitten und die Glaub­wür­dig­keit der Fi­nanz­po­li­tik ist kaum gegeben.

 

Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht durch gezielte, au­then­ti­sche und un­ab­hän­gi­ge Beratung die Szene in Schwet­zin­gen, Mannheim, Hei­del­berg, Lud­wigs­ha­fen und über die Rhein-Neckar-Region hinaus positiv zu verändern. Wir wollen zurück zur in­di­vi­du­el­len, pro­fes­sio­nel­len und ge­wis­sen­haf­ten Beratung, sodass Sie sich wieder gut betreut fühlen können. Vor allem wollen wir Ihnen durch einen hohen Grad an Ehr­lich­keit neue Ent­schei­dungs­grund­la­gen eröffnen.

 

Die meisten Menschen sind sich nicht darüber bewusst, was sie im Bereich der Ka­pi­tal­an­la­gen tun sollten. Ob Wert­pa­pie­re und In­vest­ment­fonds oder ETF´s, ob Im­mo­bi­li­en & Bau­fi­nan­zie­rung ob Ver­si­che­run­gen oder Al­ters­vor­sor­ge – beim Geld anlegen sind wir Deutschen sehr schnell überfragt.
Es handelt sich halt um ein kom­pli­zier­tes, zähes Thema. Sie schließen ein Produkt ab ohne die genauen Kosten und Kon­di­tio­nen zu kennen und haben meistens auch kein Ver­ständ­nis darüber.

 

Wir zeigen Ihnen durch eine rundum un­ab­hän­gi­ge Beratung Ihre Kosten – und Leis­tungs­struk­tu­ren auf und ver­glei­chen sie mit markt­füh­ren­den Al­ter­na­ti­ven. Wir ent­wi­ckeln Fonds­ver­glei­che und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Geld Erfolg bringend anlegen können. Nach unserer Beratung werden Sie sich darüber bewusst sein, was für eine Art des In­vest­ments Sie ab­ge­schlos­sen haben und wie Ak­ti­en­fonds, Ver­si­che­run­gen oder Al­ters­vor­sor­gen grund­le­gend funk­tio­nie­ren. Doch vor allem können Sie sicher sein, dass Sie dann fi­nan­zi­ell grandios auf­ge­stellt sind und exzellent von uns betreut werden!

Werte & Finanzen – Wir vereinen beides miteinander!

Jeder Mensch ist ein­zig­ar­tig und hat somit auch ein eigenes Wer­te­sys­tem. Auch beim Thema Finanzen legt jeder Mensch auf un­ter­schied­li­che Dinge wert. Ob Fle­xi­bi­li­tät oder Ein­spa­rungs­mög­lich­kei­ten, ob Si­cher­heit oder Gewinn, ob Steuern, Provision oder Honorare – Sie setzten Ihre in­di­vi­du­el­len Schwer­punk­te innerhalb Ihrer Geldanlage.


 
Doch auch unsere Mo­ral­vor­stel­lun­gen und Fir­men­phi­lo­so­phie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn wir zielen nicht auf einen kurz­fris­ti­gen Pro­dukt­ver­kauf, sondern auf eine ehrliche und wertvolle Kon­sul­ta­ti­on ab. Lernen Sie unsere Werte kennen:

 

Auf­rich­tig­keit & Vertrauen:

Wir legen sehr viel Wert auf einen re­spekt­vol­len, ehrlichen und kol­le­gia­len Umgang mit unseren Klienten wie glei­cher­ma­ßen mit unseren Mitarbeitern.

 

Ver­ant­wor­tung & gemeines Wohl:

Unter einer ver­ant­wor­tungs­vol­len Kon­sul­ta­ti­on verstehen wir die Er­wirt­schaf­tung an­ge­mes­se­ner Erträge zur Sicherung des Er­werbs­le­bens und des Ru­he­stands unserer Klienten.
Auch etwas von unserem Erfolg aus Über­zeu­gung zu­rück­zu­ge­ben, bedeutet für uns ver­ant­wort­lich zu handeln.
Damit möchten wir nicht nur das Jetzt, sondern auch die Zukunft aktiv gestalten. Wir haben eine soziale Ver­ant­wor­tung- sowohl für unsere Kunden & Mit­ar­bei­ter, wie auch für die Gesellschaft.

 

Qualität & Expertise:

 Aufgrund unserer lang­jäh­ri­gen Erfahrung und unserem Fach­wis­sen können wir unseren Klienten grandiose Vor­ge­hens­wei­sen anbieten. Im Mit­tel­punkt unserer Kon­sul­ta­ti­on steht ein mit dem Kunden zusammen er­stell­tes, in­di­vi­du­el­les und ehrliches Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem Durch­schnitt­li­chen zufrieden, sondern streben nach Voll­endung, sowohl in unserer Ar­beits­wei­se, als auch in der Ko­ope­ra­ti­on und dem Umgang untereinander.

 

Wir sind gespannt Sie und Ihre Werte & Schwer­punk­te kennenzulernen!

Ver­si­che­rungs­mak­ler in
Schwet­zin­gen

Ver­si­che­rungs­mak­ler in Hei­del­berg mit der passenden Erlaubnis zur Ver­mitt­lung von Tarifen mit Honorar, sind ebenfalls wie bei der Ho­no­rar­be­ra­tung dazu befugt Artikel ohne Pro­vi­si­ons­kos­ten (dies wird als Ho­no­rar­ta­rif, Net­to­ta­rif oder Net­to­po­li­ce be­zeich­net) zu über­mit­teln und außerdem zu beraten. Ein zer­ti­fi­zier­ter Ver­si­che­rungs­mak­ler ist nicht ver­pflich­tet Provision für seine Be­ra­tungs­leis­tung zu verlangen, sondern ist in der Lage den größten Teil der Kosten von der Anlage zu trennen. 

Ho­no­rar­be­ra­tung in
Schwet­zin­gen

Bevor Sie sich un­schlüs­sig sind, sollten Sie bedenken: Es ist egal, ob Sie eine Ho­no­rar­be­ra­tung in Hei­del­berg genießen oder einen zer­ti­fi­zier­ten Ver­si­che­rungs­mak­ler zur Ver­mitt­lung von Ho­no­rar­ta­ri­fen be­auf­tra­gen. Sie werden nie eine Garantie für die Qualität einer Beratung erhalten können. Deshalb sollten Sie uns und unsere Ho­no­rar­be­ra­tung ken­nen­ler­nen! Hören Sie auf Ihr Bauch­ge­fühl und sehen Sie welche hohen Ein­spar­nis­se sich durch durch­sich­ti­ge Ver­si­che­rungs­ver­glei­che erwirken lassen!

 

Wir arbeiten sowohl als Ho­no­rar­ver­mitt­ler, als auch als Ver­si­che­rungs­mak­ler in Hei­del­berg. Damit sind wir ei­gen­stän­dig und somit un­ab­hän­gig von Vermittlungsprämien,Versicherungen und Bau­spar­kas­sen. Wir sind ge­setz­li­che dazu ver­pflich­tet, Ihre In­ter­es­sen um­zu­set­zen. Somit kommt es zu keinen Interessenkonflikten.

 

Innerhalb unserer Ho­no­rar­be­ra­tung wird ein durch­sich­ti­ge fi­nan­zi­el­le Un­ter­su­chung ent­wi­ckelt. So ver­glei­chen wir Ihren aktuellen Status Quo mit anderen Anbietern und in Frage kommenden Al­ter­na­ti­ven aufgrund Ihrer Kos­ten­auf­stel­lun­gen bis ins aus­führ­lichs­te Detail.

 

Sie sollten sich merken: Ab­schluss­pro­vi­sio­nen und Be­treu­ungs­pro­vi­sio­nen treten bei einer Ho­no­rar­be­ra­tung nicht auf, da diese durch separate Ver­ein­ba­run­gen erkennbar auf­ge­lis­tet und vor allem gemindert werden.

 

Emp­feh­lung: Die Spitzen-Ho­no­rar­ta­ri­fe können sogar einem Vergleich mit Depots ohne Probleme stand­hal­ten. Dadurch, dass die Kos­ten­struk­tu­ren bei Ho­no­rar­ta­ri­fen sehr niedrig ausfallen und die Ab­gel­tungs­steu­er in der An­spar­pha­se ausbleibt, ist es möglich durch eine Ho­no­rar­be­ra­tung in Hei­del­berg, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ab­lauf­leis­tun­gen zu erreichen.

Fi­nanz­dienst­leis­tung in
Schwet­zin­gen

In Schwet­zin­gen auf eine un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen zu stoßen kann sich als große Schwie­rig­keit her­aus­stel­len , da zwar von vielen anderen oft mit dem Titel “Un­ab­hän­gig” geworben wird sie es aber meistens leider nicht sind.
Expertise, Au­then­ti­zi­tät und Durch­sich­tig­keit sind das Haupt­au­gen­merk unserer Beratung. Die Umsetzung von klaren Kos­ten­ver­glei­chen, das Herleiten von sensiblen Fi­nanz­the­men und das Begleiten in den Abschluss eines Vertrages sind für uns selbst­ver­ständ­lich.
Bei der Frage:

 

Wie entdecke ich eine ei­gen­stän­di­ge Fi­nanz­dienst­leis­tung in Schwetzingen?

Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr ver­trau­ens­wür­di­ger An­sprech­part­ner ist.
Achten Sie auf Ihr Bauch­ge­fühl – doch schenken Sie uns einen Ver­trau­ens­vor­schuss und lernen Sie uns kennen!
Wir sind danach bestrebt das sogar un­at­trak­ti­ve, trockene und schwie­ri­ge Finanz-Themen so erklärt werden, dass Sie um­fang­reich in­for­miert sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­dienst­leis­tung, in Schwet­zin­gen, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

 

Egal ob Fi­nan­zie­rung, Li­qui­di­täts- und De­pot­ana­ly­sen, Ab­si­che­run­gen oder ei­gen­stän­di­ge Fi­nanz­leis­tun­gen generell be­trach­tet – wir sind für sie als An­sprech­per­son in dem wun­der­ba­ren Schwet­zin­gen vor Ort und sowohl per­sön­lich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.

 

Besuchen Sie uns un­ver­bind­lich und lernen Sie uns und unsere kos­ten­lo­ses Erst­ge­spräch in Schwet­zin­gen kennen! Sie werden positiv über­rascht sein, wie spannend das Thema Finanzen sein kann!

In­vest­ments und Geld­an­la­gen für Ihre Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der sich jeder Mensch auf seine Zukunft in fi­nan­zi­el­ler Hinsicht verlassen kann. Ein re­le­van­tes Element hierfür sind sichere Geld­an­la­gen und un­ab­hän­gi­ge Ver­glei­che in der Al­ters­vor­sor­ge, Im­mo­bi­li­en oder den Ver­si­che­run­gen.
Indem wir Werte mit Finanzen ver­knüp­fen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauch­ge­fühl an Ihre Finanzen denken können.

 

Frei nach dem Leit­spruch:
„Aus der Ver­gan­gen­heit lernen, in der Gegenwart leben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu gestalten.“- wollen wir mit Ihnen eine re­vo­lu­tio­nä­re Beratung und nach­hal­ti­ge Betreuung ge­währ­leis­ten, welche Sie begeistert!

 

Wir sind auf der Suche nach den besten In­vest­ments für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Al­ters­vor­sor­ge oder auch für Ihren Partner. Die Er­stel­lung eines Familien-Konzeptes ist hier emp­feh­lens­wert, um alle Wünsche und Ziele mit einzuplanen.

 

Wir kreieren ei­gen­stän­di­ge Ver­glei­che, benutzen zer­ti­fi­zier­te Al­ters­vor­sor­ge-Rechner und ana­ly­sie­ren Zulagen und Kosten der Tarife und Ver­si­che­run­gen und Steuerersparnisse.

 

Übliche Fragen wie bei­spiels­wei­se „Lohnt sich eine be­trieb­li­che Al­ters­vor­sor­ge?“, „Wie nach­hal­tig ist meine In­ves­ti­ti­on?“ oder „Wie in­ves­tie­re ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.

 

Kurz­fris­ti­ge, mit­tel­fris­ti­ge und lang­fris­ti­ge Geld­an­la­gen, das Kaufen einer Immobilie oder die Bau­fi­nan­zie­rung sind in Deutsch­land teilweise extrem kom­pli­ziert. Wir helfen Ihnen dabei Ihre In­vest­ments nach­zu­voll­zie­hen und Ihr Kapital sicher anzulegen!

Häufig gestellte Fragen zu Investments

Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.

Wir sind un­ab­hän­gi­ge Berater, da wir für keinen Pro­dukt­her­stel­ler oder Anbieter arbeiten, wir müssen also keine Produkte verkaufen. Bei der IHK sind wir als freier Fi­nanz­mak­ler re­gis­triert. Das bedeutet, dass wir „treu­hän­de­ri­scher Sach­wal­ter“ unserer Mandanten sind. Wir sind also ge­setz­lich ver­pflich­tet, dir für deine Situation und deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greifen wir auf so gut wie den kom­plet­ten Kapitalanlage‑, Finanz- und Ver­si­che­rungs­markt zurück. Das bedeutet für uns echte Unabhängigkeit.

Wir arbeiten als digitaler Fi­nanz­dienst­leis­ter. Un­ab­hän­gig wo du dich befindest können wir dich überall beraten, sofern du einen PC und Internet hast. Nichts­des­to­trotz kannst du uns natürlich auch sehr gerne vorort im Büro besuchen! Im wun­der­schö­nen Hei­del­berg, direkt am Neckar mit dem Blick aufs Schloss erwarten wir dich gerne mit einer guten Tasse Kaffe!

Der richtig gewählte An­la­ge­ho­ri­zont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geld­an­la­ge. Je früher du startest, desto mehr pro­fi­tierst du vom Zin­ses­zins­ef­fekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten In­ves­ti­ti­ons­zeit­punkt zu finden, doch begehen dabei einen ent­schei­den­den Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chan­cen­rei­che Markt­ent­wick­lun­gen verpasst werden und nicht von stei­gen­den Kursen pro­fi­tiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist ei­gent­lich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.

Je lang­fris­ti­ger das Kapital angelegt wird, desto viel­fäl­ti­ger sind die po­ten­zi­el­len An­la­ge­pro­duk­te. Bei kurz­fris­ti­gen In­vest­ments (unter 3 Jahren) werden häufig Geld­markt­fonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Vo­la­ti­li­tät (Markt­schwan­kung) un­ter­lie­gen. Bei lang­fris­ti­ge­ren In­vest­ments (über 7 Jahren) sind Ak­ti­en­fonds häufig die beste Wahl. Sie ver­spre­chen grund­sätz­lich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Markt­schwan­kun­gen gerne in Kauf genommen werden.

Wir bieten dir eine fun­da­men­ta­le Auf­stel­lung hin­sicht­lich Kosten, Rendite und Risiko. Analyse und Ein­schät­zung der bis­he­ri­gen his­to­ri­schen Ent­wick­lung deiner Wert­pa­pie­re und einem Zahlen, Daten, Fakten basierten aktuellen Wirt­schafts­re­port, um das best­mög­li­che Op­ti­mie­rungs­po­ten­ti­al mit dir zu gestalten.

Wir bieten dir eine pro­fes­sio­nel­le und in­di­vi­du­el­le Aus­wer­tung der An­la­ge­emp­feh­lung. Hier bei sind die Grafische Dar­stel­lung des Rendite-/ Risiko-Profils, Pro­fes­sio­nel­le und in­di­vi­du­el­le Aus­wer­tung der An­la­ge­emp­feh­lung, Über­sicht­li­che Auf­schlüs­se­lung der An­la­ge­klas­sen, Län­der­ver­tei­lun­gen und vieles mehr inkludiert.

Um eine De­pot­ana­ly­se durch­zu­füh­ren, brauchen wir von dir nur deinen De­pot­aus­zug und einige Angaben zu deinen An­la­ge­zie­len. Diese kannst du uns per Mail zukommen lassen, oder ver­ein­ba­re direkt einen Termin mit einem unserer In­vest­ment­ex­per­ten über unser Kon­takt­for­mu­lar. Dieser wird sich dann per­sön­lich bei dir melden.

Wie nach­hal­tig ist dein Depot?
Wir prüfen dein be­stehen­des Depot un­ab­hän­gig und un­ver­bind­lich und finden heraus, wie nach­hal­tig es wirklich ist.Dabei zeigen wir grüne Al­ter­na­ti­ven auf, die die pro­ble­ma­ti­schen In­vest­ments ersetzen könnten.

Du hast noch kein In­vest­ment, aber möchtest dich über nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen mit niedrigem Risiko in­for­mie­ren?
Kein Problem – wir kümmern uns gerne darum.

Durch Ihre In­vest­ments in nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei InVertas helfen Ihnen dabei.

Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Ver­mö­gens­auf­bau, In­vest­ment, Al­ters­vor­sor­ge und vielen mehr!

Kümmere dich noch heute um dein Investment

Lerne uns in einem kos­ten­lo­sen Gespräch kennen, damit du eine Übersicht über unsere Phi­lo­so­phie und Vor­ge­hens­wei­se erhältst.

Meinungen unserer
Kunden

Unsere Lei­den­schaft besteht darin, dir fach­ge­recht ein gutes Bauch­ge­fühl zu ver­mit­teln. Stets ehrlich und trans­pa­rent. Überzeuge dich durch unsere zahl­rei­chen Re­zen­sio­nen selbst!

Florian Franke

Bewertung
5/5

Die Dienst­leis­tun­gen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und trans­pa­rent zugleich. Wer in Sachen Ver­mö­gens­auf­bau und Fi­nanz­ver­wal­tung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die je­wei­li­gen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die in­di­vi­du­el­le Kun­den­si­tua­ti­on zu ana­ly­sie­ren. An­schlie­ßend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Fi­nanz­part­ner für die Zukunft!

Natalie Nelson

Bewertung
5/5

Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Be­dürf­nis­se ein, welche auch zugleich trans­pa­rent und kompetent ist. Sie erklären dir alles ver­ständ­lich. Wer also in­di­vi­du­el­le Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.

Vincent Hartung

Bewertung
5/5

Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und trans­pa­ren­te Dienst­leis­tung – kann ich nur weiterempfehlen.

Cindy Schmitz

Bewertung
5/5

Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!

G. Ferber

Bewertung
5/5

Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorg­los­pa­ket“ zu Ver­si­che­run­gen und In­vest­ment­mög­lich­kei­ten. Nette und kom­pe­ten­te Beratung.

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