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Ver­mö­gens­be­ra­ter Weinheim

Ver­mö­gens­be­ra­ter Weinheim

In­vest­ment ist unser Kerngeschäft

Nicht ohne Grund haben wir die bekannte, ma­le­ri­sche antike Stadt Hei­del­berg als Hauptsitz für unsere Ver­mö­gens­be­ra­tung gewählt! Die Idee eta­blier­te Tradition mit re­vo­lu­tio­nie­ren­der In­no­va­ti­on zu fu­sio­nie­ren, war für uns seit dem Beginn von großer Bedeutung.

 

In­ves­ti­tio­nen sind in Deutsch­land kein simples Thema. Die Branche der Fi­nanz­dienst­leis­tung hat sich in den ver­gan­ge­nen Jahren und Jahr­zehn­ten ihren verpönten Ruf durch fehlende Trans­pa­renz und schlechte Beratung strikt er­ar­bei­tet. Das Vertrauen in die Fi­nanz­be­ra­ter ist stark in Mit­lei­den­schaft gezogen worden und die Ehr­lich­keit der Fi­nanz­po­li­tik ist nicht aus­rei­chend gegeben.

 

Aufgrund dessen haben wir es uns als Fi­nanz­be­ra­ter Weinheim zur Mission gemacht durch ein­deu­ti­ge, ehrliche und ei­gen­stän­di­ge Beratung die Branche in Weinheim, Mannheim, Lud­wigs­ha­fen, Hei­del­berg und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu erneuern. Wir wollen wieder umkehren zur per­sön­li­chen, auf­merk­sa­men und zu­ver­läs­si­gen Beratung, sodass Sie sich wieder wert­ge­schätzt fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Trans­pa­renz neue Ent­schei­dungs­grund­la­gen für Sie schaffen:
Die meisten Menschen wissen nicht, was sie im Bereich der Geld­an­la­gen machen sollten. Ob Im­mo­bi­li­en & Im­mo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung, ob Aktien und In­vest­ment­fonds oder ETF´s, ob Ver­si­che­run­gen, oder Al­ters­vor­sor­ge – beim In­ves­tie­ren sind wir Deutschen schnell über­for­dert.
Es ist eben ein großes, un­über­schau­ba­res Thema. Viele Personen ent­schei­den sich für eine In­vest­ment­stra­te­gie ohne die genauen Kosten und das genaue Vorgehen zu kennen und verstehen es in der Regel auch nicht.

 

Wir zeigen Ihnen, dank einer durchweg un­ab­hän­gi­gen Beratung, Ihre Kosten – und Leis­tungs­struk­tu­ren auf und ver­glei­chen diese mit Al­ter­na­ti­ven der Kon­kur­renz. Wir erstellen Fonds­ver­glei­che und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen anlegen können. Sie werden nach unserer Beratung verstehen, welche Geld­an­la­ge Sie ab­ge­schlos­sen haben und wie Ak­ti­en­fonds, Al­ters­vor­sor­gen oder Ver­si­che­run­gen grund­le­gend aufgebaut sind. Doch vor allem haben Sie die Si­cher­heit, dass Sie dann in fi­nan­zi­el­ler Hinsicht grandios auf­ge­stellt sind und her­vor­ra­gend von uns betreut werden!

Wir ver­ei­ni­gen Ihre Mo­ral­vor­stel­lun­gen mit Ihren Finanzen

Jeder Mensch ist in­di­vi­du­ell und hat durch seine eigenen Le­bens­er­fah­run­gen ein eigenes Wer­te­sys­tem. Auch im Thema Finanzen legt jeder Mensch auf ver­schie­de­ne Schwer­punk­te wert. Ob Si­cher­heit oder Rendite, ob Fle­xi­bi­li­tät oder Steu­er­erspar­nis­se, ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihren eigenen Fokus innerhalb Ihrer Wertanlage.

 

Doch auch unsere Werte und Fir­men­phi­lo­so­phie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Be­ra­tungs­ge­sprä­che zielen nicht auf einen kurz­fris­ti­gen Pro­dukt­ver­kauf, sondern auf eine auf­rich­ti­ge und pro­fes­sio­nel­le Beratung ab.
Lernen Sie unsere Prin­zi­pi­en kennen:

 

Vertrauen & Glaubhaftigkeit:

Als Fi­nanz­be­ra­ter Weinheim legen wir be­son­de­ren Wert auf einen re­spekt­vol­len, direkten und part­ner­schaft­li­chen Umgang mit unseren Kunden glei­cher­ma­ßen wie mit unseren Mitarbeitern.

 

Ver­ant­wort­lich­keit & soziales Engagement:

Unter einer ver­ant­wor­tungs­vol­len Beratung, verstehen wir das Er­ar­bei­ten an­ge­mes­se­ner Gewinne zur Sicherung des Er­werbs­le­bens und des Ru­he­stands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter un­ter­neh­me­ri­scher Ver­ant­wor­tung auch, etwas von unserem Erfolg aus Über­zeu­gung zu­rück­zu­ge­ben.
Damit möchten wir nicht nur die Gegenwart, sondern auch die kommende Zeit aktiv und positiv gestalten. Denn wir haben eine soziale Ver­bind­lich­keit – sowohl für unsere Kunden & Mit­ar­bei­ter, als auch für die Gesellschaft.

Exzellenz & Fachwissen:

Aufgrund unserer lang­jäh­ri­ger Expertise und der aus­ge­wie­se­nen Fach­kom­pe­tenz als Fi­nanz­be­ra­ter für Weinheim können wir unseren Klienten erst­klas­si­ge Methoden anbieten. Im Mit­tel­punkt unserer Beratung steht ein mit dem Kunden ge­mein­schaft­lich er­ar­bei­te­tes, maß­ge­schnei­der­tes und vor allem trans­pa­ren­tes Konzept.
Wir sind nicht mit dem Durch­schnitt­li­chen zufrieden, sondern wollen Per­fek­tio­nis­mus – sowohl in unserer Vor­ge­hens­wei­se, als auch in der Betreuung und dem Umgang miteinander.

 

Wir freuen uns darauf Sie und Ihre Werte & Schwer­punk­te kennenzulernen!

Ver­si­che­rungs­mak­ler in
Weinheim

Ver­si­che­rungs­mak­ler in Weinheim mit der ent­spre­chen­den Erlaubnis zur Ver­mitt­lung von Tarifen mit Honorar, sind genau wie bei der Ho­no­rar­be­ra­tung be­rech­tigt ohne Pro­vi­si­ons­ge­büh­ren (dies be­zeich­net man auch als Ho­no­rar­ta­rif, Net­to­ta­rif oder Net­to­po­li­ce) zu ver­mit­teln und ebenfalls zu beraten. Ein zer­ti­fi­zier­ter Ver­si­che­rungs­mak­ler ist nicht dazu gezwungen eine Um­satz­pro­vi­si­on für seine Beratung zu fordern, sondern ist in der Lage den größten Teil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.

Ho­no­rar­be­ra­tung in
Weinheim

Bevor Sie sich un­schlüs­sig sind, sollten Sie bedenken: Es ist egal ob Sie auf eine Ho­no­rar­be­ra­tung in Weinheim anstreben oder einen zer­ti­fi­zier­ten Ver­si­che­rungs­mak­ler zur Ver­mitt­lung von Ho­no­rar­ta­ri­fen be­auf­tra­gen. Sie werden nie eine Garantie für die Qualität einer Beratung erhalten können. Daher ist es für Sie von Vorteil, uns und unsere Ho­no­rar­be­ra­tung ken­nen­zu­ler­nen! Setzen Sie auf Ihr Bauch­ge­fühl und entdecken Sie welche be­mer­kens­wer­ten Er­spar­nis­se sich durch trans­pa­ren­te Ver­si­che­rungs­ver­glei­che erreichen lassen!

 

Wir arbeiten sowohl als Ho­no­rar­ver­mitt­ler, als auch als Ver­si­che­rungs­mak­ler in Weinheim. Dadurch sind wir ei­gen­stän­dig und somit un­ab­hän­gig von Vermittlungsprämien,Versicherungsgesellschaften und Bau­spar­kas­sen. Wir haben nur eine Ver­pflich­tung, Ihre In­ter­es­sen um­zu­set­zen. Dadurch entsteht kein Interessenkonflikt.

 

Innerhalb unserer Ho­no­rar­be­ra­tung wird ein trans­pa­ren­te fi­nan­zi­el­le Ist-Analyse kon­zi­piert. Bei diesem Schritt ver­glei­chen wir Ihren der­zei­ti­gen Status Quo mit anderen Anbietern und po­ten­ti­el­len Optionen aufgrund Ihrer Kos­ten­struk­tu­ren bis ins genaueste Detail.

 

Merken Sie sich: Ab­schluss­pro­vi­sio­nen und Be­treu­ungs­pro­vi­sio­nen treten bei einer Ho­no­rar­be­ra­tung nicht auf, da diese durch separate Ver­ein­ba­run­gen erkennbar auf­be­rei­tet und vor allem gesenkt werden. So haben Sie bereits zu Beginn an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und daher mehr Kapital oder eine höhere Rente im Alter!
Emp­feh­lung: Die Top-Ho­no­rar­ta­ri­fe können sogar einem direkten Vergleich mit Depots ohne Probleme stand­hal­ten. Dadurch, dass die Kos­ten­struk­tu­ren bei Ho­no­rar­ta­ri­fen sehr niedrig gehalten sind und die Ab­gel­tungs­steu­er in der An­spar­pha­se ausbleibt, haben Sie die Chance mit einer Ho­no­rar­be­ra­tung in Weinheim, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ab­lauf­leis­tun­gen zu erreichen.

Fi­nanz­dienst­leis­tung in
Weinheim

In Weinheim auf eine un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen zu stoßen kann sich als große Schwie­rig­keit her­aus­stel­len, da viele zwar behaupten un­ab­hän­gig zu sein sie es aber häufig leider nicht wirklich sind.
Expertise, Echtheit und Trans­pa­renz sind in unserer Beratung absolute Kern­ele­men­te. Die Er­stel­lung von klaren Kos­ten­ver­glei­chen, das Herleiten von sensiblen Fi­nanz­the­men und das Begleiten in den Ver­trags­ab­schluss sind für uns selbst­ver­ständ­lich.
Falls Sie sich also fragen:

Wo ist eine un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­be­ra­tung in Weinheim?

Können Sie nach der Beratung fest­stel­len, dass die InVertas Ihr ver­trau­ens­vol­ler An­sprech­part­ner ist.
Sie sollten auf Ihr Bauch­ge­fühl hören – doch schenken Sie uns einen Ver­trau­ens­vor­schuss und lernen sie uns per­sön­lich kennen!
Unser Ziel ist es das sogar komplexe, trockene und kom­pli­zier­te Finanz-Themen so erläutert werden, dass Sie gut auf­ge­stellt sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­dienst­leis­tung, in Weinheim, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Egal Ob Fi­nan­zie­rung durch Kredite, Li­qui­di­täts- und De­pot­ana­ly­sen, Ab­si­che­run­gen oder un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­leis­tun­gen im All­ge­mei­nen – wir sind für sie als An­sprech­part­ner in dem aus­ge­zeich­ne­ten Weinheim vor Ort und sowohl per­sön­lich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.

Kommen Sie un­ver­bind­lich zu uns und lernen Sie uns und unser kos­ten­lo­ses Erst­ge­spräch in Weinheim kennen! Sie werden positiv über­rascht sein, wie in­ter­es­sant man das Thema Finanzen angehen kann!

In­vest­ments und Ka­pi­tal­an­la­gen für Ihre Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der Jeder in seine fi­nan­zi­el­le Zukunft vertrauen kann. Sichere Geld­an­la­gen und un­ab­hän­gi­ge Ver­glei­che in der Al­ters­vor­sor­ge, Im­mo­bi­li­en oder den Ver­si­che­run­gen sind dafür ein re­le­van­tes Element.
Indem wir Werte mit Finanzen kom­bi­nie­ren, arbeiten wir dafür, dass Sie mit einem guten Bauch­ge­fühl an Ihre Finanzen denken können.

 

Ganz nach dem Leit­spruch: „Aus der Ver­gan­gen­heit lernen, die Gegenwart erleben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu formen“, wollen wir mit Ihnen eine in­no­va­ti­ve Beratung und nach­hal­ti­ge Betreuung er­schaf­fen, welche Sie zufriedenstellt!

 

Wir sind auf der Suche nach den lu­kra­tivs­ten In­vest­ments und Geld­an­la­gen für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Al­ters­vor­sor­ge oder für Ihren Partner. Emp­feh­lens­wert ist hier die Er­stel­lung eines Familien-Konzeptes, um alle An­for­de­run­gen und Ziele zu berücksichtigen.

 

Wir entwerfen ei­gen­stän­di­ge Ver­glei­che, verwenden zer­ti­fi­zier­te Al­ters­vor­sor­ge-Rechner und ana­ly­sie­ren Steu­er­erspar­nis­se, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.

 

Klas­si­sche Fragen wie bei­spiels­wei­se „Lohnt sich eine be­trieb­li­che Al­ters­vor­sor­ge?“, „Wie in­ves­tie­re ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?” oder „Wie nach­hal­tig ist mein In­vest­ment?“, werden mit uns gemeinsam in Ruhe geklärt.

 

Kurz­fris­ti­ge, mit­tel­fris­ti­ge und lang­fris­ti­ge In­ves­ti­tio­nen, der Erwerb einer Immobilie oder die Bau­fi­nan­zie­rung sind in Deutsch­land überaus kom­pli­ziert. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre In­vest­ments nach­zu­voll­zie­hen und Ihr Kapital sicher anzulegen!

Häufig gestellte Fragen zu Investments

Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.

Wir sind un­ab­hän­gi­ge Berater, da wir für keinen Pro­dukt­her­stel­ler oder Anbieter arbeiten, wir müssen also keine Produkte verkaufen. Bei der IHK sind wir als freier Fi­nanz­mak­ler re­gis­triert. Das bedeutet, dass wir „treu­hän­de­ri­scher Sach­wal­ter“ unserer Mandanten sind. Wir sind also ge­setz­lich ver­pflich­tet, dir für deine Situation und deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greifen wir auf so gut wie den kom­plet­ten Kapitalanlage‑, Finanz- und Ver­si­che­rungs­markt zurück. Das bedeutet für uns echte Unabhängigkeit.

Wir arbeiten als digitaler Fi­nanz­dienst­leis­ter. Un­ab­hän­gig wo du dich befindest können wir dich überall beraten, sofern du einen PC und Internet hast. Nichts­des­to­trotz kannst du uns natürlich auch sehr gerne vorort im Büro besuchen! Im wun­der­schö­nen Hei­del­berg, direkt am Neckar mit dem Blick aufs Schloss erwarten wir dich gerne mit einer guten Tasse Kaffe!

Der richtig gewählte An­la­ge­ho­ri­zont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geld­an­la­ge. Je früher du startest, desto mehr pro­fi­tierst du vom Zin­ses­zins­ef­fekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten In­ves­ti­ti­ons­zeit­punkt zu finden, doch begehen dabei einen ent­schei­den­den Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chan­cen­rei­che Markt­ent­wick­lun­gen verpasst werden und nicht von stei­gen­den Kursen pro­fi­tiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist ei­gent­lich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.

Je lang­fris­ti­ger das Kapital angelegt wird, desto viel­fäl­ti­ger sind die po­ten­zi­el­len An­la­ge­pro­duk­te. Bei kurz­fris­ti­gen In­vest­ments (unter 3 Jahren) werden häufig Geld­markt­fonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Vo­la­ti­li­tät (Markt­schwan­kung) un­ter­lie­gen. Bei lang­fris­ti­ge­ren In­vest­ments (über 7 Jahren) sind Ak­ti­en­fonds häufig die beste Wahl. Sie ver­spre­chen grund­sätz­lich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Markt­schwan­kun­gen gerne in Kauf genommen werden.

Wir bieten dir eine fun­da­men­ta­le Auf­stel­lung hin­sicht­lich Kosten, Rendite und Risiko. Analyse und Ein­schät­zung der bis­he­ri­gen his­to­ri­schen Ent­wick­lung deiner Wert­pa­pie­re und einem Zahlen, Daten, Fakten basierten aktuellen Wirt­schafts­re­port, um das best­mög­li­che Op­ti­mie­rungs­po­ten­ti­al mit dir zu gestalten.

Wir bieten dir eine pro­fes­sio­nel­le und in­di­vi­du­el­le Aus­wer­tung der An­la­ge­emp­feh­lung. Hier bei sind die Grafische Dar­stel­lung des Rendite-/ Risiko-Profils, Pro­fes­sio­nel­le und in­di­vi­du­el­le Aus­wer­tung der An­la­ge­emp­feh­lung, Über­sicht­li­che Auf­schlüs­se­lung der An­la­ge­klas­sen, Län­der­ver­tei­lun­gen und vieles mehr inkludiert.

Um eine De­pot­ana­ly­se durch­zu­füh­ren, brauchen wir von dir nur deinen De­pot­aus­zug und einige Angaben zu deinen An­la­ge­zie­len. Diese kannst du uns per Mail zukommen lassen, oder ver­ein­ba­re direkt einen Termin mit einem unserer In­vest­ment­ex­per­ten über unser Kon­takt­for­mu­lar. Dieser wird sich dann per­sön­lich bei dir melden.

Wie nach­hal­tig ist dein Depot?
Wir prüfen dein be­stehen­des Depot un­ab­hän­gig und un­ver­bind­lich und finden heraus, wie nach­hal­tig es wirklich ist.Dabei zeigen wir grüne Al­ter­na­ti­ven auf, die die pro­ble­ma­ti­schen In­vest­ments ersetzen könnten.

Du hast noch kein In­vest­ment, aber möchtest dich über nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen mit niedrigem Risiko in­for­mie­ren?
Kein Problem – wir kümmern uns gerne darum.

Durch Ihre In­vest­ments in nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei InVertas helfen Ihnen dabei.

Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Ver­mö­gens­auf­bau, In­vest­ment, Al­ters­vor­sor­ge und vielen mehr!

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Lerne uns in einem kos­ten­lo­sen Gespräch kennen, damit du eine Übersicht über unsere Phi­lo­so­phie und Vor­ge­hens­wei­se erhältst.

Meinungen unserer
Kunden

Unsere Lei­den­schaft besteht darin, dir fach­ge­recht ein gutes Bauch­ge­fühl zu ver­mit­teln. Stets ehrlich und trans­pa­rent. Überzeuge dich durch unsere zahl­rei­chen Re­zen­sio­nen selbst!

Florian Franke

Bewertung
5/5

Die Dienst­leis­tun­gen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und trans­pa­rent zugleich. Wer in Sachen Ver­mö­gens­auf­bau und Fi­nanz­ver­wal­tung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die je­wei­li­gen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die in­di­vi­du­el­le Kun­den­si­tua­ti­on zu ana­ly­sie­ren. An­schlie­ßend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Fi­nanz­part­ner für die Zukunft!

Natalie Nelson

Bewertung
5/5

Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Be­dürf­nis­se ein, welche auch zugleich trans­pa­rent und kompetent ist. Sie erklären dir alles ver­ständ­lich. Wer also in­di­vi­du­el­le Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.

Vincent Hartung

Bewertung
5/5

Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und trans­pa­ren­te Dienst­leis­tung – kann ich nur weiterempfehlen.

Cindy Schmitz

Bewertung
5/5

Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!

G. Ferber

Bewertung
5/5

Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorg­los­pa­ket“ zu Ver­si­che­run­gen und In­vest­ment­mög­lich­kei­ten. Nette und kom­pe­ten­te Beratung.

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