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Finanzberater Heidelberg

Als unabhängiger Finanzberater in Heidelberg freuen wir uns darauf, dich mit einem Lächeln an deine Finanzen denken zu lassen!

InVertas GmbH | Finanzberater und Baufinanzierer in Heidelberg
InVertas GmbH | Finanzberater und Baufinanzierer in Heidelberg
110 Google Bewertungen
Nora Hollerith
Nora Hollerith
2023-05-14
I had consultations with David. He provided us excellent financial advice and knowledge as well as great plans for our retirement investments.
Alexander Tumler
Alexander Tumler
2023-05-12
Hammer Beratung
Berufscoaching Freiburg
Berufscoaching Freiburg
2023-05-12
Ich bin nun seit mehreren Jahren Kunde bei InVertas und bin insgesamt sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ich habe mich bezüglich finanzieller Absicherung beraten lassen und kann InVertas hier uneingeschränkt weiterempfehlen. Wenn möglich, würde ich mehr als fünf Sterne geben.
Michael Crni
Michael Crni
2023-03-01
Ich bin von der ehrlichen und sympathischen Beratung der InVertas total begeistert! Noch nie wurde ich in Themen wie Vorsorge, Investment, Immobilien oder Absicherung so transparent und aufgeschlossen beraten wie hier! Ich hatte mir schon einige Beratungen angehört, doch Christian Ulpts hat mir sämtliche Unsicherheiten genommen und mir die Zeit gelassen mit einem guten Bauchgefühl hier Kunde zu werden. Ich kann diese Beratung und die Firma nur jedem ans Herz legen, der sich endlich mal richtig mit dem Thema Finanzen beschäftigen will!
Clara Steinhauser
Clara Steinhauser
2023-01-25
Ich bin begeistert von der transparenten Finanzberatung der InVertas! Als Berufseinsteiger war ich in den Bereichen Finanzen & Vorsorge vollkommen überfordert. Dank Herrn Ulpts habe ich durch seine Geduld und seine einfach verständliche Beratung einen guten Überblick erhalten. Ich kann die InVertas und die Beratung wirklich jedem ans Herz legen!
Charlotte Piekenbrock
Charlotte Piekenbrock
2022-10-26
InVertas hat mich in allen Belangen sehr zuverlässig und ehrlich beraten. Ich konnte immer alle Fragen stellen, habe unverzüglich Rückmeldungen bekommen und die Kommunikation lief reibungslos und schnell. Ich hatte vor der Beratung kaum Durchblick in Sachen Versicherungen und bin deswegen umso dankbarer für die Unterstützung!
Janette Kleen
Janette Kleen
2022-08-22
Herr Reinhard war sehr freundlich und hat mir sehr gut geholfen, mich für das richtige zu entscheiden. Danke noch mal
Afshin Zafarinijad
Afshin Zafarinijad
2022-08-16
Die Beratung bei der InVertas hat mir wirklich viel Spaß gemacht, obwohl es so ein trockenes Thema ist. Mein Berater, Herr Ulpts, hat sich viel Zeit genommen und mir alle meine Fragen ausführlich erklärt. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühlt, denn alles verlief professionell und freundlich ab – eine wirklich gute Beratung! Ich bin begeistert!
S E B I
S E B I
2022-07-07
Vielen Dank an Herr Reinhard für die Beratung zur Rentenvorsorge sowie BU – ein sehr freundlicher und kompetenter Berater. Moderne Technik und Kommunikation per Videochat. Immer erreichbar oder rückrufbereit. Im Gespräch wurde auf meine Fragen sowie die Fragen meiner Frau mit viel Geduld eingegangen. Auch ein individueller Überblick über unsere aktuelle Situation wurde gemacht. Wir haben uns gut aufgehoben und ernstgenommen gefühlt. Es entstand nicht der Eindruck dass uns irgendein Produkt verkauft wird. Wir möchten Ihnen daher herzlichst für die Arbeit danken.

Finanzberater Heidelberg

Als unabhängiger Finanzberater in Heidelberg freuen wir uns darauf, dich mit einem Lächeln an deine Finanzen denken zu lassen!

Mit einem Lächeln an Finanzen denken

Für viele Menschen ist das Thema Finanzen & Versicherungen ein rotes Tuch. Man wird weder in der Schule noch in der Ausbildung oder dem Studium darin geschult, wie man mit seinen Finanzen ordentlich umgehen sollte. Daher resultiert meist viel Unwissenheit, Überforderung und Unzufriedenheit. 

Wir beraten Privat- und Firmenkunden bei der Strukturierung der eigenen finanziellen Situation. Dabei erstellen unsere Finanzberater stets ganzheitliche Analysen, zeigen Finanzlücken und Optimierungen auf und sprechen entsprechende individuelle Empfehlungen aus.

 

Unser Ziel ist es, dass du wieder mit einem Lächeln an deine Finanzen denken kannst, weil du ein gutes Bauchgefühl hast und die komplexe, trockene fachliche Grundlage verständlich und lebendig erfährst.

Was bedeutet Finanzberater?

Der Beruf des Finanzberaters ist Deutschland leider kein geschützter präziser Begriff, sondern fungiert eher als Überbegriff. Unter dem Begriff versteht man oftmals Berufe wie den Versicherungsmakler, den Anlageberater oder financial Advisor. Die Begriffe haben viele Überschneidungen und dennoch leichte Unterschiede. Wir verstehen uns dabei als unabhängige Versicherungsmakler, welche den Kunden in den wichtigsten finanziellen Bereichen schult und betreut. 

 

Die wichtigsten Themensegmente innerhalb unserer Beratung sind die Bereiche Investment & Vorsorgemanagement, Immobilienfinanzierung – und -vermittlung sowie das Thema Absicherung. Hierunter fallen Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Sachversicherungen, sowie betriebliche Vorsorge und Absicherungen.

Unabhängige Finanzberater sind wichtig!

Unabhängigkeit wird bei uns großgeschrieben. Unsere Finanzberater sind daher Makler, welche durch einen Maklervertrag an die Interessen des Kunden gebunden werden. Sie vertreten daher nicht die Versicherungen, wie ein klassischer Versicherungsvertreter, sondern vertreten den Willen des Kunden. 

Dadurch erhalten wir die größte Palette an Handlungsmöglichkeiten, um noch individueller Finanzkonzepte zu erstellen. Der finanzielle Vorteil, den unsere hoch ausgebildeten Finanzberater für unsere Kunden herausarbeiten ist immens. 

Lerne uns und unsere Berater gerne individuell kennen! Wir werden dich begeistern!

Wie wird man Finanzberater und welche Voraussetzungen gibt es?

Auch die Finanzbranche unterliegt dem demographischen Wandel. Händeringend werden gut ausgebildete Berater gesucht.
Um Finanzberater zu werden, solltest du optimalerweise einen wirtschaftlichen oder analytischen Abschluss mitbringen. Prädestiniert sind dabei oftmals wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge. Jedoch eignen sich grundsätzlich auch einige Ausbildungsabschlüsse dazu, Finanzberater zu werden. 

Die InVertas legt viel Wert auf hochwertige unternehmensinterne Ausbildungen. Vertrieb und Beratung erlernt man vor allem durch die Praxis. Daher bilden wir unsere Berater durch praxisnahe Schulungen und Ausbildungen effizient aus.

Wichtig ist uns dabei, dass du auch Lust hast mit Menschen zu arbeiten, da der Job als Finanzberater oft aus direktem Kontakt zu Firmen- oder Privatkunden besteht, die persönlich oder digital beraten werden wollen. 

Auch wir sind stets auf der Suche nach jungen, dynamischen Beratern, die unser Team erweitern und Lust haben, Menschen finanziell zu beraten!

Wir lieben unseren Beruf!

Auch wenn der Berufs des Finanzberaters in der Öffentlichkeit oftmals als unattraktiv empfunden wird, so lieben wir unseren Job! Die Branche ist in der Tat häufig intransparent und kompliziert. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht dich so zu beraten, dass du alle Themen fachgerecht verstehst, ein gutes Bauchgefühl erlangst und somit wieder mit einem Lächeln an deine Finanzen denken kannst! 

Wir kämpfen dafür, dass unser Berufsstand wieder attraktiver erscheint, indem Menschen sich mit ihren Finanzen wieder wohlfühlen und Themen wie Altersvorsorge, Investment oder Immobilienfinanzierung erstmalig gut verstanden haben.

 

Meinungen unserer
Kunden

Unsere Leidenschaft besteht darin, dir fachgerecht ein gutes Bauchgefühl zu vermitteln. Stets ehrlich und transparent. Überzeuge dich durch unsere zahlreichen Rezensionen selbst!

Florian Franke

Bewertung
5/5

Die Dienstleistungen der InVertas GmbH sind durchweg kompetent und transparent zugleich. Wer in Sachen Vermögensaufbau und Finanzverwaltung Beratung sucht, ist hier definitiv richtig. Die jeweiligen Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die individuelle Kundensituation zu analysieren. Anschließend werden gemeinsam Konzepte und Lösungen entwickelt.
Für mich definitiv der geeignete Finanzpartner für die Zukunft!

Natalie Nelson

Bewertung
5/5

Super Beratung und gehen auch total auf einen seine Bedürfnisse ein, welche auch zugleich transparent und kompetent ist. Sie erklären dir alles verständlich. Wer also individuelle Beratung benötigt ist hier an der richtigen Adresse.

Vincent Hartung

Bewertung
5/5

Die Jungs haben sich für mich Zeit genommen und ich hatte das Gefühl, dass ich hier ehrlich beraten wurde. Faire und transparente Dienstleistung – kann ich nur weiterempfehlen.

Cindy Schmitz

Bewertung
5/5

Ich glaube ich hätte keine bessere Beratung haben können. Ich denke dass ich jetzt in guten Händen bin!

G. Ferber

Bewertung
5/5

Die InVertas bietet einem das „Rund-um-Sorglospaket“ zu Versicherungen und Investmentmöglichkeiten. Nette und kompetente Beratung.

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Häufig gestellte Fragen zu Finanzberater

Hier findest du die Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.

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Alternativ kannst du uns unter +49 6221 67412 erreichen.

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