Investment ist unser Kerngeschäft
Nicht ohne Grund haben wir die bekannte, malerische alte Stadt Heidelberg als Standort für unsere Finanzdienstleistung ausgesucht! Die Vorstellung altehrwürdige Tradition mit fortschrittlicher Innovation zusammenzuführen war für uns seit Anfang an einer der wichtigsten Faktoren.
Investitionen sind in Deutschland kein simples Thema. Die Branche der Finanzdienstleistung hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren schlechten Ruf durch fehlende Transparenz und einer unverlässlichen Beratung hart erarbeitet. Das Vertrauen in Berater ist hochgradig angeschlagen und die Glaubhaftigkeit der Finanzpolitik ist nicht gegeben.
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht durch eindeutige, aufrichtige und eigenständige Beratung die Unternehmensbranche in Worms, Mannheim, Ludwigsfahren und über die Rhein-Neckar-Region hinaus zu verbessern. Wir wollen zur persönlichen, aufmerksamen und zuverlässigen Beratung zurückkehren, sodass Sie sich wieder gut aufgehoben fühlen können. Doch vor allem wollen wir durch einen hohen Grad an Ehrlichkeit neue Entscheidungsgrundlagen für Sie erschaffen:
Die meisten Personen wissen nicht, was sie im Bereich Kapitalanlage machen müssen. Ob Immobilien, Immobilienfinanzierung, egal ob Wertpapiere und Investmentfonds oder ETF´s, ob Versicherungen, oder Altersvorsorge – beim Anlegen von Kapital sind wir Deutschen schnell überfordert.
Es ist nun mal ein komplexes, trockenes Thema. Sie entscheiden sich für eine Investmentstrategie ohne die genauen Kosten und Leistungen zu kennen und verstehen es meistens auch nicht.
Wir zeigen Ihnen mittels einer rundum unverbindlichen Beratung Ihre Kosten – und Leistungsstrukturen auf und vergleichen sie mit Alternativen der Konkurrenz. Als Finanzberater Worms erstellen wir Fondsvergleiche und zeigen Ihnen wie Sie Ihr Geld gezielt anlegen können. Sie werden sich nach unserer Beratung darüber bewusst sein, was für eine Art der Investition Sie abgeschlossen haben und wie Aktienfonds, Altersvorsorgen oder Versicherungen grundlegend aufgebaut sind. Doch vor allem werden Sie wissen, dass Sie danach in finanzieller Hinsicht grandios aufgestellt sind und hervorragend von uns betreut werden!
Wir vereinen Ihre Moralvorstellungen mit Ihren Finanzen
Jeder Mensch ist individuell und hat durch seine eigenen Lebenserfahrungen ein eigenes Wertesystem. Auch im Thema Finanzen legt jeder Mensch auf verschiedenartige Schwerpunkte wert. Ob Sicherheit oder Gewinn, ob Flexibilität oder Einsparungsmöglichkeiten bei Steuern oder ob Provision oder Honorar – Sie setzten Ihre eigenen Schwerpunkte innerhalb Ihrer Kapitalanlage.
Aber auch unsere Werte und Firmenphilosophie fließen in Ihre Beratung mit ein! Denn unsere Beratungsgespräche zielen nicht auf schnellen Produktverkauf, sondern auf eine ehrliche und langfristige Beratung ab. Lernen Sie unsere Leitsätze kennen:
Vertrauen & Glaubhaftigkeit:
Wir legen besonderen Wert auf einen respektvollen, direkten und solidarischen Umgang mit unseren Klienten, gleichermaßen mit zu unseren Mitarbeitern.
Verantwortlichkeit & Nächstenliebe:
Unter einer zuverlässigen Beratung verstehen wir das Erarbeiten angemessener Erträge zur Sicherung des Erwerbslebens und des Ruhestands unserer Kunden.
Jedoch verstehen wir unter unternehmerischer Verantwortlichkeit auch, etwas von unserem Erfolg aus Überzeugung zurückzugeben.
Damit möchten wir als Finanzberater Worms nicht nur die heutige Zeit, sondern auch die Zukunft aktiv und positiv gestalten. Denn wir kümmern uns um eine soziale Verbindlichkeit – sowohl für unsere Kunden und Mitarbeiter, als auch für die Gesellschaft.
Exzellenz & Fachkompetenz:
Aufgrund unserer langjährigen Expertise und der ausgewiesenen Fachkompetenz können wir unseren Klienten erstklassige Vorgehensweisen anbieten. Im Zentrum unserer Beratung steht ein mit dem Kunden gemeinschaftlich erarbeitetes, maßgeschneidertes und vor allem transparentes Konzept.
Wir geben uns nicht mit dem Durchschnittswert zufrieden, sondern streben nach Exzellenz, sowohl in unserer Vorgehensweise, als auch in der Kooperation und der Interaktion miteinander.
Wir freuen uns darüber Sie und Ihre Werte & Schwerpunkte kennenzulernen!
Versicherungsmakler in
der Stadt Worms
Versicherungsmakler in Worms mit der passenden Erlaubnis zur Vermittlung von Tarifen mit Honorar, sind ebenfalls wie bei der Honorarberatung dazu befugt ohne Provisionsgebühren (dies bezeichnet man auch als Honorartarif, Nettotarif oder Nettopolice) zu übermitteln und ebenfalls zu beraten. Ein mit einem Zertifikat ausgezeichneter Versicherungsmakler ist nicht verpflichtet einen Bonus für seine Beratungsleistung zu fordern, sondern hat die Erlaubnis den größten Anteil der Kosten von der Anlage aufzutrennen.
Honorarberatung in
Worms
Sie sollten sich selbst bewusst machen: Es macht keinen Unterschied ob Sie eine Honorarberatung in Worms genießen oder einen zertifizierten Versicherungsmakler zur Vermittlung von Honorartarifen einen Auftrag geben. Eine Garantie auf Beratungsqualität gibt es nicht. Aus diesem Grund ist es für Sie von Vorteil, uns und unsere Honorarberatung kennenzulernen! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und sehen Sie welche gigantischen Ersparnisse sich durch transparente Vergleiche von Versicherungen erreichen lassen!
Wir sind als Honorarvermittler, sowie als Versicherungsmakler in Worms tätig. Deshalb sind wir unabhängig von Vermittlungsprovisionen,Versicherungen und Bausparkassen. Wir sind per Gesetz dazu verpflichtet, Ihre Interessen zu vertreten. Dadurch entsteht kein Interessenkonflikt.
Innerhalb unserer Honorarberatung wird ein durchsichtige finanzmathematische Analyse ausgearbeitet. Hier vergleichen wir Ihren jetzigen Status Quo mit anderen Anbietern und potentiellen Optionen mithilfe Ihrer Kostenstrukturen bis ins kleinste Detail.
Merken Sie sich: Abschlussprovisionen und Betreuungsprovisionen entfallen bei einer Honorarberatung, da diese durch angepasste Vereinbarungen transparent dargestellt und vor allem gemindert werden. So haben Sie bereits zu Beginn an mehr Vermögen in Ihren Verträgen und daher mehr finanzielle Mittel oder eine höhere Rente im Alter!
Wichtiger Ratschlag: Die Spitzen-Honorartarife können sogar einem Vergleich mit Depots problemlos standhalten. Dadurch, dass die Kostenstrukturen bei Honorartarifen sehr niedrig gehalten sind und die Abgeltungssteuer in der Ansparphase wegfällt, sind Sie in der Lage mit einer Honorarberatung in Worms, wie in jeder anderen Region in einem reinem Vergleich Fonds, höhere Ablaufleistungen zu erhalten.
Finanzdienstleistung in
Worms
Eine unabhängige Finanzdienstleistung in Worms zu finden ist die große Herausforderung, da viele zwar behaupten unabhängig zu sein sie es allerdings meistens leider nicht wirklich sind.
Fachkompetenz, Glaubwürdigkeit und Durchsichtigkeit sind das Hauptaugenmerk unserer Beratung. Die Umsetzung von klaren Kostenvergleichen, das Herleiten von sensiblen Finanzthemen und das Begleiten in den Abschluss eines Vertrages sind für uns selbstverständlich.
Falls also die Frage aufkommt:
Wie erkenne ich eine eigenständige Finanzberatung in Worms?
Sollte nach unserer Beratung klar sein, dass die InVertas Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner ist.
Sie sollten auf Ihr Bauchgefühl hören – doch schenken Sie uns einen Vertrauensvorschuss und lernen sie uns persönlich kennen!
Unser Ziel ist es das selbst komplexe, trockene und komplizierte Finanz-Themen so erläutert werden, dass Sie gut aufgestellt sind. Das Sie 100 % Vertrauen in unserer unabhängige Finanzdienstleistung, in Worms, dem InVertas-Team und in Ihren Finanzplan.
Ob Kreditfinanzierung, Liquiditäts- und Depotanalysen, Absicherungen oder eigenständige Finanzdienstleistungen generell betrachtet – wir sind für sie als Ansprechpartner in dem wunderbaren Worms vor Ort und sowohl persönlich, als auch per Video oder Telefon jederzeit für Sie da.
Besuchen Sie uns unverbindlich und lernen Sie uns und unser kostenloses Erstgespräch in Worms kennen! Sie werden erstaunt sein, wie interessant Finanzen sein können!
Investments und Geldanlagen für Ihre Zukunft
Wir als Finanzberater für Worms, streben nach einer Welt, in der jeder Mensch in seine finanzielle Zukunft vertrauen kann. Sichere Geldanlagen und unabhängige Vergleiche in der Altersvorsorge, Immobilien oder den Versicherungen sind dafür ein essenzielles Element.
Indem wir Werte mit Finanzen vereinen, arbeiten wir daran, dass Sie mit einem guten Bauchgefühl an Ihre Finanzen denken können.
Frei nach dem Leitsatz: „Aus der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart leben, um in in den kommenden Jahren einen neuen Maßstab hervorzubringen.“- wollen wir mit Ihnen eine innovative Beratung und nachhaltige Betreuung realisieren, welche Sie glücklich macht!
Wir suchen die besten Investitionsmöglichkeiten für Ihre Kinder, für Ihre eigene private Altersvorsorge oder für Ihren Partner. Empfehlenswert ist hier die Erstellung eines Familien-Konzeptes, um alle Vorstellungen und Ziele mit zu berücksichtigen.
Wir entwerfen unabhängige Vergleiche, benutzen zertifizierte Altersvorsorge-Rechner und analysieren Steuerersparnisse, Zulagen und Kosten der Tarife und Versicherungen.
Klassische Fragen wie beispielsweise „ist eine betriebliche Altersvorsorge für mich lohnenswert?“, „Wie investiere ich mein Geld in Aktien oder ETF´s? Oder „Wie zukunftstauglich ist meine Investition?“ klären wir zusammen mit Ihnen in Ruhe.
Als Finanzberater für Worms helfen Ihnen dabei Ihre Finanzen zu verstehen und sicher anzulegen!
Häufig gestellte Fragen zu Investments
Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.
Wir sind unabhängige Berater, da wir für keinen Produkthersteller oder Anbieter arbeiten, wir müssen also keine Produkte verkaufen. Bei der IHK sind wir als freier Finanzmakler registriert. Das bedeutet, dass wir „treuhänderischer Sachwalter“ unserer Mandanten sind. Wir sind also gesetzlich verpflichtet, dir für deine Situation und deinen Bedarf passende Lösungen zu suchen. Dabei greifen wir auf so gut wie den kompletten Kapitalanlage‑, Finanz- und Versicherungsmarkt zurück. Das bedeutet für uns echte Unabhängigkeit.
Wir arbeiten als digitaler Finanzdienstleister. Unabhängig wo du dich befindest können wir dich überall beraten, sofern du einen PC und Internet hast. Nichtsdestotrotz kannst du uns natürlich auch sehr gerne vorort im Büro besuchen! Im wunderschönen Heidelberg, direkt am Neckar mit dem Blick aufs Schloss erwarten wir dich gerne mit einer guten Tasse Kaffe!
Der richtig gewählte Anlagehorizont spielt eine tragende Rolle bei deiner Geldanlage. Je früher du startest, desto mehr profitierst du vom Zinseszinseffekt.
Viele Anleger versuchen den perfekten Investitionszeitpunkt zu finden, doch begehen dabei einen entscheidenden Fehler: Es wird zu lange gewartet, wodurch chancenreiche Marktentwicklungen verpasst werden und nicht von steigenden Kursen profitiert wird.
Wie lange möchte ich mein Kapital arbeiten lassen und was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Anlage?
Diese Frage sollte sich jeder gute Investor zuerst stellen.
Je langfristiger das Kapital angelegt wird, desto vielfältiger sind die potenziellen Anlageprodukte. Bei kurzfristigen Investments (unter 3 Jahren) werden häufig Geldmarktfonds oder Anleihen gewählt, da sie nur einer geringen Volatilität (Marktschwankung) unterliegen. Bei langfristigeren Investments (über 7 Jahren) sind Aktienfonds häufig die beste Wahl. Sie versprechen grundsätzlich eine stärkere Rendite, weshalb höhere Marktschwankungen gerne in Kauf genommen werden.
Wir bieten dir eine fundamentale Aufstellung hinsichtlich Kosten, Rendite und Risiko. Analyse und Einschätzung der bisherigen historischen Entwicklung deiner Wertpapiere und einem Zahlen, Daten, Fakten basierten aktuellen Wirtschaftsreport, um das bestmögliche Optimierungspotential mit dir zu gestalten.
Wir bieten dir eine professionelle und individuelle Auswertung der Anlageempfehlung. Hier bei sind die Grafische Darstellung des Rendite-/ Risiko-Profils, Professionelle und individuelle Auswertung der Anlageempfehlung, Übersichtliche Aufschlüsselung der Anlageklassen, Länderverteilungen und vieles mehr inkludiert.
Um eine Depotanalyse durchzuführen, brauchen wir von dir nur deinen Depotauszug und einige Angaben zu deinen Anlagezielen. Diese kannst du uns per Mail zukommen lassen, oder vereinbare direkt einen Termin mit einem unserer Investmentexperten über unser Kontaktformular. Dieser wird sich dann persönlich bei dir melden.
Wie nachhaltig ist dein Depot?
Wir prüfen dein bestehendes Depot unabhängig und unverbindlich und finden heraus, wie nachhaltig es wirklich ist.Dabei zeigen wir grüne Alternativen auf, die die problematischen Investments ersetzen könnten.
Du hast noch kein Investment, aber möchtest dich über nachhaltige Geldanlagen mit niedrigem Risiko informieren?
Kein Problem – wir kümmern uns gerne darum.
Durch Ihre Investments in nachhaltige Geldanlagen gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie als Investor haben es in der Hand – und wir bei InVertas helfen Ihnen dabei.
Auf unserer FAQ Seite findest du noch viele weitere Fragen und Antworten zum Thema Vermögensaufbau, Investment, Altersvorsorge und vielen mehr!
Kümmere dich noch heute um dein Investment
Lerne uns in einem kostenlosen Gespräch kennen, damit du eine Übersicht über unsere Philosophie und Vorgehensweise erhältst.
Meinungen unserer
Kunden
Unsere Leidenschaft besteht darin, dir fachgerecht ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Stets ehrlich und transparent. Überzeuge dich durch unsere zahlreichen Rezensionen selbst!
Florian Franke
Die Dienstleistungen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und transparent zugleich. Wer in Sachen Vermögensaufbau und Finanzverwaltung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die jeweiligen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die individuelle Kundensituation zu analysieren. Anschließend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Finanzpartner für die Zukunft!
Natalie Nelson
Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Bedürfnisse ein, welche auch zugleich transparent und kompetent ist. Sie erklären dir alles verständlich. Wer also individuelle Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.
Vincent Hartung
Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und transparente Dienstleistung – kann ich nur weiterempfehlen.
Cindy Schmitz
Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!
G. Ferber
Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorglospaket“ zu Versicherungen und Investmentmöglichkeiten. Nette und kompetente Beratung.