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Ver­mö­gens­be­ra­ter Worms

Ver­mö­gens­be­ra­ter Worms

In­vest­ment ist unser Kerngeschäft

Nicht ohne Grund haben wir die bekannte, ma­le­ri­sche alte Stadt Hei­del­berg als Standort für unsere Fi­nanz­dienst­leis­tung aus­ge­sucht! Die Vor­stel­lung alt­ehr­wür­di­ge Tradition mit fort­schritt­li­cher In­no­va­ti­on zu­sam­men­zu­füh­ren war für uns seit Anfang an einer der wich­tigs­ten Faktoren.

 

In­ves­ti­tio­nen sind in Deutsch­land kein simples Thema. Die Branche der Fi­nanz­dienst­leis­tung hat sich in den letzten Jahren und Jahr­zehn­ten ihren schlech­ten Ruf durch fehlende Trans­pa­renz und einer un­ver­läss­li­chen Beratung hart er­ar­bei­tet. Das Vertrauen in Berater ist hoch­gra­dig an­ge­schla­gen und die Glaub­haf­tig­keit der Fi­nanz­po­li­tik ist nicht gegeben.

 

Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht durch ein­deu­ti­ge, auf­rich­ti­ge und ei­gen­stän­di­ge Beratung die Un­ter­neh­mens­bran­che in Worms, Mannheim, Lud­wigs­fah­ren und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu ver­bes­sern. Wir wollen zur per­sön­li­chen, auf­merk­sa­men und zu­ver­läs­si­gen Beratung zu­rück­keh­ren, sodass Sie sich wieder gut auf­ge­ho­ben fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Ehr­lich­keit neue Ent­schei­dungs­grund­la­gen für Sie erschaffen:


Die meisten Personen wissen nicht, was sie im Bereich Ka­pi­tal­an­la­ge machen müssen. Ob Im­mo­bi­li­en, Im­mo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung, egal ob Wert­pa­pie­re und In­vest­ment­fonds oder ETF´s, ob Ver­si­che­run­gen, oder Al­ters­vor­sor­ge – beim Anlegen von Kapital sind wir Deutschen schnell über­for­dert.
Es ist nun mal ein komplexes, trockenes Thema. Sie ent­schei­den sich für eine In­vest­ment­stra­te­gie ohne die genauen Kosten und Leis­tun­gen zu kennen und verstehen es meistens auch nicht.

 

Wir zeigen Ihnen mittels einer rundum un­ver­bind­li­chen Beratung Ihre Kosten – und Leis­tungs­struk­tu­ren auf und ver­glei­chen sie mit Al­ter­na­ti­ven der Kon­kur­renz. Als Fi­nanz­be­ra­ter Worms erstellen wir Fonds­ver­glei­che und zeigen Ihnen wie Sie Ihr Geld gezielt anlegen können. Sie werden sich nach unserer Beratung darüber bewusst sein, was für eine Art der In­ves­ti­ti­on Sie ab­ge­schlos­sen haben und wie Ak­ti­en­fonds, Al­ters­vor­sor­gen oder Ver­si­che­run­gen grund­le­gend aufgebaut sind. Doch vor allem werden Sie wissen, dass Sie danach in fi­nan­zi­el­ler Hinsicht grandios auf­ge­stellt sind und her­vor­ra­gend von uns betreut werden!

Wir vereinen Ihre Mo­ral­vor­stel­lun­gen mit Ihren Finanzen

Jeder Mensch ist in­di­vi­du­ell und hat durch seine eigenen Le­bens­er­fah­run­gen ein eigenes Wer­te­sys­tem. Auch im Thema Finanzen legt jeder Mensch auf ver­schie­den­ar­ti­ge Schwer­punk­te wert. Ob Si­cher­heit oder Gewinn, ob Fle­xi­bi­li­tät oder Ein­spa­rungs­mög­lich­kei­ten bei Steuern oder ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihre eigenen Schwer­punk­te innerhalb Ihrer Kapitalanlage.

 

Aber auch unsere Werte und Fir­men­phi­lo­so­phie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Be­ra­tungs­ge­sprä­che zielen nicht auf schnellen Pro­dukt­ver­kauf, sondern auf eine ehrliche und lang­fris­ti­ge Beratung ab. Lernen Sie unsere Leitsätze kennen:

 

Vertrauen & Glaubhaftigkeit:

Wir legen be­son­de­ren Wert auf einen re­spekt­vol­len, direkten und so­li­da­ri­schen Umgang mit unseren Klienten, glei­cher­ma­ßen mit zu unseren Mitarbeitern.

 

Ver­ant­wort­lich­keit & Nächstenliebe:

Unter einer zu­ver­läs­si­gen Beratung verstehen wir das Er­ar­bei­ten an­ge­mes­se­ner Erträge zur Sicherung des Er­werbs­le­bens und des Ru­he­stands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter un­ter­neh­me­ri­scher Ver­ant­wort­lich­keit auch, etwas von unserem Erfolg aus Über­zeu­gung zu­rück­zu­ge­ben.
Damit möchten wir als Fi­nanz­be­ra­ter Worms nicht nur die heutige Zeit, sondern auch die Zukunft aktiv und positiv gestalten. Denn wir kümmern uns um eine soziale Ver­bind­lich­keit – sowohl für unsere Kunden und Mit­ar­bei­ter, als auch für die Gesellschaft.

 

Exzellenz & Fachkompetenz:

Aufgrund unserer lang­jäh­ri­gen Expertise und der aus­ge­wie­se­nen Fach­kom­pe­tenz können wir unseren Klienten erst­klas­si­ge Vor­ge­hens­wei­sen anbieten. Im Zentrum unserer Beratung steht ein mit dem Kunden ge­mein­schaft­lich er­ar­bei­te­tes, maß­ge­schnei­der­tes und vor allem trans­pa­ren­tes Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem Durch­schnitts­wert zufrieden, sondern streben nach Exzellenz, sowohl in unserer Vor­ge­hens­wei­se, als auch in der Ko­ope­ra­ti­on und der In­ter­ak­ti­on miteinander.

 

Wir freuen uns darüber Sie und Ihre Werte & Schwer­punk­te kennenzulernen!

Ver­si­che­rungs­mak­ler in
der Stadt Worms

Ver­si­che­rungs­mak­ler in Worms mit der passenden Erlaubnis zur Ver­mitt­lung von Tarifen mit Honorar, sind ebenfalls wie bei der Ho­no­rar­be­ra­tung dazu befugt ohne Pro­vi­si­ons­ge­büh­ren (dies be­zeich­net man auch als Ho­no­rar­ta­rif, Net­to­ta­rif oder Net­to­po­li­ce) zu über­mit­teln und ebenfalls zu beraten. Ein mit einem Zer­ti­fi­kat aus­ge­zeich­ne­ter Ver­si­che­rungs­mak­ler ist nicht ver­pflich­tet einen Bonus für seine Be­ra­tungs­leis­tung zu fordern, sondern hat die Erlaubnis den größten Anteil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.

Ho­no­rar­be­ra­tung in
Worms

Sie sollten sich selbst bewusst machen: Es macht keinen Un­ter­schied ob Sie eine Ho­no­rar­be­ra­tung in Worms genießen oder einen zer­ti­fi­zier­ten Ver­si­che­rungs­mak­ler zur Ver­mitt­lung von Ho­no­rar­ta­ri­fen einen Auftrag geben. Eine Garantie auf Be­ra­tungs­qua­li­tät gibt es nicht. Aus diesem Grund ist es für Sie von Vorteil, uns und unsere Ho­no­rar­be­ra­tung ken­nen­zu­ler­nen! Hören Sie auf Ihr Bauch­ge­fühl und sehen Sie welche gi­gan­ti­schen Er­spar­nis­se sich durch trans­pa­ren­te Ver­glei­che von Ver­si­che­run­gen erreichen lassen!

 

Wir sind als Ho­no­rar­ver­mitt­ler, sowie als Ver­si­che­rungs­mak­ler in Worms tätig. Deshalb sind wir un­ab­hän­gig von Vermittlungsprovisionen,Versicherungen und Bau­spar­kas­sen. Wir sind per Gesetz dazu ver­pflich­tet, Ihre In­ter­es­sen zu vertreten. Dadurch entsteht kein Interessenkonflikt.

 

Innerhalb unserer Ho­no­rar­be­ra­tung wird ein durch­sich­ti­ge fi­nanz­ma­the­ma­ti­sche Analyse aus­ge­ar­bei­tet. Hier ver­glei­chen wir Ihren jetzigen Status Quo mit anderen Anbietern und po­ten­ti­el­len Optionen mithilfe Ihrer Kos­ten­struk­tu­ren bis ins kleinste Detail.

 

Merken Sie sich: Ab­schluss­pro­vi­sio­nen und Be­treu­ungs­pro­vi­sio­nen entfallen bei einer Ho­no­rar­be­ra­tung, da diese durch an­ge­pass­te Ver­ein­ba­run­gen trans­pa­rent dar­ge­stellt und vor allem gemindert werden. So haben Sie bereits zu Beginn an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und daher mehr fi­nan­zi­el­le Mittel oder eine höhere Rente im Alter!
Wichtiger Ratschlag: Die Spitzen-Ho­no­rar­ta­ri­fe können sogar einem Vergleich mit Depots pro­blem­los stand­hal­ten. Dadurch, dass die Kos­ten­struk­tu­ren bei Ho­no­rar­ta­ri­fen sehr niedrig gehalten sind und die Ab­gel­tungs­steu­er in der An­spar­pha­se wegfällt, sind Sie in der Lage mit einer Ho­no­rar­be­ra­tung in Worms, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ab­lauf­leis­tun­gen zu erhalten.

Fi­nanz­dienst­leis­tung in
Worms

Eine un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­dienst­leis­tung in Worms zu finden ist die große Her­aus­for­de­rung, da viele zwar behaupten un­ab­hän­gig zu sein sie es al­ler­dings meistens leider nicht wirklich sind.
Fach­kom­pe­tenz, Glaub­wür­dig­keit und Durch­sich­tig­keit sind das Haupt­au­gen­merk unserer Beratung. Die Umsetzung von klaren Kos­ten­ver­glei­chen, das Herleiten von sensiblen Fi­nanz­the­men und das Begleiten in den Abschluss eines Vertrages sind für uns selbst­ver­ständ­lich.
Falls also die Frage aufkommt:

 

Wie erkenne ich eine ei­gen­stän­di­ge Fi­nanz­be­ra­tung in Worms?

Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr ver­trau­ens­vol­ler An­sprech­part­ner ist.
Sie sollten auf Ihr Bauch­ge­fühl hören – doch schenken Sie uns einen Ver­trau­ens­vor­schuss und lernen sie uns per­sön­lich kennen!
Unser Ziel ist es das selbst komplexe, trockene und kom­pli­zier­te Finanz-Themen so erläutert werden, dass Sie gut auf­ge­stellt sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer un­ab­hän­gi­ge Fi­nanz­dienst­leis­tung, in Worms, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.

 

Ob Kre­dit­fi­nan­zie­rung, Li­qui­di­täts- und De­pot­ana­ly­sen, Ab­si­che­run­gen oder ei­gen­stän­di­ge Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen generell be­trach­tet – wir sind für sie als An­sprech­part­ner in dem wun­der­ba­ren Worms vor Ort und sowohl per­sön­lich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.

 

Besuchen Sie uns un­ver­bind­lich und lernen Sie uns und unser kos­ten­lo­ses Erst­ge­spräch in Worms kennen! Sie werden erstaunt sein, wie in­ter­es­sant Finanzen sein können!

In­vest­ments und Geld­an­la­gen für Ihre Zukunft

Wir als Fi­nanz­be­ra­ter für Worms, streben nach einer Welt, in der jeder Mensch in seine fi­nan­zi­el­le Zukunft vertrauen kann. Sichere Geld­an­la­gen und un­ab­hän­gi­ge Ver­glei­che in der Al­ters­vor­sor­ge, Im­mo­bi­li­en oder den Ver­si­che­run­gen sind dafür ein es­sen­zi­el­les Element.
Indem wir Werte mit Finanzen vereinen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauch­ge­fühl an Ihre Finanzen denken können.

 

Frei nach dem Leitsatz: „Aus der Ver­gan­gen­heit lernen, in der Gegenwart leben, um in in den kommenden Jahren einen neuen Maßstab her­vor­zu­brin­gen.“- wollen wir mit Ihnen eine in­no­va­ti­ve Beratung und nach­hal­ti­ge Betreuung rea­li­sie­ren, welche Sie glücklich macht!

 

Wir suchen die besten In­ves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Al­ters­vor­sor­ge oder für Ihren Partner. Emp­feh­lens­wert ist hier die Er­stel­lung eines Familien-Konzeptes, um alle Vor­stel­lun­gen und Ziele mit zu berücksichtigen.

 

Wir entwerfen un­ab­hän­gi­ge Ver­glei­che, benutzen zer­ti­fi­zier­te Al­ters­vor­sor­ge-Rechner und ana­ly­sie­ren Steu­er­erspar­nis­se, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.

 

Klas­si­sche Fragen wie bei­spiels­wei­se „ist eine be­trieb­li­che Al­ters­vor­sor­ge für mich loh­nens­wert?“, „Wie in­ves­tie­re ich mein Geld in Aktien oder ETF´s? Oder „Wie zu­kunfts­taug­lich ist meine In­ves­ti­ti­on?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.

 

Als Fi­nanz­be­ra­ter für Worms helfen Ihnen dabei Ihre Finanzen zu verstehen und sicher anzulegen!

Häufig gestellte Fragen zu Investments

Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.

Wir sind un­ab­hän­gi­ge Berater, da wir für keinen Pro­dukt­her­stel­ler oder Anbieter arbeiten, wir müssen also keine Produkte verkaufen. Bei der IHK sind wir als freier Fi­nanz­mak­ler re­gis­triert. Das bedeutet, dass wir „treu­hän­de­ri­scher Sach­wal­ter“ unserer Mandanten sind. Wir sind also ge­setz­lich ver­pflich­tet, dir für deine Situation und deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greifen wir auf so gut wie den kom­plet­ten Kapitalanlage‑, Finanz- und Ver­si­che­rungs­markt zurück. Das bedeutet für uns echte Unabhängigkeit.

Wir arbeiten als digitaler Fi­nanz­dienst­leis­ter. Un­ab­hän­gig wo du dich befindest können wir dich überall beraten, sofern du einen PC und Internet hast. Nichts­des­to­trotz kannst du uns natürlich auch sehr gerne vorort im Büro besuchen! Im wun­der­schö­nen Hei­del­berg, direkt am Neckar mit dem Blick aufs Schloss erwarten wir dich gerne mit einer guten Tasse Kaffe!

Der richtig gewählte An­la­ge­ho­ri­zont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geld­an­la­ge. Je früher du startest, desto mehr pro­fi­tierst du vom Zin­ses­zins­ef­fekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten In­ves­ti­ti­ons­zeit­punkt zu finden, doch begehen dabei einen ent­schei­den­den Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chan­cen­rei­che Markt­ent­wick­lun­gen verpasst werden und nicht von stei­gen­den Kursen pro­fi­tiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist ei­gent­lich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.

Je lang­fris­ti­ger das Kapital angelegt wird, desto viel­fäl­ti­ger sind die po­ten­zi­el­len An­la­ge­pro­duk­te. Bei kurz­fris­ti­gen In­vest­ments (unter 3 Jahren) werden häufig Geld­markt­fonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Vo­la­ti­li­tät (Markt­schwan­kung) un­ter­lie­gen. Bei lang­fris­ti­ge­ren In­vest­ments (über 7 Jahren) sind Ak­ti­en­fonds häufig die beste Wahl. Sie ver­spre­chen grund­sätz­lich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Markt­schwan­kun­gen gerne in Kauf genommen werden.

Wir bieten dir eine fun­da­men­ta­le Auf­stel­lung hin­sicht­lich Kosten, Rendite und Risiko. Analyse und Ein­schät­zung der bis­he­ri­gen his­to­ri­schen Ent­wick­lung deiner Wert­pa­pie­re und einem Zahlen, Daten, Fakten basierten aktuellen Wirt­schafts­re­port, um das best­mög­li­che Op­ti­mie­rungs­po­ten­ti­al mit dir zu gestalten.

Wir bieten dir eine pro­fes­sio­nel­le und in­di­vi­du­el­le Aus­wer­tung der An­la­ge­emp­feh­lung. Hier bei sind die Grafische Dar­stel­lung des Rendite-/ Risiko-Profils, Pro­fes­sio­nel­le und in­di­vi­du­el­le Aus­wer­tung der An­la­ge­emp­feh­lung, Über­sicht­li­che Auf­schlüs­se­lung der An­la­ge­klas­sen, Län­der­ver­tei­lun­gen und vieles mehr inkludiert.

Um eine De­pot­ana­ly­se durch­zu­füh­ren, brauchen wir von dir nur deinen De­pot­aus­zug und einige Angaben zu deinen An­la­ge­zie­len. Diese kannst du uns per Mail zukommen lassen, oder ver­ein­ba­re direkt einen Termin mit einem unserer In­vest­ment­ex­per­ten über unser Kon­takt­for­mu­lar. Dieser wird sich dann per­sön­lich bei dir melden.

Wie nach­hal­tig ist dein Depot?
Wir prüfen dein be­stehen­des Depot un­ab­hän­gig und un­ver­bind­lich und finden heraus, wie nach­hal­tig es wirklich ist.Dabei zeigen wir grüne Al­ter­na­ti­ven auf, die die pro­ble­ma­ti­schen In­vest­ments ersetzen könnten.

Du hast noch kein In­vest­ment, aber möchtest dich über nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen mit niedrigem Risiko in­for­mie­ren?
Kein Problem – wir kümmern uns gerne darum.

Durch Ihre In­vest­ments in nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei InVertas helfen Ihnen dabei.

Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Ver­mö­gens­auf­bau, In­vest­ment, Al­ters­vor­sor­ge und vielen mehr!

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Lerne uns in einem kos­ten­lo­sen Gespräch kennen, damit du eine Übersicht über unsere Phi­lo­so­phie und Vor­ge­hens­wei­se erhältst.

Meinungen unserer
Kunden

Unsere Lei­den­schaft besteht darin, dir fach­ge­recht ein gutes Bauch­ge­fühl zu ver­mit­teln. Stets ehrlich und trans­pa­rent. Überzeuge dich durch unsere zahl­rei­chen Re­zen­sio­nen selbst!

Florian Franke

Bewertung
5/5

Die Dienst­leis­tun­gen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und trans­pa­rent zugleich. Wer in Sachen Ver­mö­gens­auf­bau und Fi­nanz­ver­wal­tung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die je­wei­li­gen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die in­di­vi­du­el­le Kun­den­si­tua­ti­on zu ana­ly­sie­ren. An­schlie­ßend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Fi­nanz­part­ner für die Zukunft!

Natalie Nelson

Bewertung
5/5

Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Be­dürf­nis­se ein, welche auch zugleich trans­pa­rent und kompetent ist. Sie erklären dir alles ver­ständ­lich. Wer also in­di­vi­du­el­le Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.

Vincent Hartung

Bewertung
5/5

Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und trans­pa­ren­te Dienst­leis­tung – kann ich nur weiterempfehlen.

Cindy Schmitz

Bewertung
5/5

Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!

G. Ferber

Bewertung
5/5

Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorg­los­pa­ket“ zu Ver­si­che­run­gen und In­vest­ment­mög­lich­kei­ten. Nette und kom­pe­ten­te Beratung.

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