Ihr Vermögensberater in Schwetzingen

 

Ganz bewusst haben wir uns die bekannte, bezaubernde alte Stadt Heidelberg als Sitz für unsere Finanzberatung gesucht! Die Idee altbewährte Tradition mit neuer Innovation zusammenzuführen war für uns von Beginn an von grundlegender Bedeutung.

Finanzen sind in Deutschland ein durchaus kompliziertes Thema. Der Sektor der Finanzdienstleistung hat sich in der Vergangenheit ihren negativen Ruf durch kaum vorhandene Transparenz und einer mangelhaften Beratung ehrgeizig erarbeitet. Das Vertrauen in die Finanzbranche hat stark darunter gelitten und die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik ist kaum gegeben.

Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht durch gezielte, authentische und unabhängige Beratung die Szene in Schwetzingen, Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und über die Rhein-Neckar-Region hinaus positiv zu verändern. Wir wollen zurück zur individuellen, professionellen und gewissenhaften Beratung, sodass Sie sich wieder gut betreut fühlen können. Vor allem wollen wir Ihnen durch einen hohen Grad an Ehrlichkeit neue Entscheidungsgrundlagen eröffnen.

Die meisten Menschen sind sich nicht darüber bewusst, was sie im Bereich der Kapitalanlagen tun sollten. Ob Wertpapiere und Investmentfonds oder ETF´s, ob Immobilien & Baufinanzierung ob Versicherungen oder Altersvorsorge – beim Geld anlegen sind wir Deutschen sehr schnell überfragt.
Es handelt sich halt um ein kompliziertes, zähes Thema. Sie schließen ein Produkt ab ohne die genauen Kosten und Konditionen zu kennen und haben meistens auch kein Verständnis darüber.

Wir zeigen Ihnen durch eine rundum unabhängige Beratung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen sie mit marktführenden Alternativen. Wir entwickeln Fondsvergleiche und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Geld Erfolg bringend anlegen können. Nach unserer Beratung werden Sie sich darüber bewusst sein, was für eine Art des Investments Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Versicherungen oder Altersvorsorgen grundlegend funktionieren. Doch vor allem können Sie sicher sein, dass Sie dann finanziell grandios aufgestellt sind und exzellent von uns betreut werden!

InVertas Siegel-Absicherung

Absicherung

InVertas Siegel-Vertrauen

Vorsorge

InVertas Siegel-Investment

Investment

InVertas Siegel-Finanzierung

Finanzierung

Werte & Finanzen - Wir vereinen beides miteinander!

Jeder Mensch ist einzigartig und hat somit auch ein eigenes Wertesystem. Auch beim Thema Finanzen legt jeder Mensch auf unterschiedliche Dinge wert. Ob Flexibilität oder Einsparungsmöglichkeiten, ob Sicherheit oder Gewinn, ob Steuern, Provision oder Honorare – Sie setzten Ihre individuellen Schwerpunkte innerhalb Ihrer Geldanlage.
 
Doch auch unsere Moralvorstellungen und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn wir zielen nicht auf einen kurzfristigen Produktverkauf, sondern auf eine ehrliche und wertvolle Konsultation ab. Lernen Sie unsere Werte kennen:

Aufrichtigkeit & Vertrauen:

Wir legen sehr viel Wert auf einen respektvollen, ehrlichen und kollegialen Umgang mit unseren Klienten wie gleichermaßen mit unseren Mitarbeitern.
 

Verantwortung & gemeines Wohl:

Unter einer verantwortungsvollen Konsultation verstehen wir die Erwirtschaftung angemessener Erträge zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Klienten.
Auch etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben, bedeutet für uns verantwortlich zu handeln.
Damit möchten wir nicht nur das Jetzt, sondern auch die Zukunft aktiv gestalten. Wir haben eine soziale Verantwortung- sowohl für unsere Kunden & Mitarbeiter, wie auch für die Gesellschaft.
 

Qualität & Expertise:

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unserem Fachwissen können wir unseren Klienten grandiose Vorgehensweisen anbieten. Im Mittelpunkt unserer Konsultation steht ein mit dem Kunden zusammen erstelltes, individuelles und ehrliches Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem Durchschnittlichen zufrieden, sondern streben nach Vollendung, sowohl in unserer Arbeitsweise, als auch in der Kooperation und dem Umgang untereinander.

Wir sind gespannt Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!

Versicherungsmakler in Schwetzingen

Versicherungsmakler in Schwetzingen mit der entsprechenden Erlaubnis zur Vermittlung von Tarifen mit Honorar, sind ebenfalls wie bei der Honorarberatung dazu befugt Beitrag ohne Provisionsgebühren (Honorartarife, Nettotarife oder auch Nettopolicen genannt) zu vermitteln und außerdem zu beraten. Ein ein Versicherungsmakler mit Zertifikat ist nicht verpflichtet Provision für seine Beratung zu verlangen, sondern ist in der Lage den größten Anteil der Kosten von der Anlage zu trennen.

Honorarberatung in Schwetzingen

Bevor Sie etwas falsch verstehen: Es ist egal ob Sie auf eine Honorarberatung in Schwetzingen anstreben oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen einen Auftrag geben. Eine Garantie auf Beratungsqualität gibt es nicht. Daher ist es für Sie von Vorteil, uns und unsere Honorarberatung kennenzulernen! Setzen Sie auf Ihr Bauchgefühl und sehen Sie welche bemerkenswerten Ersparnisse sich durch transparente Vergleiche von Versicherungen erwirken lassen!

Wir sind als Honorarvermittler, sowie als Versicherungsmakler in Schwetzingen tätig. Dadurch sind wir nicht gebunden an Provisionen,Versicherungsgesellschaften und Bausparkassen. Wir gesetzlich in der Pflicht, Ihre Interessen zu vertreten. Somit kommt es zu keinen Interessenkonflikten.

Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein transparente finanzmathematische Analyse konzipiert. Dadurch vergleichen wir Ihren derzeitigen Status Quo mit anderen Anbietern und potentiellen Alternativen aufgrund Ihrer Kostenaufstellungen bis ins kleinste Detail.

Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen fallen bei einer Honorarberatung weg, da diese durch separate Vereinbarungen erkennbar aufbereitet und vor allem vermindert werden. So haben Sie bereits zu Beginn an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und aus diesem Grund mehr Kapital oder eine höhere Rente im Alter!
Wichtiger Ratschlag: Die Top-Honorartarife können sogar einem Vergleich mit Depots ohne Probleme standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr niedrig ausfallen und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase ausbleibt, haben Sie die Möglichkeit mit einer Honorarberatung in Schwetzingen, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erlangen.

Finanzdienstleistung in Schwetzingen

In Schwetzingen auf eine unabhängige Finanzdienstleistungen zu stoßen kann sich als große Schwierigkeit herausstellen , da zwar von vielen anderen oft mit dem Titel “Unabhängig” geworben wird sie es aber meistens leider nicht sind.
Expertise, Authentizität und Durchsichtigkeit sind das Hauptaugenmerk unserer Beratung. Die Umsetzung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Abschluss eines Vertrages sind für uns selbstverständlich.
Bei der Frage:

Wie entdecke ich eine eigenständige Finanzdienstleistung in Schwetzingen?

Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl – doch schenken Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen Sie uns kennen!
Wir sind danach bestrebt das sogar unattraktive, trockene und schwierige Finanz-Themen so erklärt werden, dass Sie umfangreich informiert sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Schwetzingen, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Egal ob Finanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen generell betrachtet – wir sind für sie als Ansprechperson in dem wunderbaren Schwetzingen vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.

Besuchen Sie uns unverbindlich und lernen Sie uns und unsere kostenlose Erstberatung in Schwetzingen kennen! Sie werden positiv überrascht sein, wie spannend das Thema Finanzen sein kann!

InVertas Geschäftsführung

Investments und Geldanlagen - Gestalten Sie Ihre sichere Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der sich jeder Mensch auf seine Zukunft in finanzieller Hinsicht verlassen kann. Ein relevantes Element hierfür sind sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen.
Indem wir Werte mit Finanzen verknüpfen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können.

Frei nach dem Leitspruch:
„Aus der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart leben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu gestalten.“- wollen wir mit Ihnen eine revolutionäre Beratung und nachhaltige Betreuung gewährleisten, welche Sie begeistert!

Wir sind auf der Suche nach den besten Investments für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder auch für Ihren Partner. Die Erstellung eines Familien-Konzeptes ist hier empfehlenswert, um alle Wünsche und Ziele mit einzuplanen.

Wir kreieren eigenständige Vergleiche, benutzen zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen und Steuerersparnisse.

Übliche Fragen wie beispielsweise „Lohnt sich eine betriebliche Altersvorsorge?“, „Wie nachhaltig ist meine Investition?“ oder „Wie investiere ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.

Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlagen, das Kaufen einer Immobilie oder die Baufinanzierung sind in Deutschland teilweise extrem kompliziert. Wir helfen Ihnen dabei Ihre Investments nachzuvollziehen und Ihr Kapital sicher anzulegen!

Beratungsablauf

  • Überblick verschaffen
  • Zertifizierte Beratung
  • Abschluss
  • Nachhaltige Betreuung
  • Was gutes tun – Spenden!

Die Neuheit aus unserem Portfolio: Nachhaltig investieren mit CLEAN CAPITAL

Sie handeln ethisch und ökologisch, leben umweltbewusst, denken sozial und sparsam? Oder wollen Ihr Leben noch nachhaltiger gestalten? Für Sie haben wir Clean Capital als nachhaltige Plattform für Investitionen aufgebaut. Clean Capital bietet innovative Investitionsmöglichkeiten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Finanzmärkte werden immer komplexer, deshalb entwickeln wir für Sie nachhaltige Optionen des Vermögensaufbaus. So können Sie immer sehen, was Ihr Einsatz bewirkt. Nachhaltige Investitionen müssen nicht kompliziert sein. Wir stellen Ihnen durch unsere Beratung Wege vor, wie Sie simpel und nachhaltig Geld anlegen können.
Clean Capital bietet ökologische Finanzdienstleistungen nach strikten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien.
Lassen Sie uns gemeinsam eine Welt kreieren, in der auch noch die kommenden Generationen gerne leben. Gerne überprüfen wir für Sie Ihre Kapitalanlagen auf Nachhaltigkeit. Aufgrund dessen können wir Ihnen einen kostenlosen Nachhaltigkeits-Check anbieten, welcher Ihnen aufzeigt wie zukunftsfähig Sie Ihr Vermögen anlegen.

Wir überprüfen Ihr bestehendes Depot oder Ihre Altersvorsorge unabhängig und unverbindlich und überprüfen, wie nachhaltig es wirklich ist.
Dabei zeigen wir grüne Alternativen auf, welche Ihre kritischen Investitionen ersetzen können.

Nachhaltige Investitionen müssen unter keinen Umständen negative Auswirkungen auf den Gewinn haben. Wir präsentieren Ihnen Investmentfonds, welche sowohl Ihren Überzeugungen entsprechen als auch Ihnen als Anleger hohe Renditen bringen.

Vor allem Nachhaltigkeitsfonds unterstützen wir bei Clean Capital.
Diese sind eine tolle Möglichkeit, um nachhaltiges Investieren zu fördern.
Durch Ethikfonds erschaffen Sie eine umweltbewusste Zukunft und profitieren gleichzeitig von gewinnbringenden Renditen zum Aufbau Ihres Kapitals. Grüne Kapitalanlagen verzeichnen zunehmend sehr hohe Wachstumsraten.
Bei Clean Capital informieren wir Sie natürlich mit Freude hinsichtlich Ihrer passenden Investmentfonds.

Sie haben bisher noch keine private Altersvorsorge oder kein Depot, aber möchten sich über ökologische Kapitalanlagen mit minimalem Risiko informieren? Kein Problem – gerne beschäftigen wir uns damit.
Durch Ihre Investitionen in nachhaltige Geldanlagen setzen Sie ein gutes Beispiel. Sie als Investor haben diese Möglichkeit offen – und wir bei Clean Capital unterstützen Sie tatkräftig dabei.
Wir glauben, dass Nachhaltigkeit heutzutage so wichtig wie nie zuvor ist.
Bei uns haben Sie einen Nutzen von einem großartigen nachhaltigen Investment-Depot mit einer enormen Auswahl an Fonds.

Lassen Sie sich von unseren Investment Experten beraten!

Sicheren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin:

Uhrzeit*
8-12 Uhr12-16 Uhr16-20 Uhr

Chrisitan Ulpts
Geschäftsführung