Finanzberater Heidelberg
Als unabhängiger Finanzberater in Heidelberg freuen wir uns darauf, dich mit einem Lächeln an deine Finanzen denken zu lassen!
Finanzberater Heidelberg
Als unabhängiger Finanzberater in Heidelberg freuen wir uns darauf, dich mit einem Lächeln an deine Finanzen denken zu lassen!
Mit einem Lächeln an Finanzen denken
Für viele Menschen ist das Thema Finanzen & Versicherungen ein rotes Tuch. Man wird weder in der Schule noch in der Ausbildung oder dem Studium darin geschult, wie man mit seinen Finanzen ordentlich umgehen sollte. Daher resultiert meist viel Unwissenheit, Überforderung und Unzufriedenheit.
Wir beraten Privat- und Firmenkunden bei der Strukturierung der eigenen finanziellen Situation. Dabei erstellen unsere Finanzberater stets ganzheitliche Analysen, zeigen Finanzlücken und Optimierungen auf und sprechen entsprechende individuelle Empfehlungen aus.
Unser Ziel ist es, dass du wieder mit einem Lächeln an deine Finanzen denken kannst, weil du ein gutes Bauchgefühl hast und die komplexe, trockene fachliche Grundlage verständlich und lebendig erfährst.
Was bedeutet Finanzberater?
Der Beruf des Finanzberaters ist Deutschland leider kein geschützter präziser Begriff, sondern fungiert eher als Überbegriff. Unter dem Begriff versteht man oftmals Berufe wie den Versicherungsmakler, den Anlageberater oder financial Advisor. Die Begriffe haben viele Überschneidungen und dennoch leichte Unterschiede. Wir verstehen uns dabei als unabhängige Versicherungsmakler, welche den Kunden in den wichtigsten finanziellen Bereichen schult und betreut.
Die wichtigsten Themensegmente innerhalb unserer Beratung sind die Bereiche Investment & Vorsorgemanagement, Immobilienfinanzierung – und -vermittlung sowie das Thema Absicherung. Hierunter fallen Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Sachversicherungen, sowie betriebliche Vorsorge und Absicherungen.
Unabhängige Finanzberater sind wichtig!
Unabhängigkeit wird bei uns großgeschrieben. Unsere Finanzberater sind daher Makler, welche durch einen Maklervertrag an die Interessen des Kunden gebunden werden. Sie vertreten daher nicht die Versicherungen, wie ein klassischer Versicherungsvertreter, sondern vertreten den Willen des Kunden.
Dadurch erhalten wir die größte Palette an Handlungsmöglichkeiten, um noch individueller Finanzkonzepte zu erstellen. Der finanzielle Vorteil, den unsere hoch ausgebildeten Finanzberater für unsere Kunden herausarbeiten ist immens.
Lerne uns und unsere Berater gerne individuell kennen! Wir werden dich begeistern!
Wie wird man Finanzberater und welche Voraussetzungen gibt es?
Auch die Finanzbranche unterliegt dem demographischen Wandel. Händeringend werden gut ausgebildete Berater gesucht.
Um Finanzberater zu werden, solltest du optimalerweise einen wirtschaftlichen oder analytischen Abschluss mitbringen. Prädestiniert sind dabei oftmals wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge. Jedoch eignen sich grundsätzlich auch einige Ausbildungsabschlüsse dazu, Finanzberater zu werden.
Die InVertas legt viel Wert auf hochwertige unternehmensinterne Ausbildungen. Vertrieb und Beratung erlernt man vor allem durch die Praxis. Daher bilden wir unsere Berater durch praxisnahe Schulungen und Ausbildungen effizient aus.
Wichtig ist uns dabei, dass du auch Lust hast mit Menschen zu arbeiten, da der Job als Finanzberater oft aus direktem Kontakt zu Firmen- oder Privatkunden besteht, die persönlich oder digital beraten werden wollen.
Auch wir sind stets auf der Suche nach jungen, dynamischen Beratern, die unser Team erweitern und Lust haben, Menschen finanziell zu beraten!
Wir lieben unseren Beruf!
Auch wenn der Berufs des Finanzberaters in der Öffentlichkeit oftmals als unattraktiv empfunden wird, so lieben wir unseren Job! Die Branche ist in der Tat häufig intransparent und kompliziert. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht dich so zu beraten, dass du alle Themen fachgerecht verstehst, ein gutes Bauchgefühl erlangst und somit wieder mit einem Lächeln an deine Finanzen denken kannst!
Wir kämpfen dafür, dass unser Berufsstand wieder attraktiver erscheint, indem Menschen sich mit ihren Finanzen wieder wohlfühlen und Themen wie Altersvorsorge, Investment oder Immobilienfinanzierung erstmalig gut verstanden haben.
Meinungen unserer
Kunden
Unsere Leidenschaft besteht darin, dir fachgerecht ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Stets ehrlich und transparent. Überzeuge dich durch unsere zahlreichen Rezensionen selbst!
Florian Franke
Die Dienstleistungen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und transparent zugleich. Wer in Sachen Vermögensaufbau und Finanzverwaltung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die jeweiligen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die individuelle Kundensituation zu analysieren. Anschließend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Finanzpartner für die Zukunft!
Natalie Nelson
Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Bedürfnisse ein, welche auch zugleich transparent und kompetent ist. Sie erklären dir alles verständlich. Wer also individuelle Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.
Vincent Hartung
Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und transparente Dienstleistung – kann ich nur weiterempfehlen.
Cindy Schmitz
Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!
G. Ferber
Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorglospaket“ zu Versicherungen und Investmentmöglichkeiten. Nette und kompetente Beratung.
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Lerne uns in einem kostenlosen Gespräch kennen, damit du eine Übersicht über unsere Philosophie und Vorgehensweise erhältst.
Häufig gestellte Fragen zu Finanzberater
Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.