Ihre Finanzberater in Ludwigshafen – InVertas

Nicht ohne Grund haben wir die weltberühmte, malerische antike Stadt Heidelberg als Hauptsitz für unsere Finanzdienstleistung gewählt! Die Vorstellung etablierte Tradition mit fortschrittlicher Innovation zusammenzuführen war für uns seit dem Beginn von großer Bedeutung.

Geld ist in Deutschland kein leichtes Thema. Die Finanzdienstleistung hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren negativen Ruf durch Intransparenz und einer unverlässlichen Beratung hart erarbeitet. Das Vertrauen für die Finanzberater ist erheblich beschädigt und die Ehrlichkeit der Finanzpolitik fehlt.

Als Finanzberater für Ludwigshafen haben wir es uns darum zur Bestimmung gemacht, durch direkte, ehrliche und unabhängige Beratung die Branche in Ludwigshafen, Mannheim, und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu reorganisieren. Wir wollen wieder zurückkehren zur persönlichen, aufmerksamen und zuverlässigen Beratung, sodass Sie sich wieder respektiert und geschätzt fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Durchsichtigkeit neue Entscheidungsgrundlagen für Sie entwickeln.
Die meisten Personen beschäftigen sich nicht damit, was sie im Sektor Investition machen sollten. Ob Immobilien & Immobilienfinanzierung, egal ob Aktien und Investmentfonds oder ETF´s, ob Versicherungen, oder Altersvorsorge – beim Kapital anlegen sind wir Deutschen schnell überlastet.
Es ist halt ein vielseitiges und trockenes Thema. Viele Menschen entscheiden sich für eine Anlagestrategie ohne die exakten Kosten und Leistungen zu kennen und verstehen es in der Regel auch nicht.

Wir zeigen Ihnen bei einer durchweg unverbindlichen Beratung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen sie mit marktführenden Alternativen. Wir erstellen Fondsvergleiche und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen können. Sie werden sich nach unserer Beratung darüber bewusst sein, welche Investition Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Altersvorsorgen oder Versicherungen wesentlich aufgebaut sind. Doch vor allem werden Sie sich darüber bewusst sein, dass Sie im Anschluss finanziell grandios aufgestellt sind und hervorragend von uns betreut werden!



InVertas Siegel-Absicherung

Absicherung

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Vorsorge

InVertas Siegel-Investment

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InVertas Siegel-Finanzierung

Finanzierung

Wir kombinieren Ihre Werte mit Ihren Finanzen

Jeder Mensch ist individuell und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen ein eigenes Wertesystem. Auch im Thema Finanzen legt jeder Mensch auf verschiedenartige Schwerpunkte wert. Ob Sicherheit oder Profit, ob Flexibilität oder Einsparungsmöglichkeiten bei Steuern oder ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihre eignen Schwerpunkte innerhalb Ihrer Geldanlage.

Doch auch unsere Werte und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Beratungsgespräche zielen nicht auf schnellen Produktverkauf, sondern auf eine authentische und exzellente Beratung ab. Lernen Sie unsere Wertevorstellungen kennen:

 

Vertrauen & Ehrlichkeit:

Wir legen speziellen Wert auf einen respektvollen, direkten und kollegialen Umgang mit unseren Klienten wie gleichermaßen mit zu unseren Mitarbeitern.

 

Verantwortung & Nächstenliebe:

Unter einer verantwortungsvollen Beratung verstehen wir das Erzielen angemessener Gewinne zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter unternehmerischer Verantwortung auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Damit möchten wir nicht nur die heutige Zeit, sondern auch die kommende Zeit aktiv und positiv verändern. Denn wir kümmern uns um eine soziale Verpflichtung – sowohl für unsere Kunden & Mitarbeiter, als auch für die Gesellschaft.

 

Exzellenz & Fachkompetenz:

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der ausgewiesenen Fachkompetenz können wir unseren Klienten erstklassige Vorgehensweisen bieten. Im Kern unserer Beratung steht ein mit dem Kunden zusammen erarbeitetes, maßgeschneidertes und vor allem transparentes Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem dem Durchschnitt zufrieden, sondern streben nach Perfektionismus, sowohl in unserer Finanzberatung, als auch in der Betreuung und dem Umgang miteinander.

Wir sind gespannt Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!

Versicherungsmakler in Ludwigshafen

Versicherungsmakler in Ludwigshafen mit der passenden Erlaubnis zur Vermittlung von Honorartarifen, sind ebenfalls wie bei der Honorarberatung dazu befugt Blog ohne Provisionsgebühren (dies wird als Honorartarif, Nettotarif oder Nettopolice bezeichnet) zu vermitteln und außerdem zu beraten. Ein mit einem Zertifikat ausgezeichneter Versicherungsmakler muss keine eine Vermittlungsprovision für seine Consulting-Dienstleistung zu fordern, sondern ist in der Lage den größten Anteil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.

Honorarberatung in Ludwigshafen

Sie sollten sich selbst bewusst machen: Es macht keinen Unterschied ob Sie eine Honorarberatung in Ludwigshafen genießen oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen beauftragen. Eine Garantie auf Beratungsqualität gibt es nicht. Aufgrund dessen ist es für Sie von Vorteil, uns und unsere Honorarberatung kennenzulernen! Setzen Sie auf Ihr Bauchgefühl und sehen Sie welche hohen Ersparnisse sich durch durchsichtige Versicherungsvergleiche erreichen lassen!

Wir arbeiten sowohl als Honorarvermittler, als auch als Versicherungsmakler in Ludwigshafen. Deshalb sind wir unabhängig von Vermittlungsprämien,Versicherungsgesellschaften und Bausparkassen. Wir sind per Gesetz dazu verpflichtet, Ihre Interessen umzusetzen. Somit kommt es zu keinen Interessenkonflikten.

Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein nachvollziehbare finanzielle Analyse ausgearbeitet. Bei diesem Schritt vergleichen wir Ihren derzeitigen Status Quo mit anderen Anbietern und in Frage kommenden Alternativen mithilfe Ihrer Kostenstrukturen bis ins ausführlichste Detail.

Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen entfallen bei einer Honorarberatung, da diese durch individuelle Vereinbarungen erkennbar aufbereitet und vor allem gemindert werden. Dadurch haben Sie von Anfang an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und deshalb mehr Kapital oder eine bessere Rente im Alter!
Tipp: Die Super-Honorartarife können sogar einem Vergleich mit Depots ohne Probleme standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr niedrig ausfallen und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase wegfällt, sind Sie in der Lage durch eine Honorarberatung in Ludwigshafen, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erwirtschaften.

Finanzdienstleistung in Ludwigshafen

Es kann sich als eine große Herausforderung erweisen, eine unabhängige Finanzberatung in Ludwigshafen zu entdecken, da viele sich gerne mit dem Titel Unabhängigkeit schmücken sie es allerdings oftmals leider nicht wirklich sind.
Expertise, Echtheit und Durchsichtigkeit stehen bei unserer Beratung im Mittelpunkt. Die Erarbeitung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Abschluss eines Vertrages sind für uns selbstverständlich.
Falls Sie sich also fragen:

Wo finde ich eine unabhängige Finanzberatung in Ludwigshafen?

Sollten Sie nach unser Beratung erkennen, dass die InVertas Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist.
Sie sollten auf Ihr Bauchgefühl hören – doch geben Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen Sie uns kennen!
Wir wollen das selbst unattraktive, trockene und komplizierte Finanz-Themen so erklärt werden, dass Sie gut aufgestellt sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Ludwigshafen, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

Ob Finanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzleistungen im Allgemeinen – wir sind für sie als Kontaktperson in dem einzigartigen Ludwigshafen vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und lernen Sie uns und unser kostenloses Erstgespräch in Ludwigshafen kennen! Sie werden überrascht sein, wie interessant Finanzen sein können!

InVertas Geschäftsführung

Investitionen und Geldanlagen für Sie in den kommenden Jahren

Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch auf seine finanzielle Zukunft bauen kann. Sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein relevantes Element.
Indem wir Werte mit Finanzen verknüpfen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können. Ganz nach dem Motto: „Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart erleben, um in Zukunft einen neuen Maßstab zu formen.“- wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung realisieren, welche Sie zufriedenstellt!

Wir sind auf der Suche nach den gewinnbringendsten Möglichkeiten der Kapitalanlage für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Lebenspartner. Empfehlenswert ist hier die Erstellung eines Familien-Konzeptes, um alle Wünsche und Ziele mit zu berücksichtigen.

Wir entwerfen eigenständige Vergleiche, verwenden zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Steuerersparnisse, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.

Klassische Fragen wie beispielsweise „Ist eine betriebliche Altersvorsorge für mich lohnenswert?“, „Wie investiere ich mein Geld in Aktien oder ETF´s?” oder „Wie nachhaltig ist meine Investition?“ klären wir zusammen mit Ihnen ausführlich.

Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Investitionen, der Erwerb einer Immobilie oder die Immobilienfinanzierungen sind in Deutschland überaus kompliziert. Wir unterstützen Sie dabei Ihre Investitionen zu verstehen und sicher anzulegen!

Beratungsablauf

  • Überblick verschaffen
  • Zertifizierte Beratung
  • Abschluss
  • Nachhaltige Betreuung
  • Was gutes tun – Spenden!

Eine Innovation aus unserem Portfolio: Ökologische Investitionen mit CLEAN CAPITAL

Sie legen großen Wert auf die Umwelt, handeln ethisch und biologisch, denken sozial und ökonomisch? Oder wollen Ihr Leben nachhaltiger gestalten? Dann haben Wir für Sie Clean Capital als nachhaltige Möglichkeit für Investitionen gegründet. Clean Capital kennt Investitionsmöglichkeiten, die Ihren Ansprüchen gerecht werden.

 

In Zeiten immer komplexer werdender Finanzmärkte entwerfen wir für Sie nachhaltige Optionen des Vermögensaufbaus. Damit Sie immer wissen, was Ihr Einsatz bewirkt. Nachhaltige Investments müssen nicht kompliziert sein. Durch unsere Beratung präsentieren wir Ihnen Wege, wie Sie einfach ökologisch Geld anlegen können.

Clean Capital bietet nachhaltige Finanzdienstleistungen nach kontrollierten moralischen, gesellschaftlichen und ökologischen Richtlinien.
Lassen Sie uns gemeinsam eine Welt kreieren, in der auch noch unsere Urgroßenkel gerne leben. Mit großer Freude kontrollieren wir für Sie Ihre Kapitalanlagen auf Nachhaltigkeit. Wir bieten daher einen kostenlosen Nachhaltigkeits-Check an, welcher Ihnen aufzeigt wie zukunftstauglich Sie Ihr Vermögen anlegen.

 

Wir begutachten Ihr bereits existierendes Depot oder Ihre Altersvorsorge individuell und unverbindlich und ermitteln, wie nachhaltig es tatsächlich ist.
Dabei zeigen wir grüne Optionen auf, welche Ihre problematischen Investitionen ersetzen können.

Bei Clean Capital legen wir besonderen Wert auf Nachhaltigkeitsfonds.
Diese sind eine exzellente Möglichkeit, um nachhaltiges Investment zu unterstützen.
Durch Ethikfonds kreieren Sie eine grüne Zukunft und profitieren gleichzeitig von gewinnbringenden Renditen zum Aufbau Ihres Vermögens. Grüne Geldanlagen verzeichnen zunehmend höhere Wachstumsraten und sind deshalb sehr lukrativ.
Bei Clean Capital informieren wir Sie gerne hinsichtlich Ihrer passenden Investmentfonds.

 

Sie haben noch kein Depot oder keine private Altersvorsorge, möchten sich allerdings über nachhaltige Kapitalanlagen mit niedrigem Risiko informieren? Keine Ursache – wir kümmern uns gerne darum.
Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Anleger haben es in der Hand – und wir bei Clean Capital greifen Ihnen dabei unter die Arme.
Wir sind bei Clean Capital der Auffassung, dass Nachhaltigkeit heutzutage so wichtig wie nie zuvor ist.
Bei uns haben Sie einen Nutzen von einem großartigen nachhaltigen Investment-Depot mit einem großen Sortiment an Fonds.

Lassen Sie sich von unseren Investment Experten beraten!

Sicheren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin:

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    Chrisitan Ulpts
    Geschäftsführung