Investment ist unser Kerngeschäft
Nicht ohne Grund haben wir die weltberühmte, malerische antike Stadt Heidelberg als Hauptsitz für unsere Finanzdienstleistung gewählt! Die Vorstellung etablierte Tradition mit fortschrittlicher Innovation zusammenzuführen war für uns seit dem Beginn von großer Bedeutung.
Geld ist in Deutschland kein leichtes Thema. Die Finanzdienstleistung hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren negativen Ruf durch Intransparenz und einer unverlässlichen Beratung hart erarbeitet. Das Vertrauen für die Finanzberater ist erheblich beschädigt und die Ehrlichkeit der Finanzpolitik fehlt.
Als Finanzberater für Ludwigshafen haben wir es uns darum zur Bestimmung gemacht, durch direkte, ehrliche und unabhängige Beratung die Branche in Ludwigshafen, Mannheim, und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu reorganisieren. Wir wollen wieder zurückkehren zur persönlichen, aufmerksamen und zuverlässigen Beratung, sodass Sie sich wieder respektiert und geschätzt fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Durchsichtigkeit neue Entscheidungsgrundlagen für Sie entwickeln.
Die meisten Personen beschäftigen sich nicht damit, was sie im Sektor Investition machen sollten. Ob Immobilien & Immobilienfinanzierung, egal ob Aktien und Investmentfonds oder ETF´s, ob Versicherungen, oder Altersvorsorge – beim Kapital anlegen sind wir Deutschen schnell überlastet.
Es ist halt ein vielseitiges und trockenes Thema. Viele Menschen entscheiden sich für eine Anlagestrategie ohne die exakten Kosten und Leistungen zu kennen und verstehen es in der Regel auch nicht.
Wir zeigen Ihnen bei einer durchweg unverbindlichen Beratung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen sie mit marktführenden Alternativen. Wir erstellen Fondsvergleiche und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen können. Sie werden sich nach unserer Beratung darüber bewusst sein, welche Investition Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Altersvorsorgen oder Versicherungen wesentlich aufgebaut sind. Doch vor allem werden Sie sich darüber bewusst sein, dass Sie im Anschluss finanziell grandios aufgestellt sind und hervorragend von uns betreut werden!
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Werde über unsere Projekte stets auf dem Laufenden gehalten, damit du keine Gelegenheit verpasst!
Wir vereinen Ihre Werte mit Ihren Finanzen!
Jeder Mensch ist individuell und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen ein eigenes Wertesystem. Auch im Thema Finanzen legt jeder Mensch auf verschiedenartige Schwerpunkte wert. Ob Sicherheit oder Profit, ob Flexibilität oder Einsparungsmöglichkeiten bei Steuern oder ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihre eignen Schwerpunkte innerhalb Ihrer Geldanlage.
Doch auch unsere Werte und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Beratungsgespräche zielen nicht auf schnellen Produktverkauf, sondern auf eine authentische und exzellente Beratung ab. Lernen Sie unsere Wertevorstellungen kennen:
Vertrauen & Authentizität:
Wir legen besonderen Wert auf einen respektvollen, direkten und kooperativen Umgang zu unseren Kunden gleichermaßen wie zu unseren Mitarbeitern.
Verantwortlichkeit & soziales Engagement:
Unter einer verantwortungsvollen Beratung verstehen wir das Erzielen angemessener Gewinne zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter unternehmerischer Verantwortung auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Damit möchten wir nicht nur die heutige Zeit, sondern auch die kommende Zeit aktiv und positiv verändern. Denn wir kümmern uns um eine soziale Verpflichtung – sowohl für unsere Kunden & Mitarbeiter, als auch für die Gesellschaft.
Exzellenz & Fachwissen:
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der ausgewiesenen Fachkompetenz können wir unseren Klienten erstklassige Vorgehensweisen bieten. Im Kern unserer Beratung steht ein mit dem Kunden zusammen erarbeitetes, maßgeschneidertes und vor allem transparentes Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem dem Durchschnitt zufrieden, sondern streben nach Perfektionismus, sowohl in unserer Finanzberatung, als auch in der Betreuung und dem Umgang miteinander.
Wir sind gespannt Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!
Versicherungsmakler in
Ludwigshafen
Versicherungsmakler in Ludwigshafen mit der passenden Erlaubnis zur Vermittlung von Honorartarifen, sind ebenfalls wie bei der Honorarberatung dazu befugt Blog ohne Provisionsgebühren (dies wird als Honorartarif, Nettotarif oder Nettopolice bezeichnet) zu vermitteln und außerdem zu beraten. Ein mit einem Zertifikat ausgezeichneter Versicherungsmakler muss keine eine Vermittlungsprovision für seine Consulting-Dienstleistung zu fordern, sondern ist in der Lage den größten Anteil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.
Honorarberatung in
Ludwigshafen
Sie sollten sich selbst bewusst machen: Es macht keinen Unterschied ob Sie eine Honorarberatung in Ludwigshafen genießen oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen beauftragen. Eine Garantie auf Beratungsqualität gibt es nicht. Aufgrund dessen ist es für Sie von Vorteil, uns und unsere Honorarberatung kennenzulernen! Setzen Sie auf Ihr Bauchgefühl und sehen Sie welche hohen Ersparnisse sich durch durchsichtige Versicherungsvergleiche erreichen lassen!
Wir arbeiten sowohl als Honorarvermittler, als auch als Versicherungsmakler in Ludwigshafen. Deshalb sind wir unabhängig von Vermittlungsprämien,Versicherungsgesellschaften und Bausparkassen. Wir sind per Gesetz dazu verpflichtet, Ihre Interessen umzusetzen. Somit kommt es zu keinen Interessenkonflikten.
Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein nachvollziehbare finanzielle Analyse ausgearbeitet. Bei diesem Schritt vergleichen wir Ihren derzeitigen Status Quo mit anderen Anbietern und in Frage kommenden Alternativen mithilfe Ihrer Kostenstrukturen bis ins ausführlichste Detail.
Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen entfallen bei einer Honorarberatung, da diese durch individuelle Vereinbarungen erkennbar aufbereitet und vor allem gemindert werden. Dadurch haben Sie von Anfang an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und deshalb mehr Kapital oder eine bessere Rente im Alter!
Tipp: Die Super-Honorartarife können sogar einem Vergleich mit Depots ohne Probleme standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr niedrig ausfallen und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase wegfällt, sind Sie in der Lage durch eine Honorarberatung in Ludwigshafen, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erwirtschaften.
Finanzdienstleistung in
Ludwigshafen
Es kann sich als eine große Herausforderung erweisen, eine unabhängige Finanzberatung in Ludwigshafen zu entdecken, da viele sich gerne mit dem Titel Unabhängigkeit schmücken sie es allerdings oftmals leider nicht wirklich sind.
Expertise, Echtheit und Durchsichtigkeit stehen bei unserer Beratung im Mittelpunkt. Die Erarbeitung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Abschluss eines Vertrages sind für uns selbstverständlich.
Falls Sie sich also fragen:
Wo finde ich eine unabhängige Finanzberatung in Ludwigshafen?
Sollten Sie nach unser Beratung erkennen, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Sie sollten auf Ihr Bauchgefühl hören – doch geben Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen Sie uns kennen!
Wir wollen das selbst unattraktive, trockene und komplizierte Finanz-Themen so erklärt werden, dass Sie gut aufgestellt sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Ludwigshafen, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.
Ob Finanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen im Allgemeinen – wir sind für sie als Kontaktperson in dem einzigartigen Ludwigshafen vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und lernen Sie uns und unser kostenloses Erstgespräch in Ludwigshafen kennen! Sie werden überrascht sein, wie interessant Finanzen sein können!
Investments und Geldanlagen für Ihre Zukunft
Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch auf seine finanzielle Zukunft bauen kann. Sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein relevantes Element.
Indem wir Werte mit Finanzen verknüpfen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können. Ganz nach dem Motto: „Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart erleben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu formen.“- wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung realisieren, welche Sie zufriedenstellt!
Wir sind auf der Suche nach den gewinnbringendsten Möglichkeiten der Kapitalanlage für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Lebenspartner. Empfehlenswert ist hier die Erstellung eines Familien-Konzeptes, um alle Wünsche und Ziele mit zu berücksichtigen.
Wir entwerfen eigenständige Vergleiche, verwenden zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Steuerersparnisse, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.
Klassische Fragen wie beispielsweise „Ist eine betriebliche Altersvorsorge für mich lohnenswert?“, „Wie investiere ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?” oder „Wie nachhaltig ist meine Investition?“ klären wir zusammen mit Ihnen ausführlich.
Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Investitionen, der Erwerb einer Immobilie oder die Immobilienfinanzierungen sind in Deutschland überaus kompliziert. Wir unterstützen Sie dabei Ihre Investitionen zu verstehen und sicher anzulegen!
Häufig gestellte Fragen zu Investments
Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.
Wir sind unabhängige Berater, da wir für keinen Produkthersteller oder Anbieter arbeiten, wir müssen also keine Produkte verkaufen. Bei der IHK sind wir als freier Finanzmakler registriert. Das bedeutet, dass wir „treuhänderischer Sachwalter“ unserer Mandanten sind. Wir sind also gesetzlich verpflichtet, dir für deine Situation und deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greifen wir auf so gut wie den kompletten Kapitalanlage‑, Finanz- und Versicherungsmarkt zurück. Das bedeutet für uns echte Unabhängigkeit.
Wir arbeiten als digitaler Finanzdienstleister. Unabhängig wo du dich befindest können wir dich überall beraten, sofern du einen PC und Internet hast. Nichtsdestotrotz kannst du uns natürlich auch sehr gerne vorort im Büro besuchen! Im wunderschönen Heidelberg, direkt am Neckar mit dem Blick aufs Schloss erwarten wir dich gerne mit einer guten Tasse Kaffe!
Der richtig gewählte Anlagehorizont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geldanlage. Je früher du startest, desto mehr profitierst du vom Zinseszinseffekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten Investitionszeitpunkt zu finden, doch begehen dabei einen entscheidenden Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chancenreiche Marktentwicklungen verpasst werden und nicht von steigenden Kursen profitiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.
Je langfristiger das Kapital angelegt wird, desto vielfältiger sind die potenziellen Anlageprodukte. Bei kurzfristigen Investments (unter 3 Jahren) werden häufig Geldmarktfonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Volatilität (Marktschwankung) unterliegen. Bei langfristigeren Investments (über 7 Jahren) sind Aktienfonds häufig die beste Wahl. Sie versprechen grundsätzlich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Marktschwankungen gerne in Kauf genommen werden.
Wir bieten dir eine fundamentale Aufstellung hinsichtlich Kosten, Rendite und Risiko. Analyse und Einschätzung der bisherigen historischen Entwicklung deiner Wertpapiere und einem Zahlen, Daten, Fakten basierten aktuellen Wirtschaftsreport, um das bestmögliche Optimierungspotential mit dir zu gestalten.
Wir bieten dir eine professionelle und individuelle Auswertung der Anlageempfehlung. Hier bei sind die Grafische Darstellung des Rendite-/ Risiko-Profils, Professionelle und individuelle Auswertung der Anlageempfehlung, Übersichtliche Aufschlüsselung der Anlageklassen, Länderverteilungen und vieles mehr inkludiert.
Um eine Depotanalyse durchzuführen, brauchen wir von dir nur deinen Depotauszug und einige Angaben zu deinen Anlagezielen. Diese kannst du uns per Mail zukommen lassen, oder vereinbare direkt einen Termin mit einem unserer Investmentexperten über unser Kontaktformular. Dieser wird sich dann persönlich bei dir melden.
Wie nachhaltig ist dein Depot?
Wir prüfen dein bestehendes Depot unabhängig und unverbindlich und finden heraus, wie nachhaltig es wirklich ist.Dabei zeigen wir grüne Alternativen auf, die die problematischen Investments ersetzen könnten.
Du hast noch kein Investment, aber möchtest dich über nachhaltige Geldanlagen mit niedrigem Risiko informieren?
Kein Problem – wir kümmern uns gerne darum.
Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei InVertas helfen Ihnen dabei.
Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Vermögensaufbau, Investment, Altersvorsorge und vielen mehr!
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Meinungen unserer
Kunden
Unsere Leidenschaft besteht darin, dir fachgerecht ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Stets ehrlich und transparent. Überzeuge dich durch unsere zahlreichen Rezensionen selbst!
Florian Franke
Die Dienstleistungen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und transparent zugleich. Wer in Sachen Vermögensaufbau und Finanzverwaltung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die jeweiligen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die individuelle Kundensituation zu analysieren. Anschließend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Finanzpartner für die Zukunft!
Natalie Nelson
Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Bedürfnisse ein, welche auch zugleich transparent und kompetent ist. Sie erklären dir alles verständlich. Wer also individuelle Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.
Vincent Hartung
Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und transparente Dienstleistung – kann ich nur weiterempfehlen.
Cindy Schmitz
Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!
G. Ferber
Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorglospaket“ zu Versicherungen und Investmentmöglichkeiten. Nette und kompetente Beratung.
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