Ihr Vermögensberater für Speyer – InVertas

Ganz bewusst haben wir uns für die bekannte, schöne & historische Stadt Heidelberg als Sitz für unsere Vermögensberatung gewählt! Die Idee gefestigte Tradition mit modernen Ansätzen zu vereinigen, ist für uns seit dem Anfang von immenser Wichtigkeit.

Investitionen sind in Deutschland ein kompliziertes Thema. Die Branche der Finanzdienstleistung erwarb sich in der Vergangenheit ihren unschönen Ruf durch mangelhafte Transparenz und unehrliche Konsultation. Das Vertrauen in die Finanzberater litt dadurch stark und die Ehrlichkeit der Finanzpolitik ist nur unzureichend gegeben.

Als Finanzberater Speyer sehen wir es aus diesem Grund als unsere Aufgabe, durch direkte, offene und autonome Konsultation die Branche in Speyer, Mannheim, Heidelberg und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu erneuern. Wir wollen zurück zur individuellen und gewissenhaften Beratung, damit Sie sich wieder gut aufgehoben fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Offenheit neue Entscheidungsgrundlagen für Sie schaffen.
Die meisten Menschen sind sich nicht im Klaren darüber, was Sie machen sollten, wenn es um Geldanlagen geht. Ob Immobilien & Immobilienfinanzierung, ob Aktien und Investmentfonds oder ETF´s, ob Versicherungen, oder Altersvorsorge – wir Deutschen sind beim Investieren schnell am Rande unserer Nerven angelangt.
Es handelt sich eben um ein enormes, undurchsichtiges Thema. Viele Menschen entscheiden sich für Investments ohne die genauen Kosten und das spezifische Vorgehen zu kennen und haben zu meist auch kein Verständnis darüber.

Wir legen Ihnen, dank einer durchweg eigenständigen Beratung, Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen dar und vergleichen diese mit Alternativen der Konkurrenz. Wir erstellen Fondsvergleiche und erklären Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen effektiv anlegen können. Sie werden durch unserer Beratung verstehen, welche Geldanlage Sie abgeschlossen haben und wie Altersvorsorgen, Aktienfonds oder Versicherungen grundlegend aufgebaut sind. Doch vor allem sind Sie sich dann sicher, dass Sie finanziell großartig aufgestellt sind und grandios von uns betreut werden!

InVertas Siegel-Absicherung

Absicherung

InVertas Siegel-Vertrauen

Vorsorge

InVertas Siegel-Investment

Investment

InVertas Siegel-Finanzierung

Finanzierung

Moralvorstellungen und Finanzen? Wir bringen beides zusammen!

Jeder Mensch ist einzigartig und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen seine individuellen Werte. Auch bei den Finanzen legt jeder Mensch auf unterschiedliche Schwerpunkte wert. Ob Flexibilität oder Steuerersparnisse, ob Sicherheit oder Rendite ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihren individuellen Fokus innerhalb Ihrer Geldanlage.

Doch auch unsere Werte und Firmenphilosophie sind ein Teil Ihrer Beratung! Denn unsere Beratungsgespräche zielen nicht auf einen kurzfristigen Produktverkauf, sondern auf eine ehrliche und authentische Beratung ab.
Lernen Sie unsere Prinzipien kennen:

Echtheit & Vertrauen:

Als Finanzberater Speyer legen wir besonderen Wert auf einen achtsamen, echten und warmherzigen Umgang mit unseren Kunden sowie auch mit unseren Mitarbeitern.

Pflichtbewusstsein & Nächstenliebe:

Unter einer pflichtbewussten Beratung, meinen wir das Erarbeiten angemessener Gewinne, um das Erwerbslebens und den Ruhestands unserer Kunden zu sichern.
Unter unternehmerischer Verantwortung verstehen wir jedoch auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Wir möchten damit nicht nur die Gegenwart, sondern auch die die nächsten Jahrzehnte aktiv und positiv mitgestalten. Denn wir haben eine soziale Verantwortung – für unsere Kunden & Mitarbeiter und auch für die Gesellschaft.

Gewissenhaftigkeit & Expertise:

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der ausgewiesenen Fachkompetenz als Vermögensberater für Speyer können wir unseren Klienten grandiose Vorgehensweisen bieten. Im Fokus unserer Beratung steht ein mit dem Kunden gemeinsam entworfenes, maßgeschneidertes und vor allem ehrliches Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem Durchschnittlichen zufrieden – wir wollen Perfektion, sowohl in unserer Arbeit, als auch in der Betreuung und dem Umgang miteinander.

Wir sind gespannt darauf, Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!

Versicherungsmakler in der Stadt Speyer

Versicherungsmakler in Speyer mit der entsprechenden Befugnis zur Vermittlung von Tarifen mit Honorar, sind genau wie bei der Honorarberatung dazu in der Lage ohne die Kosten der Provision (Honorartarife, Nettotarife oder auch Nettopolicen genannt) zu beraten. Ein mit einem Zertifikat ausgezeichneter Versicherungsmakler kann selbst entscheiden eine eine Vermittlungsprovision für seine Beratungsleistung zu fordern, sondern ist in der Lage den größten Anteil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.

Honorarberatung in Speyer

Sie sollten sich selbst bewusst machen: Es spielt keine Rolle ob Sie eine Honorarberatung in Speyer genießen oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen beauftragen. Eine Garantie auf Beratungsqualität gibt es nicht. Daher sollten Sie uns und unsere Honorarberatung kennenlernen! Vertrauen Sie Ihrem inneren Bauchgefühl und entdecken Sie welche gigantischen Einsparnisse sich durch nachvollziehbare Vergleiche von Versicherungen erreichen lassen!

Wir sind als Honorarvermittler, sowie als Versicherungsmakler in Speyer tätig. Deshalb sind wir nicht gebunden an Provisionen,Versicherungen und Bausparkassen. Wir gesetzlich in der Pflicht, Ihre Interessen umzusetzen. Dadurch treten keine Interessenkonflikte auf.

Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein transparente finanzmathematische Ist-Analyse konzipiert. Bei diesem Schritt vergleichen wir Ihren jetzigen Status Quo mit anderen Anbietern und eventuellen Optionen aufgrund Ihrer Kostenstrukturen bis ins ausführlichste Detail.

Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen treten bei einer Honorarberatung nicht auf, da diese durch individuelle Vereinbarungen erkennbar aufgelistet und vor allem gemindert werden. Dadurch haben Sie von Anfang an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und daher mehr finanzielle Mittel oder eine verbesserte Rente im Alter!
Empfehlung: Die Spitzen-Honorartarife können sogar einem Vergleich mit Depots problemlos standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr niedrig gehalten sind und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase ausbleibt, haben Sie die Chance durch eine Honorarberatung in Speyer, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erlangen.

Finanzdienstleistung in Speyer

In Speyer auf eine unabhängige Finanzdienstleistungen zu stoßen kann sich als große Schwierigkeit herausstellen, da zwar von vielen anderen oft mit dem Titel “Unabhängig” geworben wird sie es aber meistens leider nicht sind.
Fachkompetenz, Aufrichtigkeit und Durchsichtigkeit sind in unserer Beratung absolute Kernelemente. Die Umsetzung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Vertragsabschluss sind für uns selbstverständlich.
Falls Sie sich also fragen:

Wo ist eine unabhängige Finanzdienstleistung in Speyer?

Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Es kommt auf Ihr Bauchgefühl an – doch gewähren Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen sie uns persönlich kennen!
Wir wollen das selbst komplexe, trockene und komplizierte Finanz-Themen so erläutert werden, dass Sie sich gut aufgestellt wissen. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Speyer, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Egal ob Kreditfinanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen generell betrachtet – wir sind für sie als Kontaktperson in dem großartigen Speyer vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon zu jederzeit erreichbar.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und lernen Sie uns und unsere kostenlose Erstberatung in Speyer kennen! Sie werden positiv überrascht sein, interessant man das Thema Finanzen angehen kann!

InVertas Geschäftsführung

Investments und Geldanlagen für Ihre Zukunft

Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch in seine finanzielle Zukunft vertrauen kann. Sichere Investments und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein Schlüsselelement.
Indem wir Werte mit Finanzen kombinieren, arbeiten wir dafür, dass Sie mit Freude an Ihre Finanzen denken können.

Ganz nach dem Leitspruch: „Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart erleben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu formen“, wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung erschaffen, welche Sie zufriedenstellt!

Wir sind auf der Suche nach den lohnenswertesten Investments und Geldanlagen für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Partner. Empfehlenswert ist es hier, ein Familien-Konzept zu erstellen, um alle Anforderungen und Ziele miteinzubeziehen.

Wir entwickeln eigenständige Vergleiche, verwenden zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Zulagen, Steuerersparnisse und Kosten der Tarife und Versicherungen.

Häufige Fragen wie beispielsweise „Lohnt sich eine betriebliche Altersvorsorge?“, „Wie investiere ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?” oder „Wie nachhaltig ist mein Investment?“, klären wir gemeinsam mit Ihnen in Ruhe.

Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Investitionen, der Erwerb einer Immobilie oder die Baufinanzierung sind in Deutschland sehr kompliziert. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Investments zu verstehen und Ihr Kapital sicher anzulegen!

Beratungsablauf

  • Überblick verschaffen
  • Zertifizierte Beratung
  • Abschluss
  • Nachhaltige Betreuung
  • Was gutes tun – Spenden!

Nachhaltige Investitionen mit CLEAN CAPITAL - Eine Innovation aus unserem Portfolio

Sie leben umweltbewusst, handeln moralisch und nachhaltig, denken gesellschaftlich und ökonomisch? Oder sind Sie daran interessiert Ihr Leben ökologischer zu gestalten? Für Sie haben wir Clean Capital als nachhaltige Plattform für Investitionen gestaltet. Clean Capital kennt Anlagemöglichkeiten, die Ihren Wünschen entsprechen.

In einer Zeit, in welcher die Finanzmärkte immer komplizierter werden, erschaffen wir für Sie nachhaltige Möglichkeiten der Geldanlagen. Dadurch können Sie immer nachvollziehen , was Ihr Einsatz bewirkt. Nachhaltige Investitionen müssen nicht kompliziert sein. Durch unsere Beratung stellen wir Ihnen lohnenswerte Optionen vor, wie Sie unkompliziert und langfristig Geld anlegen können.
Clean Capital präsentiert nachhaltige Finanzdienstleistungen nach strengen moralischen, gesellschaftlichen und ökologischen Kriterien.
Lassen Sie uns miteinander eine Welt aufbauen, in der auch noch die Kinder unserer Großenkel gerne mit Enthusiasmus leben wollen. Mit Freude überprüfen wir Ihre Kapitalanlagen auf Nachhaltigkeit. Somit können wir Ihnen einen
kostenlosen Nachhaltigkeits-Check anbieten, welcher Ihnen aufzeigt, wie ökologisch Sie Ihr Kapital anlegen.

Wir untersuchen Ihr bereits existierendes Depot oder Ihre Altersvorsorge individuell und unverbindlich und finden heraus, wie ökologisch es tatsächlich ist.
Dabei zeigen wir umweltbewusste Alternativen auf, die die kritischen Investitionen ersetzen können.

Nachhaltige Investments müssen auf keinen Fall negative Folgen auf den Gewinn und das Geld haben. Wir finden für Sie Geldanlagen, welche sowohl Ihren moralischen Vorstellungen entsprechen als auch Ihnen als Anleger hohe Vermögenswerte liefern.

Vor allem Nachhaltigkeitsfonds unterstützen wir bei Clean Capital.
Diese sind eine exzellente Möglichkeit, um nachhaltiges Investieren voranzubringen.
Durch Ethikfonds schaffen Sie eine grüne Zukunft und profitieren gleichzeitig von gewinnbringenden Renditen zum Aufbau Ihres Vermögens. Ökologische Kapitalanlagen verzeichnen zunehmend hohe Gewinne.
Bei Clean Capital informieren wir Sie gerne hinsichtlich Ihrer geeigneten Investmentfonds.
Sie haben noch kein Depot oder keine private Altersvorsorge , möchten sich allerdings über nachhaltige Investitionen mit niedrigem Risiko informieren? Kein Problem – wir informieren Sie gerne ausführlich.
Durch Ihre Investitionen in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben diese Option offen und wir bei Clean Capital sind Ihnen dabei behilflich.
Wir sind uns bei Clean Capital sicher, dass Nachhaltigkeit heute so bedeutend ist wie nie zuvor. Bei uns profitieren Sie von von einem ansprechenden nachhaltigen Investment-Depot mit einer großen Auswahl an Fonds.

Lassen Sie sich von unseren Investment Experten beraten!

Sicheren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin:

Uhrzeit*
8-12 Uhr12-16 Uhr16-20 Uhr

Chrisitan Ulpts
Geschäftsführung